Аптечные продажи БАД в 2019 году

Осенью на рынке БАД произошёл заметный подъём. Причём он был связан с возобновлением роста рынка в упаковках. В 2018 году рынок БАД стагнировал на протяжении всего года. Зимой и весной положительную динамику в стоимостном выражении обеспечивал только ценовой фактор. По данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»), в 2019 году ёмкость коммерческого рынка биодобавок составила 323,7 млн упаковок на сумму 63,4 млрд рублей. При сравнении с 2018 годом объём реализации вырос на 18,7% в стоимостном выражении и на 2,2% в натуральном объёме.

Во второй половине 2019 года рынок биодобавок демонстрировал заметные положительные результаты за счёт активного роста спроса, а также влияния ценовых факторов. При анализе ежемесячной динамики объёма реализации пищевых добавок можно отметить, что наибольший прирост продаж пришёлся на осенние месяцы: ноябрь (+43,5% в руб. и +212% в упак.) и октябрь (+42,8% и +23,1% соответственно). При этом в марте рынок упал на 2,6% в рублях и на 21,0% в упаковках относительно аналогичного месяца прошлого года.

Цены и ценовая структура

В среднем одна упаковка БАД в 2019 году обошлась потребителю в 196 рублей (розничная цена), что на 16,1% дороже, чем годом ранее. Рост цен и переключение потребителей на более дорогостоящие добавки существенно повлияли на структуру продаж по ценовым сегментам. Заметный прирост продаж продемонстрировал «высокий» ценовой сегмент (+36,3% в руб., +33,4% в упак.). В результате структура рынка БАД в разрезе ценовых категорий изменилась в пользу биодобавок с ценой свыше 500 рублей – удельный вес данной группы добавок к пище вырос на 6,0% в стоимостном выражении и на 2,4% в натуральном эквиваленте. Поэтому дорогостоящие добавки к пище принесли аптекам наибольшую выручку (46,5% в руб.). Однако самыми востребованными среди россиян на рынке по-прежнему остаются дешёвые БАД, несмотря на падение объёма реализации на 5,2% в рублях и 7,2% в упаковках. При этом доля средств с ценой менее 50 рублей в 2019 году сократилась на 4,3% до 42,4% проданных добавок в упаковках. Из-за низкой стоимости в рублях их вес не превышает 5,0% (-1,2% по сравнению с 2018 годом).

Соотношение импортных и отечественных продаж БАД

На рынке биологически активных добавок преобладают средства российского производства. Отечественные БАД занимают 52,5% стоимостного и 81,2% натурального объёма продаж. В упаковках структура рынка изменилась в пользу российских биодобавок (+0,5%) за счёт прироста продаж на 2,8%. У зарубежных производителей добавок к пище отмечается снижение активности на 0,2%. В рублёвом эквиваленте в результате более существенного роста средневзвешенной цены (+23,6% против +11,6%) доля импортных БАД выросла на 1,8%. При рассмотрении абсолютных показателей объём реализации вырос и у зарубежных компаний – на 23,3%, и у отечественных – на 14,7%.

Средняя стоимость упаковки отечественного БАД в 2019 году составила 127 рублей, что приблизительно в 4 раза ниже стоимости упаковки импортного средства (495 руб./упак.).

Рейтинг продаж по разделам классификатора БАД

БАД продвигаются производителями как добавки к пище для профилактики различных заболеваний. Оценка БАД по назначению в компании DSM Group проводится по классификатору, который содержит 17 разделов, большинство из которых имеют 2-й подуровень, а некоторые разделы – 3-й.

Традиционно самыми востребованными на рынке являются универсальные добавки группы [V] «БАД, действующие на организм в целом» (доля 30,8% в рублях). Относительно 2018 года объём реализации этой группы БАД вырос на 22,1%. Основные бренды биодобавок в группе [V]: Solgar (доля в продажах группы –13,0% в руб.) компании Solgar Vitamin And Herb и «Фемибион» (7,4%) производителя Dr.Reddy's.

Вторую строчку удерживает группа [A] «БАД, действующие на пищеварительную систему» (21,2%), которая продемонстрировала прирост продаж на 14,7%. В данной группе наиболее востребованы позиции «Фитолакс» (13,9%) отечественного производителя «Эвалар» и «Максилак» (10,4%) компании Alium. 

На 3-м месте расположилась группа [G] «БАД, влияющие на репродуктивную систему» (10,1%), также показав положительную динамику продаж на 7,8%. Группу возглавили добавки «Вука Вука» (удельный вес 5,1%) зарубежного производителя Stada и «Индинол» (4,5%) от фирмы «Мираксбиофарма».

Шестнадцать групп показали положительную динамику. Максимальный темп прироста отмечен у групп: [I] «БАД, поддерживающие функцию иммунной системы» (+62,1%) – положительную динамику группе обеспечили витаминные комплексы «Эхинацея Биокор Комплекс» (+4001,7%) и «Вито Плюс» (+926,9%); [M] «БАД, применяемые при заболеваниях костной системы» (+49,3%) – продажи добавок «Артроверон» и «Арстига» для поддержания нормального функционирования суставов возросли на 5604,2% и 3662,9% соответственно; [J] «БАД, применяемые при вирусных, бактериальных и грибковых заболеваниях» (+42,7%) – объём реализации новинки, средства от боли в горле «Лизолор» компании Acino, в 2019 году составила 43,6 млн рублей.

Продажи упали только у группы [W] «БАД для похудения и очищения организма» – на 1,3%. Объём реализации линейки продуктов для похудения «Модельформ» и добавки «Редуксин Лайт», способствующей уменьшению жировой массы тела, в 2019 году сократился на 18,1% и на 18,0% соответственно.

ТОП-20 брендов БАД, лидирующих по объёму продаж

По итогам 2019 года на аптечных полках было представлено 2 674 бренда БАД (8 420 полных наименований) от 999 производителей.

В рейтинге ТОП-20 брендов, лидирующих по стоимостным объёмам продаж, можно отметить ряд существенных изменений, при этом первая пятёрка лидеров удерживает позиции прошлого года. Первое место традиционно у линейки пищевых биодобавок Solgar, действующих как на организм в целом, так и на отдельные системы (доля 6,2% в рублях). На второй строчке расположились витаминно-минеральные комплексы марки «Доппельгерц» (3,1%). Замыкает тройку лидеров БАД со слабительным эффектом «Фитолакс» (2,9%).

Из существенных положительных изменений можно отметить прирост продаж брендов Anti-Age (+133,6%; +19 мест) отечественного производителя «Эвалар», «Витрум» (+124,8%; +11 строчек) японской корпорации Takeda и Nature’s Bounty (+103,2%; +10 позиций) одноимённой фирмы, из отрицательных –  -31,6% у марки «Нормобакт» польской компании Polpharma.

Компания «Эвалар» остаётся самой представленной в рейтинге брендов – шесть позиций принадлежат ей, их доля составила 9,4% (-0,6% относительно 2018 года).

Из брендов, расположенных ниже ТОП-20, стоит выделить марки «Детримакс» – БАД, влияющий на фосфорно-кальциевый обмен, от американской фирмы Unipharm (+445,2%) и «Элевит» (+146,6%) – средство, влияющее на женскую репродуктивную систему, немецкой компании Bayer.

   ТОП-20 производителей БАД, лидирующих по объёму продаж

Концентрация производителей на фармацевтическом рынке добавок к пище довольно высокая – ТОП-20 компаний занимает 63,7% рынка.

Внутри тройки лидеров произошли перестановки. Американский производитель Solgar Vitamin And Herb поднялся на вторую строчку, сместив в рейтинге PharmaMed за счёт прироста продаж на 55,2%. У компании всего один бренд – Solgar, который имеет целую линейку биологических добавок с широким спектром действия: от БАД для поддержания пищеварительной системы до добавок, влияющих на функционирование ЦНС. Объём реализации у десяти основных торговых наименований компании вырос. Наибольший прирост реализации был отмечен у позиций «Solgar Цитрат Магния» (+139,0%) и «Solgar Джентл Айрон Легкодоступное Железо» (+131,8%).

Лидером рынка на протяжении уже многих лет остаётся российская компания «Эвалар». В 2019 году был зафиксирован подъём объёма продаж на 10,8%. Положительную динамику производителю обеспечили линейка средств нового поколения с эффектом омоложения организма изнутри Anti-Age (+133,6%), седативное средство «Формула Спокойствия» (+35,2%) и травяные чаи «Эвалар Био» (+34,8%). При этом объём реализации линии средств для похудения «Турбослим» и биодобавки «Гепатрин», применяемой при заболеваниях печени и желчного пузыря, сократился на 4,6% и 3,0% соответственно.

Третье место занимает канадская фармацевтическая компания PharmaMed (+12,3%) с основным продуктом — добавкой «Бак-Сет» (доля в продажах производителя 37,2%) для поддержания и восстановления нормальной микрофлоры кишечника. Реализация всех брендов корпорации за исключением марки «Бак-Сет» (+42,5%), послабляющего средства «Фитомуцил» (+30,2%), добавки «СпермАктин Форте» (+11,4%), стимулирующей сперматогенез, и витаминов для женщин «Ледис Формула» (+2,2%) упала. Динамика продаж производителя в первую очередь связана с возросшей конкуренцией в сегменте детских витаминов в форме жевательного мармелада. Так, например, реализация поливитаминов для детей «Кидс Формула» сократилась на 51,3%.

Высокие темпы прироста демонстрирует корпорация Nature’s Bounty (+103,2%), на втором месте – отечественный производитель «Квадрат-С» (+81,3%).