Аптечный сегмент лекарственных препаратов в первые три месяца 2020 года

Прирост продаж, отмеченный в 1 квартале 2020 года, оказался одним из самых значительных за последние несколько лет. Такой ажиотажный спрос был вызван распространением коронавирусной инфекцией и усугубляющимся экономическим кризисом. Россияне стали массово скупать лекарственные препараты, ожидая роста цен и дефицита необходимых препараторов из-за возможного сокращения производства. Существует угроза исчезновения с рынка и дешёвых лекарств. С 1 июля должна заработать обязательная система маркировки, однако в условиях пандемии данный процесс замедлился. Несколько организаций, представляющих интересы как производителей, так и пациентов – например, Ассоциация российских фармацевтических производителей и Всероссийский союз пациентов – попросили перенести сроки перехода на маркировку лекарств хотя бы на несколько месяцев. Что касается ретейла, то аптечные сети, принимая антикризисные меры, начали сокращать количество своих точек.

В январе-марте 2020 года аптеки реализовали 1,5 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму 319,9 млрд рублей (в розничных ценах), согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»). При сравнении с первым кварталом 2019 года продажи лекарств выросли на 25,3% в стоимостном выражении и на 13,2% в натуральном эквиваленте.

При анализе ежемесячной динамики объёма реализации можно отметить, что за счёт активного роста спроса в марте, а также влияния ценовых факторов рынок лекарственных средств в 1-м квартале продемонстрировал заметные положительные результаты. Темп прироста продаж в третьем месяце 2020 года составил +46,4% в стоимостном и +34,9% в натуральном выражении относительно марта 2019 года.

Цены и ценовая структура 

Средневзвешенная цена одной упаковки ЛС составила 218 рублей, что 10,7% выше, чем в первом квартале 2019 года. Дешёвые лекарства пользуются меньшим спросом у населения, и потребители аптек переходят на более дорогостоящие средства. За три месяца 2020 инфляция составила 4,5%, тогда как в целом за 2019 год этот же показатель был на уровне 1,8%. Заметный скачок цен произошел с 16 марта: инфляция выросла с 1,9% до 4,5%. Это как раз связано с ростом курсов валют и ажиотажным спросом на аптечный ассортимент.

За год структура рынка изменилась в пользу препаратов «высокого» ценового сегмента относительно 1 квартала прошлого года. Положительная динамика продаж в упаковках была отмечена у всех категорий за исключением сегмента «до 50 руб.». Наиболее заметный прирост продаж продемонстрировали лекарственные средства с ценой свыше 500 рублей (+30,6% в руб. и +29,4% в упак.). Благодаря этому удельный вес дорогих лекарств вырос на 1,8% в рублёвом и на 1,3% в натуральном эквиваленте. 

Препараты «до 50 руб.» растут быстрее всего в цене – 11%. Но, несмотря на это, они по-прежнему остаются у потребителей самыми востребованными – в упаковках доля дешёвых ЛП составляет 32,2%. Вес препаратов этой группы сократился на 5,6% в натуральном выражении и на 0,9% в стоимостном в результате снижения продаж. А за несколько лет падение доли было более ощутимо: с 53,9% в упаковках и с 7,6% в рублях в 1 квартале 2012 года.

Самый стабильный сегмент «от 150 до 500 руб.» – его доля сохраняется на протяжении длительного периода на уровне 42-46% в стоимостном выражении.

Соотношение импортных и отечественных продаж ЛП

По итогам 1 квартала 2020 года доля российских препаратов выросла на 0,7% до 32,8% в рублях и уменьшилась на 1,3% до 59,7% в упаковках. При рассмотрении абсолютных показателей реализация отечественных препаратов в деньгах возросла на 28,2%, тогда как объём продаж импортных лекарств увеличился только на 24,0%. В натуральном объёме значительнее был темп прироста продаж зарубежных средств – на 16,9% (у российских ЛП – +10,8% относительно января-марта 2019 года).

Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в розничных ценах за первые три месяца 2020 года составила 120 рублей, что приблизительно в 3 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства (стоимость препарата зарубежного производства составила 363 рубля). Вместе с тем, средневзвешенная стоимость российского ЛП выросла на 15,6%, импортного – на 6,1%.

Соотношение продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска

В 1 квартале 2020 года безрецептурные препараты заняли 50,6% рынка в стоимостном и 65,5% в натуральном выражении. В результате более заметной динамики Rx-препараты (+14,7% против +12,4% у OTC-средств) смогли увеличить свою долю на рынке на 0,5% в упаковках, и заняли 34,5% от объёма продаж. В деньгах структура изменилась, наоборот, в пользу безрецептурных ЛП – их доля выросла с 50,5% до 50,6%.

В динамике за несколько лет можно проследить тенденцию изменения рынка в пользу рецептурных лекарственных средств: для сравнения, в январе-марте 2012 года их удельный вес был на уровне 45,9% в деньгах и 27,5% в упаковках.

Средняя стоимость препарата, отпускаемого по рецепту врача, составила 313 рублей, безрецептурный препарат стоил в розничных ценах аптек в среднем 168 рублей. Цены на обе категории препаратов выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 9,1% и 11,6% соответственно.

Соотношение продаж оригинальных и дженериковых ЛП 

Сложившиеся в начале 2020 года рыночные условия способствовали продолжению основных тенденций прошлых лет. На дженериковые препараты приходится наибольший объём розничных продаж: их доля в рублях составила 62,6% (+0,8% относительно 1 квартала 2019 года), в упаковках – 82,7% (-0,8%). Если в упаковках дженерики стабильно занимают долю свыше 80%, то в рублях отмечается положительный тренд: с 56,2% в январе-марте 2012 года до 62,6% в 1 квартале 2020 года.

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить заметное увеличение продаж в рублях как у дженериков, так и у оригинальных препаратов: +27,0% и +22,6%. В натуральных единицах измерения объём реализации дженериковых средств вырос на 12,1%, тогда как темп прироста продаж оригинальных ЛП составил 18,6%, чем и обусловлено изменение структуры рынка в их пользу в упаковках.

Средняя стоимость оригинального препарата составила 472 руб./упак. (+3,4% к показателю января-марта 2019 года), дженерик продавался в среднем по 165 рублей (+13,3%).

Соотношение аптечных продаж ЛП по ATC-группам 1-го уровня в России

Структура аптечного рынка по ATC-группам 1-го уровня в январе-марте 2020 года не изменилась относительно первого квартала 2019 года.

Традиционно лидирует группа [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ» (+22,4%) с долей 18,1% в стоимостном выражении. Лидерами в данной ATC стали эубиотик «Линекс» (доля в группе 2,3%), гепатопротекторы «Эссенциале» (2,3%) и «Гептрал» (2,3%). Существенный прирост объёма реализации показал стоматологический препарат – антисептическое средство «Гексорал» (+54,0%) от боли в горле, гепатопротектор «Гептрал» (+43,9%) и препарат магния «Магне B6» (+38,6%).

На 2-м месте по стоимостному объёму расположилась ATC [С] «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (доля 14,2%). В группе [С] лидируют бренды «Детралекс» (доля 4,6%), «Конкор» (3,8%) и «Лозап» (3,2%). Максимальный вклад в увеличение продаж группы на 30,5% внесли гипотензивное средство «Бисопролол» (+63,8%), гиполипидемический препарат «Аторвастатин» (+43,3%) и венотонизирующее средство «Детралекс» (+42,5%).

Замыкает тройку лидеров ATC-группа [R] «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» с долей 13,2% в рублях. Реализация препаратов группы [R] выросла на 24,4%, что дополнительно подтверждает высокую зависимость аптечного рынка в целом от продаж сезонных лекарств. Наиболее заметная динамика была отмечена у подгруппы [R02] «Препараты для лечения заболеваний горла» (+34,7%) с ведущими препаратами «Стрепсилс» (доля в подгруппе 19,4% в руб.), «Граммидин» (18,6%) и «Лизобакт» (12,7%). В упаковках препараты для лечения заболеваний респираторной системы вытеснили с первый строчки группу [A], и заняли 16,1% рынка.

Максимальный прирост в 1 квартале 2020 года продемонстрировали ATC-группы [H] «Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)» (+40,8%), [D] «Препараты для лечения заболеваний кожи» (+36,0%) и [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+33,0%).

Рост группе гормональных препаратов для системного использования (исключая половые гормоны) обеспечили соматотропный гормон «Нордитропин» (+127,3%), глюкокортикостероиды «Дипроспан» (+94,7%) и «Метипред» (+91,2%).

Среди препаратов для лечения заболеваний кожи наибольшим приростом отметились антисептики и дезинфицирующие препараты [D08] (+68,6%): лидерами в подгруппе стали антисептики «Мирамистин» (доля 47,3%) и «Асептолин» (6,8%), а также противомикробное средство «Фурацилин» (6,7%).

Группа противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов расположилась на третьем месте по темпу прироста. Максимальное увеличение продаж показали иммуномодуляторы [L03] (+35,5%), на которых приходится 89,5% продаж группы [L]. Внутри подгруппы [L03] наиболее востребованными оказались иммуностимуляторы «Бронхо-Мунал» (доля 16,7%), «Циклоферон» (11,5%) и «Виферон» (9,8%).

ТОП-20 брендов, лидирующих по объёму продаж на коммерческом рынке России

В январе-марте 2020 года через коммерческий сегмент было реализовано свыше 4 800 брендов лекарственных препаратов. На топ-20 брендов лекарств пришлось 11,7% рынка в рублях. В рейтинге брендов, лидирующих по стоимостному объёму на розничном рынке, можно отметить ряд существенных изменений. На первое место поднялся антисептик «Мирамистин» (+6 строчек; доля 0,9%), продемонстрировав прирост продаж на 77,2% относительно 1 квартала 2019 года. Антикоагулянт «Ксарелто» (+1 строчка; доля 0,9%) вытеснил со второй строчки противовирусный препарат «Ингавирин» (-1 строчка; доля 0,8%) в результате более значительной динамики – +38,7% против +12,7%.

Из существенных положительных изменений можно отметить +31 место у препарата «Бронхо-Мунал» (+106,2% при сравнении с январём-мартом 2019 года) для лечения и профилактики инфекций дыхательных путей компании Novartis и +22 места у отечественного противовирусного средства «Арбидол» (+120,2%) производителя «Отисифарм». Рейтинг ведущих ЛП покинули муколитическое средство «АЦЦ» (21-я строчка в 1 квартале 2020 года), эубиотик «Линекс» (22), диуретическое средство растительного происхождения «Канефрон» (23), гепатопротекторное средство «Эссенциале» (24).

В упаковках по-прежнему лидируют «традиционные» дешёвые препараты «Парацетамол» (доля 1,7% в упак.), «Цитрамон» (1,6%) и «Бактерицидный пластырь» (1,3%). Большинство препаратов (13 брендов), входящих в топ-20 в натуральном эквиваленте, показали положительную динамику. Наибольший темп прироста продемонстрировали антисептики «Хлоргексидин» (+76,0% относительно января-марта 2019 года) и «Перекись водорода» (+70,2%), а также анальгезирующее средство «Парацетамол» (+47,7%). Максимальное падение продаж при этом было отмечено у энтеросорбирующего средства «Уголь активированный» (-12,4%), отхаркивающего препарата растительного происхождения «Мукалтин» (-7,2%) и седативного средства «Валериана» (-6,1%). Топ-20 брендов в натуральном эквиваленте занимает 19,6% розничных продаж, то есть их концентрация выше, чем в стоимостном объёме.

Топ-20 производителей, лидирующих по объёму продаж на коммерческом рынке России

Рейтинг производителей за год изменился менее заметно: перемещения происходили в рамках ±3 мест. В 1-м квартале 2020 года его возглавила компания Bayer (доля 4,4% в руб.): продажи фирмы выросли на 36,0% относительно аналогичного периода 2019 года. Корпорация Novartis (3,8%) поднялась на 2-ю строчку за счёт увеличения реализации на 30,2%. Замыкает тройку лидеров производитель Sanofi (3,8%), который также отметился положительной динамикой продаж (+22,0%).

Объём реализации у 11 компаний из ТОП-20 вырос. Наибольший темп прироста демонстрирует немецкая корпорация Bayer (+36,0%): увеличение спроса на стимулятор репарации тканей «Терафлекс» (+111,0%), глюкокортикостероид в комбинации с другими препаратами «Тридерм» (+65,6%) и антацидное средство «Ренни» (+53,3%) позволило фирме удержать лидирующую позицию в рейтинге производителей. Также заметно вырос объём реализации российской компании «Отисифарм» (+33,8%), что обусловлено увеличением продаж противовирусных препаратов «Арбидол» (+120,2%) и «Амиксин» (+85,0%) и препарата магния «Магнелис» (+34,3%). Наименьший прирост – у производителя Gedeon Richter (+11,7%).

Рейтинг производителей в большей мере представлен иностранными компаниями: в начале 2020 года первую двадцатку вошли только три отечественные компании: 4-я строчка – «Отисифарм» (доля 3,7% в руб.), 15-я строчка – «Фармстандарт» (2,0%), 18-я строчка – «Валента Фарм» (1,6%).

В упаковках преимущество остаётся за российскими компаниями и зарубежными с высокой долей дженериков в своём ассортименте. ТОП-20 производителей рейтинга в упаковках занимают более половины аптечного рынка ЛП (50,7%), что сопоставимо с концентрацией в стоимостном выражении (на ТОП-20 корпораций приходится 52,0%).

Отдельно стоит выделить динамику компании «Вертекс» (+56,1%), которая продвинулась сразу на 9 мест вверх в рейтинге. Наиболее успешными оказались марки производителя, предназначенные для терапии заболеваний сердечно-сосудистой системы: гипотензивный препарат «Лозартан» (+145,6%), гиполипидемическое средство «Аторвастатин» (+91,9%), АПФ ингибитор «Лизиноприл» (+86,2%)