По данным ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group, с января по сентябрь 2016 года аптеки страны реализовали 11,4 млн. упаковок презервативов на общую сумму 1,9 млрд. рублей (в закупочных ценах аптек), что 3,5% больше, чем за первые девять месяцев 2015 года в рублях и на 10,8% меньше в упаковках.
С января по сентябрь 2016 года на Российском рынке было реализовано 344 различных наименований презервативов, которые представляют 37 брендов. При этом средства барьерной контрацепции традиционно заняли невысокую долю продаж нелекарственного ассортимента аптек: 3% в стоимостном выражении и 2,4% в упаковках.
Объём упаковки средств барьерной контрацепции, реализуемой на прилавках российских аптек, также очень разнообразен: представлен от «№1» до «№100». Наибольшей популярностью у потребителя пользуется упаковка «№3», которая занимает 70,2% рынка в натуральном объёме. Однако в стоимостном выражении она уступает упаковке «№12», которая приносит аптекам 49% прибыли, в то время, как упаковка «№3» на 4,4% меньше (44,7%). При это за 9 месяцев было реализовано более 58,7 млн. штук презервативов. Однако следует отметить, что рынок барьерной контрацепции за январь-сентябрь 2016 года значительно сократился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Падение в штуках составило 12%. Сокращение объёмов продаж не затронуло упаковки «№2», «№3», «№4» и «№18». Так, спрос на упаковку «№10» снизился на 88,2%, на «№6» - 76,6%, на «№100» - 41,8%.
За первые 9 месяцев 2016 г. шестёрка лидеров рынка барьерной контрацепции в стоимостном выражении осталась неизменной в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. Бесспорным лидером стал бренд CONTEX, который занял 56% рынка, что на 11,8% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. DUREX же по объективным причинам потерял 13,9% рынка, однако смог удержаться на второй позиции с долей рынка в 18,7%. VIZIT наращивает объёмы продаж, что позволило ему привлечь 13,9% покупателей. Значительно уступают тройке лидеров бренды SICO (8,0%) и VIVA (1,9%). Максимальное снижение объёмов продаж коснулось бренда MASCULAN (-86,4% в рублях и -88,8% в упаковках), что позволило CONTROL, LIFE STYLES и SITABELLA подняться на 1 позицию вверх. Максимальный прирост показал бренд CONTEX: +31,1% в рублях.
«Стоит напомнить, что в середине июня Росздравнадзор запретил продажу на территории Российской федерации 11 видов продукции DUREX из 13, так как они не были зарегистрированы в установленном порядке. Уже на следующий день после распоряжения надзирающих органов государственной власти о запрете продажи барьерной контрацепции, Durex внесла документы на регистрацию своих изделий. Благодаря этому с 22 сентября 2016 года на территории России допущены к обращению 8 торговых наименований DUREX. Однако, несмотря на это, средние продажи продукции данной компании за сентябрь упали более, чем в 157 раз, в сравнении со среднемесячными продажами с января по август. Данный факт позитивно сказался на продажах бренда CONTEX (+31,1%) и VIZIT (+22,8%), которые значительно увеличили свою долю на рынке», - отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
Рейтинг брендов по стоимостным объёмам продаж, с января по сентябрь 2016 г.
|
Номер в рейтинге |
Изменение в рейтинге |
Бренд |
Доля, 9М 2016 г. |
Прирост 9М 2016 г. / 9М 2015 г., % |
|
1 |
0 |
CONTEX |
55,97% |
31,1 |
|
2 |
0 |
DUREX |
18,72% |
-40,7 |
|
3 |
0 |
VIZIT |
13,85% |
22,8 |
|
4 |
0 |
SICO |
8,04% |
12,2 |
|
5 |
0 |
VIVA |
1,87% |
2,9 |
|
6 |
0 |
СЕНСЕКС |
0,50% |
-32,1 |
|
7 |
+1 |
CONTROL |
0,45% |
7,7 |
|
8 |
+1 |
LIFE STYLES |
0,20% |
4,3 |
|
9 |
+1 |
SITABELLA |
0,07% |
15,0 |
|
10 |
-3 |
MASCULAN |
0,07% |
-86,4 |
В рейтинге натуральных объёмов продаж также на первых местах лидеры стоимостных рейтингов. Однако DUREX уступил место VISIT, опустившись на 3 позицию и потеряв 49,9% от натурального объёма продаж. Продажи в упаковках всех брендов, за исключением CONTEX (+9,6%), сократились. Бренд MASCULAN покинул рейтинг, спустившись на восемь позиций вниз.
Рейтинг брендов по натуральным объемам продаж, за январь-сентябрь 2016 г.
|
Номер в рейтинге |
Изменение в рейтинге |
Бренд |
Доля, за 9М 2016 г. |
Прирост 9М 2016 г. / 9М 2015 г., % |
|
1 |
0 |
CONTEX |
50,01% |
9,59 |
|
2 |
+1 |
VIZIT |
16,85% |
-5,58 |
|
3 |
-1 |
DUREX |
11,06% |
-49,88 |
|
4 |
0 |
VIVA |
8,33% |
-12,50 |
|
5 |
0 |
SICO |
7,50% |
-15,29 |
|
6 |
0 |
СЕНСЕКС |
3,09% |
-20,47 |
|
7 |
0 |
EROS |
0,77% |
-37,51 |
|
8 |
+1 |
CONTROL |
0,46% |
-8,94 |
|
9 |
+1 |
ГОРОСКОП ЛЮБВИ |
0,25% |
-25,06 |
|
10 |
+1 |
SITABELLA |
0,20% |
-30,13 |
Средневзвешенная цена одной упаковки презервативов в ценах закупки по итогам первых девяти месяцев 2016 г. составила 195 рублей, что на 18,4% больше, чем за январь-сентябрь 2015 года. В ТОП-10 брендов максимальный рост цен коснулся брендов LIFE STYLES (31%), SITABELLA (в среднем наименования линейки данной марки стали стоить дороже на 28%), CONTEX (+23%) и SICO (+23%). Менее всего выросли цены на презервативы VIVA (8%) и СЕНСЕКС (10%). Наиболее популярным ценовым сегментом стала категория «от 150 до 500 рублей» (47,7%), на втором месте «от 50 до 150 рублей» с долей рынка 37,0%.