Продукты и услуги

Маркетинговое агентство DSM Group постоянно и непрерывно осуществляет мониторинг работы ключевых сегментов фармацевтического рынка России. Благодаря работе высокопрофессиональных специалистов – провизоров, маркетологов-аналитиков – каждый месяц обновляются базы данных компании, на основании которых формируются персональные продуктовые пакеты для каждого клиента.

Продуктовая корзина DSM Group ценна своей целевой ориентацией на специалистов, работающих на фармацевтическом рынке.

Вашему вниманию мы всегда рады предложить качественные информационные продукты и свежие рекламные возможности:

Маркетинговые исследования

Ad Hoc исследования:

  • U&A (потребители, врачи, фармацевты, администрации ЛПУ)
  • Исследования рынка: сегментация, поиск целевой аудитории, market access
  • Исследование конкурентной группы
  • Исследование продуктов: знание, восприятие, позиционирование, пользование
  • Исследование удовлетворенности потребителей, клиентов, партнеров и сотрудников компаний; оценка уровня сервиса и качества услуг
  • Подходы к выбору назначений
  • Тестирование упаковки и рекламных концепций и материалов
  • Анализ причин роста/падения уровня продаж продукта
  • Поиск потребительских инсайтов
  • Ценовые исследования
  • Изучение имиджа продукта и компании

Синдикативные исследования [1]:

  • Ежемесячный розничный аудит фармрынка РФ
  • Госпитальный аудит
  • База данных по ДЛО/ОНЛС (отпуск лекарств федеральным льготникам)
  • База данных по импорту готовых лекарственных средств (ГЛС) и субстанций в РФ
  • База данных по экспорту готовых лекарственных средств (ГЛС) и субстанций из РФ
  • Еженедельные продажи (sale-out) аптечных товаров в России, Москве, Санкт-Петербурге (ГЛС, БАД, Тонометров, Глюкометров, Тест-полосок, Косметики и пр.).
  • Дистрибьюторский аудит — мониторинг и анализ продаж препарата через дистрибьюторскую сеть
  • Многофакторный анализ конкурентной среды
  • Ежемесячный анализ емкости рынка, тенденции и прогнозы

Преимущества мониторинговых продуктов DSM Group

  • Ежемесячное оперативное предоставление данных (через 21 календарных дней после окончания месяца по ГЛС)
  • Выборка 14 133 аптечных учреждений, обеспечивающая наилучшую точность данных
  • Выборка 1 854 ЛПУ + 6 700 ЛПУ из тендерных закупок.
  • Личный менеджер, который по Вашему желанию:
    • подготовит бесплатный отчет из баз данных, на которые подписан клиент, 
    • подготовит экспресс-справки/отчеты, выходящие за рамки получаемых клиентом баз данных
  • Бесплатная установка программы DSM Viewer на любое количество компьютеров
  • Выбор и/или уточнение необходимой комплектации БД для оптимизации бюджета исследований
  • Бесплатные тренинги обучения работы с информационной оболочкой баз банных

Уникальные информационные продукты

  • Дистрибьюторский аудит – обработка отчетов дистрибьюторов.
  • DSM Russia weekly – аудит продаж (sale-out) по России в целом, по Москве и Санкт-Петербургу.
  • Расчет дополнительных показателей: 
    • средняя закупка / average purchase
    • средняя продажа / off-take
    • представленность торговой позиции / quantity representation (есть в оболочке ДСМ)
    • звешенная представленность торговой позиции / weight representation
    • потенциальная доля торговой позиции / volume share and potential volume share
    • индекс проникновения торговой позиции / weight representation of SKU/ avg weight representation on market

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ МОНИТОРИНГА РЫНКА ГЛС, БАД, ПАРАФАРМАЦЕВТИКИ В АПТЕКАХ И ЛПУ РОССИИ

База данных представляются 2008 по 2016 год в ежемесячной или ежеквартальной детализации.

Наименование базы данных Обновление Регионы

1

Аптечные продажи «DSM ОТС+Rx Russia district»

Ежемесячно, на 21-й день

Россия в целом, + 102 региона в детализации

2

Аптечные продажи «БАД Russia district»

Ежемесячно, на 21-й день

Россия в целом, + 102 региона в детализации

3

Закупки ЛПУ «DSM Госпитальные закупки в РФ»

ежеквартально (с ежемесячной разбивкой внутри квартала), на 35-й день

Россия в целом, + 83 субъекта Федерации в детализации

4

База данных «DSM ДЛО/ОНЛС»

Ежемесячно, на 35-й день

Россия в целом, + 83 субъекта Федерации в детализации

5

Аптечные продажи «DSM Moscow district»

Ежемесячно, на 30-й день

Москва + Административные округа – всего 10

6

Аптечные продажи «DSM SPb district»

Ежемесячно, на 30-й день

Санкт-Петербург в целом + 19 районов

7

Аптечные продажи «DSM Moscow Region district»

Ежемесячно, на 30-й день

Московская область в целом + 39 районов +74 города

8

Аптечные продажи «DSM Russia Weekly Audit Ex» с экстраполяцией

Еженедельно, на 7-й день

Россия в целом, Москва, СПб

9

Аптечные продажи «DSM Russia Weekly Audit» без экстраполяции

Еженедельно, на 7-й день

Россия в целом, Москва, СПб

10

Импорт ГЛС и Фармсубстанций в Россию

Ежемесячно, на 45-й день

РФ в целом + 83 регионов

11

Экспорт ГЛС и Фармсубстанций из России

Ежемесячно, на 45-й день

РФ в целом

12

Аптечные продажи «DSM Parapharm Russia»

Ежемесячно, на 35-й день

Россия в целом, + 102 региона в детализации


1). База данных Аптечные продажи «DSM ОТС+Rx Russia district»
Данные об объемах продаж всех лекарственных препаратов (ГЛС), гомеопатических средств в аптечных учреждениях РФ.

2). База данных Аптечные продажи «БАД Russia district»
Данные об объемах продаж всех биологически активных добавок (БАД) в аптечных учреждениях РФ.

3). База данных Закупки ЛПУ «DSM Госпитальные закупки в РФ»
Данные об объемах закупок всех лекарственных препаратов в больницах (ЛПУ) в целом по России и по 83 субъектам Федерации.
Данные подготовлены на ежеквартальном мониторинге 1854 ЛПУ России, а также на ежемесячной обработке данных тендерных закупок 6 700 ЛПУ.

4). База данных «DSM ДЛО/ОНЛС»
Данные об объемах отпуска аптечными предприятиями России всех лекарственных препаратов по программе ДЛО/ОНЛС (Федеральная льгота) по 83 субъектам Федерации.

5). База данных Аптечные продажи «DSM Moscow district»
Данные об объемах продаж всех лекарственных препаратов (ГЛС), биологически активных добавок (БАД), гомеопатических средств в аптечных учреждениях Москвы в целом и с разбивкой по 9-ти Административным округам. Возможно предоставить разбивку Москвы на основе 125 муниципальных районов Москвы.

6). База данных Аптечные продажи «DSM SPb district»
Данные об объемах продаж всех лекарственных препаратов (ГЛС), биологически активных добавок (БАД), гомеопатических средств в аптечных учреждениях Санк-Петербурга в целом и с разбивкой на 19-ть районов города.

7). База данных Аптечные продажи «DSM Moscow Region district»
Данные об объемах продаж всех лекарственных препаратов (ГЛС), биологически активных добавок (БАД), гомеопатических средств в аптечных учреждениях Московской области в целом и с разбивкой на 39-ть районов области и областных городов.

8). База данных «Аптечные продажи «DSM Russia Weekly Audit Ex»
Данные об объемах продаж (sale-out) конечным потребителям лекарственных препаратов, биологически активных добавок, косметики, средств для ухода за полостью рта и т.д. в аптечных учреждениях России, Москве и Санкт-Петербурге.

Выборка РФ в целом - 8 350 АУ с экстраполяцией.
Периодичность: еженедельно.
Срок поставки данных: 7 календарных дней после окончания отчетного периода
Исторический период: с января 2010 г. по настоящее время

9). База данных «Аптечные продажи DSM Russia Weekly Audit»
Данные об объемах продаж (sale-out) конечным потребителям лекарственных препаратов, биологически активных добавок, косметики, средств для ухода за полостью рта и т.д. в аптечных учреждениях России.

Выборка РФ в целом - 1500 аптек, Москва 300 аптек, СПб 246 аптек) БЕЗ экстраполяции.
Периодичность: еженедельно.
Срок поставки данных: 7 календарных дней после окончания отчетного периода
Исторический период: - Москва с марта 2007 г., по настоящее время
- Россия в целом и Санкт-Петербург с августа 2009 г. по настоящее время

10). Импорт ГЛС и Фармсубстанций в Россию
База данных импорта Готовых лекарственных средств (ГЛС) и Фармсубстанций в Россию в целом и по 82 субъектам Федераций.
База данных «DSM Импорт ГЛС и Фармсубстанций» дополнительно поставляется в оригинальной информационной оболочке «Diamond Vision», что позволяет анализировать все информационные поля исходного инвойса по импорту. Видеть производителей, импортеров, получателей и т.д. по следующим информационным полям: торговое наименование, лекарственная форма, международное наименование, группа АТХ (ATC), фармгруппа, код ТН ВЭД, производитель, поставщик, получатель, страна происхождения и отправления, регион и город назначения, количество упак., кг., контрактная цена (usd).

11). База данных Экспорт ГЛС и Фармсубстанций из России
База данных экспорта Готовых лекарственных средств (ГЛС) и Фармсубстанций изРоссии в целом. Поставляется в excel.

12). База данных «Аптечные продажи DSM Parapharm Russia»
База данных включает в себя ежемесячные данные с разбивкой по региональным единицам по 83 регионам о закупках аптечными учреждениями России следующих групп парафармацевтических товаров: Косметика, Тонометры, Глюкометры, Тест-полоски, Пластыри, Зубные пасты, Ополаскиватели, Зубные щетки, Крем для фиксации зубных протезов, Предметы по уходу за больными, Пеленки, Памперсы, Трусы, Подгузники, Средства гигиены, Памперсы детские, Подгузники детские, Салфетки, Средства Барьерной Контрацепции, Презервативы, Репеллентные и Инсектицидные средства.

Все базы данных поставляются под управлением:

  1. Информационно-аналитической оболочки «DSM Viewer», которая может быть установлена на личный компьютер пользователя или установить сетевую версию, которая устанавливается на сервер компании клиента.
    «DSM Viewer» устанавливается на неограниченное количество рабочих мест бесплатно.

или

  1. Информационно-аналитической on-line оболочки DSM Web, которая осуществляет доступ к мониторинговым базам через интернет.

Стоимость лицензии на доступ к DSM Web вы можете уточнить у наших менеджеров.

При годовой подписке на регулярное обновление данных исторические данные предоставляются бесплатно.

Описание информационных полей, предоставляемых в составе баз данных «DSM Viewer» по мониторингу фармацевтического рынка ЗАО «Группа ДСМ»

Наименование

Описание

1.

Наименование БД

Стандартный временной период БД – 1 год

2.

Период

Стандартные отчетные периоды:

v 1 месяц

v 1 квартал

v 1 полугодие

v 1 год

3.

Полное наименование (ПН)

Официальное наименование препарата, содержащее необходимые для его идентификации параметры (как то: лекарственную форму, дозировку, форму выпуска и т.д.)

4.

Торговое наименование (ТН)

Официальное торговое наименование

5.

Фарм. Группа

Классификация препарата в зависимости от его фармакологического действия

6.

Бренд

Обобщенное ТН

7.

Фирма-производитель

Фирма, которая производит данный препарат

8.

Страна

Страна производства препарата

9.

АТС

Анатомо-терапевтико-химическая классификация по версии ВОЗ (http://www.whocc.no/atcddd)

10.

МКБ

Международная классификация болезней – МКБ-10

11.

БАД

Классификация БАД

12.

Косметика

АМ классификация – анатомо-морфологическая классификация

Возрастные группы, классификация

Показания к применению лечебной косметики, классификация

Действие косметического средства, классификация

13.

EPhMRA

Классификация по версии European Pharmaceutical Marketing Research Association (http://www.ephmra.org)

14.

МНН

Международное непатентованное наименование

15.

Лекарственная форма

Лекарственная форма – это придаваемое лекарственному средству или лекарственному растительному сырью удобное для применения состояние, при котором достигается необходимый лечебный эффект

16.

Первичная упаковка

Упаковка, непосредственно контактирующая с ЛС. Обеспечивает сохранность, защиту от факторов внешней среды, предотвращая ухудшение свойств ЛС при перевозке, хранении и использовании; уменьшает естественные потери, обеспечивает удобство использования.

17.

Тип товара

ГЛС, БАД, Лечебная косметика и т.д.

18.

Регион

Региональная единица

19.

Объем, [РУБ / USD / EUR].

Стоимостные объемы продаж

20.

Натуральные объемы

Объемы продаж в натуральных показателях

21.

Объем, упак.

Объем, выраженный в количестве упаковок ЛС

22.

Объем в "таблетках"

Объем, выраженный в количестве лекарственных форм ЛС (например, таблеток и др.)

23.

Объем в дневных дозах

DDDs - объем в дневных дозах.

DDDs = количество препарата/DDD,

где количество препарата = дозировка*кол-во ЛФ в упаковке*кол-во проданных упаковок

Defined Daily Dose (DDD) - (стандартная дневная доза) - определяет среднюю поддерживающую дневную дозу ЛС при использовании по его основному назначению у взрослых.

http://www.whocc.no/atcddd)

24.

Объем в мегаединицах инсулина

Объем инсулиновых препаратов в Международных Мегаединицах инсулина (IU):

Количество упаковок x количество международных единиц в 1 упаковке / 1000000

25.

Цена закупки


средняя арифметическая, [РУБ / USD / EUR]

средняя взвешенная, [РУБ / USD / EUR]

минимальная, [РУБ / USD / EUR]

максимальная, [РУБ / USD / EUR]

26.

Продажа, цена средняя взвешенная, [РУБ / USD / EUR]

27.

Доверительный интервал верхняя граница, [РУБ / USD / EUR]

28.

Доверительный интервал нижняя граница, [РУБ / USD / EUR]

29.

Средняя цена в регионе, [РУБ / USD / EUR]

30.

Таможенная ставка

Установленный тариф таможенной пошлины для данного товара (в %)

31.

Срок хранения

Регламентированный срок хранения препарата

32.

Представленность


33.

«Таблеток в блистере»

Количество лекарственных форм в первичной упаковке

34.

«Блистеров в упаковке»

Количество первичных упаковок

35.

OTC/RX

Признак принадлежности препарата к ЛС безрецептурного или рецептурного отпуска[2]

36.

ЖНВЛС

Признак принадлежности препарата ЛС к списку Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения

37.

Отечественный

Признак принадлежности препарата к ЛС отечественного производства

38.

Брендированый дженерик

Брендированный дженерик – это дженерический препарат, который находится на рынке под новым оригинальным (патентованным) названием.

39.

Оригинальный

Оригинальный препарат - это впервые синтезированное или модифицированное ранее известное вещество, прошедшее полный цикл доклинических и клинических исследований лекарственное средство, представляющее собой несомненный шаг вперед в какой-либо фармакотерапевтической группе. "Оригинальный" препарат – препарат, на котором проводился весь огромный массив клинических, постклинических и др. исследований. Препарат остается оригинальным даже после окончания патентной защиты.

40.

Инновационный

Признак «инновационного препарата» присваивается дополнительно и по двум причинам:

  1. новое активное вещество (химическая субстанция), ранее не используемое, имеющее принципиально новый механизм действия или впервые воздействующее на определенный рецептор и т.д.
  2. известное активное вещество, но применяется в другой дозе либо иным способом поступает в организм (модифицированные ЛС). Такие препараты дают качественно новый эффект за счет лек. формы (нитроглицерин в аэрозольной форме, например, или в трансдермальном пластыре), за счет технологии производства, которую не могут воспроизвести конкуренты (например, сложные генно-инженерные продукты).

41.

Не зарег. в РФ

Признак того, что препарат не зарегистрирован в РФ

42.

Небрендированый дженерик

Небрендированный дженерик - это дженерический препарат, который находится на рынке под общепринятым непатентованным названием. К ним относятся ЛС, у которых непатентованное наименование совпадает с торговым наименованием или их торговое наименование является широко распространенным и «общепринятым» для данного МНН (например, «анальгин» для метамизола натрия) и выпускается несколькими производителями

Важно!

  • За компанией будет закреплен личный менеджер от компании DSM Group, который по Вашему желанию бесплатно подготовит экспресс-справки/отчеты по согласованной структуре из баз данных, на которые подписан клиент. Бесплатные экспресс-справки/отчеты ограничены пятью таблицами, пятью графиками, пятью диаграммами (всего до/или 15 единиц информации). Отчеты могут быть представлены в excel, word, ppt.
  • Предоставит бесплатно общую информацию о фармацевтическом рынке в виде ежемесячной справки.
  • Проконсультирует по вопросам, выходящим за рамки получаемых клиентом баз данных.





[1] СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008

iso.png


[2] Признак – информационное поле, принимающее одно из двух возможных значений, например ДА или НЕТ