Аптечные продажи изделий медицинского назначения в 2019 году

Аптечные учреждения уделяют особое внимание работе с нелекарственными позициями, стремясь выделяться, продавать эксклюзивные, нишевые марки для того чтобы быть конкурентоспособными и привлекать всё больше новых клиентов. Наибольший вес в парафармацевтическом сегменте розничного рынка занимают изделия медицинского назначения (порядка 37,1% от оборота аптек в стоимостном выражении) – это зарегистрированные в установленном законодательством порядке инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях. Помимо привычных нам масок, перчаток, бинтов, шприцов, презервативов в группу медизделий входят диагностирующие тесты, моче- и калоприёмники, катетеры, зонды, небулайзеры, аспираторы и мн. др.

В обзоре рассмотрены наиболее ёмкие группы ИМН, которые реализуются на фармацевтическом рынке: изделия медицинского назначения (медицинские маски, бахилы и др.), диагностические приборы и средства (тонометры, глюкометры, тесты на беременность), предметы ухода за больными (урологические подгузники, прокладки, пелёнки), средства барьерной контрацепции (презервативы), медицинские приборы (иглы и шприцы) и различные перевязочные материалы (пластыри, бинты). Спектр назначения данного ассортимента достаточно широк.

Изделия медицинского назначения объединяют 110 различных типов товаров: медицинские маски, перчатки, бахилы, пипетки и т. д. Так как ассортимент данной группы различен по функциональности, рассматривать группу в целом нецелесообразно.

Группа «Перевязочные средства» состоит из таких типов товаров как пластырь, повязка, бинт, стерильные салфетки и вата. В ней представлены 1 282 различных наименования с учётом формы выпуска и размера упаковки. Наиболее востребованной у потребителей является продукция производителя Paul Hartmann (доля 54,3% в рублях), которая представлена большим ассортиментным рядом пластырей и повязок. Из отечественных компаний можно отметить фирмы «Верофарм» (8,1%; 2-е место) с широкой линейкой пластырей и «Гигровата-Санкт-Петербург» (5,6%; 3-е место), которая специализируется на производстве бинтов, ваты и марли.

Медицинские приборы и инструменты включают в себя в основном ингаляторы (доля 47,2% в рублях), различные аппараты лечебного назначения (14,8%), шприцы и иглы (11,7%). Среди ингаляторов у клиентов аптек пользуются спросом приборы производителей Omron (38,6% в денежном эквиваленте), A&D (26,3%) и B.Well (21,0%).

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА

Диагностические приборы и средства – самая востребованная у потребителей подгруппа медицинских изделий, приобретаемых в аптеках. В данную категорию включены порядка 40 различных типа товаров. В 2019 году лидерами рейтинга в денежном выражении стали тест-полоски для глюкометров (43,5%), тонометры (31,3%) и тесты на беременность (10,5%). В натуральном эквиваленте наблюдается несколько другое распределение групп-лидеров: на первой строчке – «Тесты на беременность» (52,8%), на второй – «Тест-полоски для глюкометра» (17,5%), замыкают тройку лидеров «Термометры» (13,8%).

В 2019 году аптеки реализовали диагностические приборы и средства на сумму 24,3 млрд рублей, что превышает показатель 2018 года на 7,6%. Объём продаж в натуральном выражении также вырос на 0,3%, в результате чего в 2019 году было продано 54,1 млн упаковок диагностических приборов, в то время как в 2018 году совокупный объём продаж составлял 53,9 млн упаковок.

ТОП-10 типов диагностических приборов и средств в 2019 году

При сравнении с 2018 годом 8 наиболее популярных типов диагностических приборов и средств из 10 продемонстрировали увеличение объёмов продаж в натуральном выражении. Исключением стали группы «Термометры» (-9,7%) и «Ланцеты» (-2,7%). Максимальный темп прироста показали группы «Тест-полоски» (+121,0%) и «Тесты диагностические» (+33,7%). В стоимостном эквиваленте практически все наиболее востребованные группы увеличили свои объёмы продаж. Максимальный рост показали бренды, входящие в группу «Тест-полоски» (+87,1%), при этом падение объёма реализации было отмечено только у группы «Термометры» (-6,6%).

Глюкометры и тест-полоски для глюкометров 

Совокупно глюкометры и тест-полоски для глюкометра – наиболее популярный тип приборов, реализуемых в аптеках. В 2019 году они заняли 49,6% от объёма продаж всей группы диагностических приборов и средств. Основными игроками на данном рынке являются F.Hoffmann-La Roche и Johnson&Johnson, которые занимают 79,8% рынка (41,1% и 38,7% соответственно). Значительно отстают от лидеров в данном сегменте отечественная компания «Элта» (10,4%) и производитель Ascensia Diabetes Care Holdings (8,7%).

Тонометры

В 2019 году на российском аптечном рынке можно было найти 250 различных наименований тонометров от 25 производителей. Самым популярным на отечественном рынке является «Тонометр автоматический Omron M2 Basic (с адаптером) №1» компании Omron (доля 12,5% в рублях). При этом лидером рынка в 2019 году стала компания A&D с долей 43,1% в стоимостном выражении. Производитель Omron занял 37,1% от объёма реализации тонометров в аптеках. В натуральном эквиваленте также первенствует фирма A&D – 42,1%, тогда как Omron занимает 34,7% российского рынка. Замыкает тройку лидеров корпорация B.Well с весом 14,0%. 

Тесты на беременность

Из 50 брендов, реализуемых в российских аптеках в 2019 году, наиболее востребованными у потребителей стали тесты Clear Blue компании Procter & Gamble (29,3% от стоимостного объёма), опередив продукт фирмы Reckitt Benckiser – Evitest (22,9%). Frautest производства «Болеар» замыкает тройку лидеров с долей 17,5%.

ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ

В 2019 году в российские аптеки реализовали 22,0 млн упаковок средств для ухода за больными на сумму 9,9 млрд рублей (в розничных ценах). Это на 7,3% больше, чем за 2018 год, в рублях и на 0,3% меньше в упаковках. В классификации данной группы компания DSM Group выделяет порядка 12 типов товаров. К ним относятся урологические подгузники, прокладки и фиксирующие трусы для них, впитывающие пелёнки для взрослых, рукавицы для мытья и др.

Наиболее востребованными в данной группе являются урологические подгузники. Доля подгузников в стоимостном объёме группы составила в 2019 году 59,6% (на 0,2% меньше, чем в 2018 году), в натуральном объёме – 31,4% (против 31,2% по итогам 2018 года).

В аптеках реализуется свыше 20 брендов подгузников, которые производят 15 производителей. Лидером рынка является бренд Seni корпорации Bella/TZMO, продажи которого относительно 2018 года выросли в стоимостном объёме (+3,6%), однако в натуральном эквиваленте реализация упала на 4,2%. Максимальный прирост принадлежит бренду ID (+327,0% в руб. и +426,2%), который выпускается фирмой Ontex.

Рейтинг основных брендов категории средств для ухода за больными «Урологические подгузники» в 2019 году

Отметим продолжающееся переключение потребителя в группе урологических подгузников на более удобную форму «трусы урологические»: если в предыдущем году они занимали 43,1% в своей категории в упаковках, то в 2019 году – уже 47,4%. Лидерами данного типа подгузников являются также марки Seni и Tena.

В стоимостном выражении второе место среди средств для ухода за больными занимают урологические прокладки. На них приходится 43,4% в упаковках, в стоимостном выражении около 25,3%. Продажи данной группы увеличились по сравнению с 2018 годом на 19,1% в рублях и на 11,5% в упаковках.

Лидером в этой группе является бренд Seni, занимающий долю около 39,3% от объёмов продаж всех категорий в стоимостном выражении и 47,0% рынка в упаковках.

Рейтинг основных брендов категории средств для ухода за больными «Урологические прокладки» в 2019 году

СРЕДСТВА БАРЬЕРНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ

Барьерные контрацептивы в 2019 году заняли 3,1% продаж нелекарственного ассортимента в стоимостном выражении. Стоит отметить, что аптеки не являются основным каналом сбыта презервативов. Рынок барьерной контрацепции характеризуется достаточно широким ассортиментом. В целом в 2019 году на аптечных полках было представлено 446 различных наименований презервативов, которые представляют 50 брендов от 40 компаний.

Средневзвешенная цена одной упаковки презервативов по итогам 2019 года составила 255 рублей, что на 3,1% больше, чем в 2018 году. В ТОП-10 брендов максимальный рост цен коснулся брендов Masculan (+21,8%) и In Time (+13,9%). Падение цен было отмечено только у трёх брендов ТОП-10 – Vizit (-6,3%), Viva (-3,8%) и «Спарта» (-2,3%).

Изменения коснулись только нижней части ТОП-10 брендов барьерной контрацепции в стоимостном выражении, лидеры сохранили за собой позиции прошлого года. Бренд Durex расположился на первом месте, заняв 46,3% рынка (против 44,8% в 2018 году). Durex увеличил свою долю на рынке за счёт прироста объёма реализации на 5,0%. Марка Contex (+0,05%) заняла 2-ю строчку рейтинга. Третье место за собой удерживают презервативы Vizit, несмотря на падение продаж на 19,3%. Значительно уступают тройке лидеров бренды Viva (доля 2,8%) и Sico (2,3%). Снижение объёмов реализации, помимо Vizit, коснулось бренда «Спарта» (-12,9% в рублях), который переместился на 9-ю строчку. Максимальный прирост показали марки In Time (+89,1% в руб.) и Masculan (+32,8%), в результате чего данные торговые наименования поднялись в рейтинге вверх на 6 и 8-е места соответственно. Также стоит отметить «новичка» рейтинга – таиландские презервативы «Априкс», которые по итогам 2019 года попали на 10 позицию в рейтинге.

Рейтинг брендов презервативов по стоимостным объёмам продаж в 2019 году

В рейтинге натуральных объёмов продаж первые строчки заняли также лидеры стоимостного рейтинга. Contex сохранил первое место, несмотря на снижение объёма продаж (-4,6%). На втором месте расположился Durex, нарастив объём реализации на 0,9%. Продажи в упаковках всех брендов, за исключением Vizit (-13,8%) и «Спарта» (-10,8%), выросли. Из заметных положительных изменений стоит выделить марку «Диамед Азри», которая за счёт прироста объёма реализации на 192,3%, сумела подняться на 9 строчек вверх и попасть в «десятку» лидеров.

Рейтинг брендов презервативов по натуральным объёмам продаж в 2019 году