Обзор продаж основных групп ИМН в аптеках, 2016 год

31.03.2017

Кроме реализации готовых лекарственных средств аптечным организациям разрешается реализация изделий медицинского назначения. Изделия медицинского назначения (ИМН) — специфическая группа товаров. Это именно тот сегмент ассортимента, спрос на товары которого находится на определенном постоянном уровне в зависимости от потребности, возникающей у покупателей.

Согласно ст. 38 Федерального закона N 323-ФЗ к ИМН относятся любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение. Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам с указанием групп и подвидов включает в себя 463 строчки. Многие из них представлены в аптеках, часть закупается только на госпитальном рынке, при этом отдельные группы ИМН можно найти и в обычных магазинах и супермаркетах.

Наибольшим спросом у населения из ИМН, как правило, пользуются средства ухода за больными (в основном подгузники для лежачих больных), диагностические тесты на беременность, различные перевязочные материалы, а также диагностические приборы — тонометры, глюкометры, термометры.

Доля ИМН в продажах аптек может достигать порядка 10%. От нелекарственного ассортимента около трети оборота приходится товары данной групп.

Группа «Перевязочных средств» состоит из таких типов товара, как пластырь, бинт и вата. В ней представлено более 1100 различных наименований с учетом формы выпуска и размера упаковки. Чаще всего потребители покупают продукцию производителя PAUL HARTMANN (доля 32,8%), который представлен большим ассортиментным рядом пластырей и повязок; JOHNSON & JOHNSON (11%), наиболее популярные позиции пластырей от мозолей. Из отечественных производителей можно отметить «ГИГРОВАТА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», которые со своим ассортиментом ваты и бинтов в аптеке занимают третье место в данной группе (9,3%).

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА

Диагностические приборы – самая популярная у потребителей подгруппа ИМН, приобретаемых в аптеке. В категорию «диагностических приборов и средств» включены 38 различных типов товаров. В 2016 году наиболее востребованными у покупателя в денежном выражении стали ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ ГЛЮКОМЕТРА (41,6%), ТОНОМЕТРЫ (33,3%) и ТЕСТЫ НА БЕРЕМЕННОСТЬ (11,9%). В натуральном выражении наблюдается несколько другое распределение групп-лидеров: на первом месте ТЕСТЫ НА БЕРЕМЕННОСТЬ (55,0%), на втором - ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ ГЛЮКОМЕТРА (17,3%), замыкают тройку лидеров ТЕРМОМЕТРЫ (15,7%).

В 2016 году аптеки закупили «диагностических приборов и средств» на сумму 14 569,7 млн. рублей, что незначительно превышает аналогичный показатель 2015 года (+1,7%). Однако объем продаж в натуральном выражении в последние годы значительно снижался, в результате чего в 2016 году было продано только 45,4 млн. упаковок диагностических приборов, в то время, как в 2014 году объем продаж составлял 53,6 млн. упаковок

ТОП-10 типов диагностических приборов и средств по стоимостным и натуральным объемам продаж, 2016 г.

Тип средства

Доля, руб.

Прирост 2016г/2015г

ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ ГЛЮКОМЕТРА

41,6%

4,6%

ТОНОМЕТР

33,3%

-1,7%

ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ

11,9%

8,5%

ТЕРМОМЕТР

5,7%

-1,5%

ГЛЮКОМЕТР

4,4%

-5,5%

ТЕСТ НА ОВУЛЯЦИЮ

1,6%

-1,6%

ЛАНЦЕТЫ

0,5%

4,9%

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ

0,4%

-1,6%

ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ ГЛЮКОЗЫ

0,2%

-24,1%

ТЕСТ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

0,2%

-7,2%

 

Тип средства

Доля, упак.

Прирост 2016г/2015г

ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ

55,0%

-6,0%

ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ ГЛЮКОМЕТРА

17,3%

-4,0%

ТЕРМОМЕТР

15,7%

-8,8%

ТОНОМЕТР

6,3%

-7,8%

ГЛЮКОМЕТР

1,6%

-9,3%

ТЕСТ НА ОВУЛЯЦИЮ

1,4%

-24,5%

ЛАНЦЕТЫ

1,2%

-1,3%

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ

1,0%

-9,8%

ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ ГЛЮКОЗЫ

0,1%

-30,2%

ТЕСТ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

0,1%

-20,6%

 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом все наиболее популярные типы «диагностических приборов и средств» демонстрировали снижение объемов закупок в натуральном выражении. Максимальное сокращение «показали» бренды, входящие в группу «ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ ГЛЮКОЗЫ» (-30,2%), минимальное – «ЛАНЦЕТЫ» (-1,3%). В стоимостном выражении ситуация чуть более позитивная: 3 типа приборов из ТОП-10 наиболее популярных увеличили свой объем закупок. ТЕСТЫ НА БЕРЕМЕННОСТЬ продемонстрировали рост на  8,5% к цифрам 2015 года, ЛАНЦЕТЫ (+4,9%), ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ ГЛЮКОМЕТРА (+4,6%). Наибольшее падение в стоимостном выражении также, как и в натуральном, наблюдалось у ТЕСТ-ПОЛОСОК ДЛЯ ГЛЮКОЗЫ (-24,1%),

Глюкометры и тест-полоски для глюкометра в аптеках

Совокупно глюкометры и тест-полоски для глюкометра – наиболее популярный тип приборов, реализуемых в аптеках. В 2016 году они заняли 46% от объема «диагностических приборов и средств». Основными игроками на данном рынке являются JOHNSON & JOHNSON и F.HOFFMANN-LA ROCHE, которые занимают 82,4% рынка (42,4% и 39,9% соответственно). Значительно отстают от лидеров в данном сегменте компании BAYER (10,0%) и отечественный производитель «Элта» (6,5%).

Тонометры в аптеках

В 2016 году на Российском рынке продавалось более 230 различных вариантов тонометров, которые производятся 32 компаниями. Наиболее популярным на отечественном рынке является «ТОНОМЕТР M2 BASIC ЦИФРОВОЙ АС» компании OMRON HEALTHCARE (16,7%). Лидерами рынка уже несколько лет остаются две крупнейшие компании, которые занимают по 40% аптечного рынка тонометров: японские компании OMRON и A&D. В натуральном же выражении лидирует компания A&D – 40,2%, тогда как OMRON занимает 33,8% российского рынка.

Тесты на беременность в аптеках

Из 45 брендов, продаваемых в 2016 году в российских аптеках, наиболее популярным у потребителей стал бренд EVITEST компании HELM PHARMACEUTICALS (53,1% стоимостного объема). На втором месте с долей рынка 21,8% расположился продукт американской компании PROCTER & GAMBLE бренд «CLEAR BLUE». FRAUTEST замыкает тройку лидеров с долей 13,9%.

ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ

По данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого ЗАО «Группа ДСМ» (DSM Group), в 2016 году в аптеках страны было продано 30,4 млн. упаковок средств для ухода за больными на сумму 11,8 млрд. рублей (в розничных ценах). Это на 24,4% больше, чем за 2015 год, в рублях и на 22,9% в упаковках. В классификации данной группы компания DSM Group выделяет порядка 19 типов товаров. К ним относятся урологические подгузники, впитывающие пеленки для взрослых и прокладки урологические. Появляется и новый ассортимент, например, рукавицы и шапочки для мытья, которые так же помогают в уходе за больными.

Наиболее продаваемой в данной группе являются урологические подгузники. Доля урологических подгузников в стоимостном объеме группы составила за 2016 год 59% (на 2% меньше, чем в 2015 году), в натуральном объеме – 33% (против 36% в 2015 году).

В аптеках реализуется порядка 10 брендов, которые производят 8 производителей. Лидером рынка является бренд SENI, который в сравнении с 2015 годом вырос как в стоимостном объем +12%), так и в упаковках (+8%). Максимальный рост принадлежит бренду DEPEND в 2,5 раза, который выпускается KIMBERLY-CLARK. Линейка продукции DEPEND как раз состоит из быстро растущего сегмента «трусы-подгузники» различных размеров.

 

Рейтинг основных брендов категории средств для ухода за больными «Урологические подгузники» за 2016 г.

Бренд

Доля, руб.

Прирост 2016г./2015 г., руб.

Доля, упак.

Прирост 2016г./2015г., упак.

SENI

59,3%

12%

51,7%

8%

TENA

27,8%

37%

23,1%

25%

MOLICARE

7,2%

21%

4,8%

8%

DEPEND

2,4%

145%

3,2%

136%

MOLIPANTS

2,4%

24%

16,4%

10%

TEREZA

0,5%

-27%

0,5%

-40%

 

В стоимостном выражении второе место среди средств для ухода за больными занимаем группа «Впитывающие пеленки». На нее приходится 29% в упаковках, в стоимостном выражении ок0ло 29%. Данная группа выросла по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (17% в рублях и 14% в упаковках).

Лидером в этой группе является бренд TENA, занимающий долю около 39% от объемов продаж группы в стоимостном выражении. Этому же бренду принадлежит и максимальный прирост в стоимостном выражении. Заметим, что «Впитывающие пеленки» производятся и отечественными компаниями. Так, в натуральном выражении третье место принадлежит бренду «Ангелина», производителем которого является фирма «Медполимер».

Рейтинг основных брендов категории средств для ухода за больными «Впитывающие пеленки» за 2016 г.

Бренд

Доля, руб.

Прирост 2016г./2015г., руб.

Доля, упак.

Прирост 2016г./2015г., упак.

TENA

38,8%

34%

40,1%

25%

SENI

29,6%

17%

25,2%

14%

MOLINEA

19,0%

10%

11,0%

5%

АНГЕЛИНА

5,6%

2%

12,9%

-4%

EURON

3,7%

8%

5,5%

5%

TEREZA

2,1%

-41%

1,8%

-45%

 

СРЕДСТВА БАРЬЕРНОЙ КОНТАЦЕПЦИИ

Средства барьерной контрацепции много лет занимают невысокую долю продаж нелекарственного ассортимента аптек: в 2016 году доля данной группы составила 1,8% в стоимостном выражении и 1,6% в натуральном. Стоит отметить, что аптеки не являются основным каналом продаж презервативов. Рынок барьерной контрацепции характеризуется достаточно широким ассортиментом. В целом за 2016 год в аптеках можно было найти 374 различных наименований презервативов, которые представляют 41 бренд и производятся 35 компаниями.

Средневзвешенная цена одной упаковки презервативов по итогам 2016 г. составила 227 рублей, что на 7% больше, чем в 2015 году. В ТОП-10 брендов максимальный рост цен коснулся брендов MASCULAN (+41%), SITABELLA (в среднем наименования линейки данной марки стали стоить дороже на 34%), LIFE STYLES (+27%), CONTEX (+23%) и DUREX (+15%), падение цен было отмечено у бренда СЕНСЕКС (-5%).

В 2016 году состав ТОП-10 рынка барьерной контрацепции в стоимостном выражении остался неизменным в сравнении с предыдущим периодом. Бесспорным лидером стал бренд CONTEX, который занял 59,7% рынка, что по доле на 16,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. DUREX же по объективным причинам потерял 17% рынка, однако смог удержаться на второй позиции с долей рынка в 15,8%. VIZIT наращивает объемы продаж, что позволило ему привлечь 12,8% покупателей. Значительно уступают тройке лидеров бренды SICO (6,6%) и VIVA (2,2%).  Максимальное снижение объемов продаж коснулось бренда MASCULAN (-74,0% в рублях и -79,6% в упаковках), что позволило CONTROL и LIFE STYLES подняться на 1 позицию вверх. Максимальный прирост показал бренд SITABELLA : +44,5% в рублях и  CONTEX: +34,7%.

Стоит напомнить, что в середине июня Росздравнадзор запретил продажу на территории Российской Федерации 11 видов продукции DUREX из 13, так как они не были зарегистрированы в установленном порядке. Уже на следующий день после распоряжения надзирающих органов государственной власти о запрете продажи барьерной контрацепции, Durex внесла документы на регистрацию своих изделий. Благодаря этому с 22 сентября 2016 года на территории России допущены к обращению 8 торговых наименований DUREX. Средние продажи продукции данной компании за сентябрь упали более, чем в 157 раз, в сравнении со среднемесячными продажами с января по май.  В декабре же ситуация нормализовалась: продажи возросли на 328% по сравнению с предыдущим периодом и составили практически половину от среднемесячных продаж до введения запрета на реализацию.

Рейтинг брендов по стоимостным объемам продаж, за 2016 г.

Номер в рейтинге

Изменение в рейтинге

Бренд

Доля, 2016 г.

Прирост, %

1

0

CONTEX

59,7%

34,7%

2

0

DUREX

15,8%

-53,2%

3

0

VIZIT

12,8%

6,2%

4

0

SICO

6,6%

-4,3%

5

1

VIVA

2,2%

7,4%

6

-1

СЕНСЕКС

1,6%

-25,6%

7

0

CONTROL

0,5%

11,7%

8

1

LIFE STYLES

0,2%

-17,8%

9

-1

MASCULAN

0,1%

-74,4%

10

0

SITABELLA

0,1%

44,5%

 

В рейтинге натуральных объемов продаж также на первых местах лидеры стоимостных рейтингов. Однако DUREX уступил место VISIT, опустившись на 3 позицию и потеряв 59,1% от натурального объема продаж. Продажи в упаковках всех брендов, за исключением CONTEX (+16,2%), сократились. MASCULAN покинул рейтинг, спустившись на семь позиций в низ.

Рейтинг брендов по натуральным объемам продаж, за 2016 г.

Номер в рейтинге

Изменение в рейтинге

Бренд

Доля, 2016

Прирост, %

1

0

CONTEX

51,9%

16,2%

2

1

VIZIT

16,3%

-6,3%

3

-1

DUREX

9,2%

-59,1%

4

0

VIVA

8,8%

-6,4%

5

0

SICO

7,1%

-16,4%

6

0

СЕНСЕКС

3,2%

-15,1%

7

0

EROS

0,6%

-50,5%

8

1

CONTROL

0,4%

-8,1%

9

2

SITABELLA

0,2%

-15,0%

10

0

ГОРОСКОП ЛЮБВИ

0,2%

-39,6%


Возврат к списку новостей