По итогам 1-го квартала 2020 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 67,5%. Относительно аналогичного периода 2019 года этот показатель снизился на 2,6%. Такая динамика обусловлена высоким ростом государственного сегмента закупок лекарственных препаратов, тогда как ведущие оптовые компании в основном сосредоточены на поставках в аптечный канал. Концентрация в коммерческом аптечном сегменте заметно выше, и составляет 83%.
Емкость рынка в ценах дистрибьюторов за первые три месяца 2020 года составила 458 млрд руб., что на 28,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом государственный сегмент (больничные закупки и поставки по льготным программам) увеличился в объеме на 34,7%. В результате мы видим, что компании, которые имеют заметную долю продаж в этом сегменте, растут более высокими темпами.
В числе таких можно отметить «Р-Фарм» и «Ирвин 2», доля продаж в коммерческом сегменте у которых всего 2%. А прирост объема продаж – максимальный в рейтинге.
«Прирост в 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прежде всего связан с ростом региональных продаж «Ирвин». Мы просто продолжаем развивать свою стратегию региональной экспансии, как делали это в 2019 году. Особенно отмечу активную работу нового офиса на Дальнем Востоке - в Хабаровске», - прокомментировал результаты 1-го квартала 2020 года Михаил Степанов, генеральный директор «Ирвин 2».
Лидером рейтинга в 1-м квартале 2020 года стала компания «Пульс», заметно опередив дистрибьютора «Протек», который занял вторую строчку. Разрыв составил 1,8% по доле. Отметим, что «Пульс» уже возглавлял один раз рейтинг – как раз в 1-м квартале 2019 года. Но потом «Протек» смог вернуть себе это место.
Коммерческий сегмент в отчетном периоде также продемонстрировал хороший рост (+26%), правда причины его – ажиотажный спрос в марте, спровоцированный ростом курсов валют и пандемией коронавирусной инфекции. Но не все дистрибьюторы смогли им воспользоваться, чтобы заметно нарастить оборот.
|
Рейтинг дистрибьюторов за 1 квартал 2020 года
|
|||||||
|
Ранг |
Дистрибьютор |
Объем, млрд руб. |
Прирост |
Доля В целом на рынке |
Коммерческий сегмент |
||
|
Ранг |
Доля |
||||||
|
1 |
Пульс |
68,3 |
27% |
14,9% |
1 |
20,5% |
|
|
2 |
Протек |
59,8 |
12% |
13,1% |
3 |
16,8% |
|
|
3 |
Катрен |
56,9 |
9% |
12,4% |
2 |
17,2% |
|
|
4 |
Р-Фарм |
26,6 |
94% |
5,8% |
- |
0,2% |
|
|
5 |
Фармкомплект |
25,5 |
32% |
5,6% |
4 |
7,2% |
|
|
6 |
Гранд Капитал |
21,8 |
38% |
4,8% |
5 |
6,3% |
|
|
7 |
БСС |
15,6 |
9% |
3,4% |
6 |
4,0% |
|
|
8 |
Профит-мед |
13,0 |
29% |
2,8% |
7 |
4,0% |
|
|
9 |
Фармимэкс |
11,0 |
21% |
2,4% |
14 |
1,1% |
|
|
10 |
Ассоциация "Асфадис" |
10,6 |
13% |
2,3% |
10 |
2,2% |
|
|
11 |
Биотэк |
9,5 |
20% |
2,1% |
- |
0,5% |
|
|
12 |
Джи Ди Пи |
9,1 |
4% |
2,0% |
11 |
2,2% |
|
|
13 |
Авеста Фармацевтика |
8,7 |
10% |
1,9% |
9 |
2,4% |
|
|
14 |
Ирвин 2 |
7,7 |
53% |
1,7% |
- |
0,0% |
|
|
15 |
Агроресурсы |
7,6 |
41% |
1,7% |
8 |
2,4% |
|
Примечание: «-» не входят в ТОП-15 на коммерческом рынке.