По результатам первого квартала 2020 года лечебно-профилактические учреждения, согласно данным Госпитального аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»), закупили 171,5 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму около 69,8 млрд рублей (в оптовых ценах). Относительно аналогичного периода прошлого года больницы потратили на 50,3% больше бюджетных средств. При этом объём закупленных упаковок сократился на 2,2%.
Основные причины смертности в России – заболевания системы кровообращения и новообразования. Поэтому данные направления являются приоритетными, в рамках борьбы с этими заболеваниями разработаны федеральные проекты. Увеличение ёмкости госпитального сегмента связано в первую очередь с ростом закупок больницами именно этих групп препаратов.
/Аналитические данные отражают факты оплаты и поставки контрактов, исполненных за январь-март 2020 года/
Динамика госпитальных закупок лекарственных препаратов
Изменение структуры закупок в пользу онкологических препаратов привело к заметному росту средневзвешенной стоимости упаковки лекарственных средств, реализуемых для нужд ЛПУ. В 1 квартале 2020 года она составила 407 рублей, что в 1,5 раза выше, чем в январе-марте 2019 года. При этом, если говорить непосредственно о динамике цен, в госпитальном сегменте чаще происходят дефляционные процессы. Среди наиболее востребованных препаратов также наблюдается снижение средневзвешенных цен: 13 брендов из топ-20 закупались по более низким ценам. Максимальным снижением цены отметилось рентгеноконтрастное средство «Ультравист» (МНН «Йопромид») компании Bayer – в январе-марте 2020 года его стоимость оказалась ниже на 85,2%, чем за 3 месяца 2019 года. Таким образом, увеличение затрат на закупку ЛП связано главным образом с переключением на более современные средства и, как следствие, более дорогостоящие.
За 3 месяца отчётного года распределение объёмов изменилось в пользу отечественных препаратов. Доля российских препаратов возросла на 2,6% – до 42,4% в рублях за счёт более значительного роста реализации (+60,2% против +43,8% у импортных лекарств). В натуральном выражении структура рынка также изменилась в пользу отечественных ЛП: доля российских средств выросла с 74,9% за первые три месяца 2019 года до 79,4% в январе-марте 2020 года.
Средневзвешенная стоимость одной упаковки зарубежного средства в 1 квартале 2020 года составила 1 141 рубль, что на 79,6% выше, чем за аналогичный период 2019 года. Средняя цена российского лекарства стала выше на 54,3%, и составила 217 рублей за упаковку (в 5 раз ниже цены импортного ЛП).
Структура продаж по происхождению в январе-марте 2020 года
Изменение структуры в сторону онкологических препаратов повлияло на все показатели госпитальных закупок. Так, если ранее доля дженериковых препаратов постепенно увеличивалась из-за специфики проведения тендеров по МНН и закупки более дешевых препаратов, то с ростом значимости лекарственных средств группы [L] этот процесс остановился.
В 1 квартале 2020 года доля дженериковых препаратов увеличилась на 0,2% в стоимостном эквиваленте; в упаковках же доля дженериковых лекарств, наоборот, снизилась на 0,2% относительно аналогичного периода 2019 года. Заметим, что на оригинальные препараты приходится только 4,1% в упаковках и 39,3% в рублях. В натуральном выражении их удельный вес вырос за счёт прироста реализации на 4,0%. У дженериков, наоборот, наблюдается снижение продаж на 2,4% в упаковках. Также стоит отметить существенный рост средневзвешенной стоимости на ЛП в обеих категориях. За первые три месяца 2020 года средняя цена оригинального препарата составила 3 910 руб./упак. (+49,7%), дженерика – 258 рублей (+50,8%).
Структура продаж по типу оригинальный-дженериковый препарат в январе-марте 2020 года
Первую строчку в сегменте госпитальных закупок в январе-марте 2020 года заняла ATC-группа [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (доля 38,8% в стоимостном выражении), продемонстрировав заметный прирост закупок – на 94,5%. Положительную динамику группе обеспечили моноклональные антитела «Тецентрик» (+1989,4%), «Китруда» (+404,1%) и «Опдиво» (+297,1%). В группе сердечно-сосудистых средств наибольшими темпами росли препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин: «Каптоприл» (+3094,3%) и «Периндоприл» (+2029,5%), а также вазодилатирующее средство «Динисорб» (+688,5%).
Все 15 групп без исключения отметились увеличением продаж, максимальный темп прироста – у противопаразитарных препаратов, инсектицидов и репеллентов (+458,6% в руб.; лидеры в группе – «Пирантел», «Гельминдазол», «Бензилбензоат»), а также у лекарственных средств без указания ATC-группы (+119,2%; «Завицефта», «Мавирет», «Сиртуро») и препаратов, применяемых при патологиях кожи (+115,2%; «Этиловый Спирт», «Хлоргексидин», «Фурацилин»).
Рейтинг ATC-групп в госпитальных закупках в стоимостном выражении в январе-марте 2020 года
|
Рейтинг YTD Mar’20 |
Изменение к YTD Mar’19 |
ATC-группа |
Объём закупок, млн руб. YTD Mar’20 |
Доля, % YTD Mar’20 |
Прирост, % YTD Mar’20 / YTD Mar’19 |
|
1 |
- |
Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы [L] |
27 099,8 |
38,8% |
94,5% |
|
2 |
- |
Противомикробные препараты для системного использования [J] |
15 964,4 |
22,8% |
37,3% |
|
3 |
- |
Препараты, влияющие на кроветворение и кровь [B] |
7 414,8 |
10,6% |
7,4% |
|
4 |
- |
Препараты для лечения заболеваний нервной системы [N] |
4 204,5 |
6,0% |
15,4% |
|
5 |
- |
Пищеварительный тракт и обмен веществ [A] |
3 330,2 |
4,8% |
35,3% |
|
6 |
- |
Прочие препараты [V] |
2 411,0 |
3,5% |
1,2% |
|
7 |
- |
Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы [C] |
2 298,4 |
3,3% |
112,6% |
|
8 |
+1 |
Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы [M] |
1 868,0 |
2,4% |
109,3% |
|
9 |
-1 |
Препараты для лечения заболеваний респираторной системы [R] |
1 673,7 |
2,7% |
64,7% |
|
10 |
- |
Препараты для лечения заболеваний органов чувств [S] |
963,6 |
1,4% |
22,1% |
|
11 |
+2 |
Препараты для лечения заболеваний кожи [D] |
945,1 |
1,1% |
115,2% |
|
12 |
-1 |
Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) [H] |
735,5 |
0,9% |
21,2% |
|
13 |
-1 |
Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны [G] |
610,5 |
1,4% |
13,8% |
|
14 |
- |
Препараты без указания ATC-группы |
327,8 |
0,5% |
119,2% |
|
15 |
- |
Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты [P] |
30,3 |
0,0% |
458,6% |
При этом основополагающую роль в динамике закупок сыграли препараты для терапии онкологических ([L]: +94,5%) и сердечно-сосудистых заболеваний ([C]: +112,6%), в рамках борьбы с которыми были разработаны соответствующие федеральные проекты.
Если значительную долю в закупках противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов занимает Центральный федеральный округ (доля 26,9% в упак.), то в закупках препаратов при заболеваниях системы кровообращения – Южный ФО (25,2%). Наименьшая доля наблюдается у Крымского региона – 0,3% в закупках ЛП для терапии новообразований, 0,1% - ССС.
Распределение объёма закупок препаратов ATC-групп [L] и [C] в натуральном выражении по регионам в январе-марте 2020 года
Что касается натуральных объёмов продаж, то в рейтинге по упаковкам лидирует ATC-группа [В] «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» (доля на рынке 31,8%): за январь-март 2020 года было закуплено 54,5 млн упаковок лекарств. В натуральном эквиваленте также наблюдается увеличение объёмов реализации у 10 групп. Максимальный темп прироста был отмечен у противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов (+55,9%), противопаразитарных препаратов, инсектицидов, репеллентов (+46,9%) и препаратов для лечения заболеваний ССС (+25,0%). Наибольшее падение коснулось препаратов без указания ATC-группы (-20,5%) и лекарств, влияющих на кроветворение и кровь (-19,5%).
В 1 квартале 2020 года ЛПУ закупили лекарственные препараты у 770 производителей. На топ-10 корпораций пришлось 38,7% госпитального рынка в рублях. Ведущими производителями стали компании с высокой долей в своём портфеле противоопухолевых и противомикробных препаратов.
В рейтинги производителей три отечественные компании – «Биокад», Marathon Pharma и «Фармасинтез», которые по итогам закупок за первые три месяца текущего года заняли 1, 4 и 7-ю строчки соответственно. Российская компания «Биокад» удерживает первое место в рейтинге за счёт увеличения объёма закупок препаратов на 51,6% в рублях – в первую очередь благодаря росту реализации противоопухолевых средств «Авегра» (+116,2%) и «Карбоплатин» (+62,9%). Всего в портфеле производителя 33 марки ЛП, которые закупаются больницами. 97,2% от объёма продаж фирмы занимают лекарственные средства группы [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы».
Самый заметный результат продемонстрировала отечественная корпорация Marathon Pharma (+195 строчек в рейтинге). Производитель занимается поставкой вакцин в лечебно-профилактические учреждения. В 1 квартале 2020 года больницы закупили противогриппозную вакцину «Ультрикс».
Отечественный производитель «Фармасинтез» переместился на две позиции вверх среди основных конкурентов. Закупки лекарств у данной компании выросли на 53,7%. В ассортименте компании 97 брендов ЛП. Максимальное увеличение продаж показали противовирусные [ВИЧ] средства «Калидавир» и «Олитид» (+519,3%), а также противоопухолевый препарат «Абитера» (+495,3%).
Также существенный рост закупок коснулся производителей Bristol-Myers Squibb (+243,0% и +16 мест) и F.Hoffmann-La Roche (+211,7% и +5 строчек).
Топ-10 производителей в госпитальных закупках в стоимостном выражении в январе-марте 2020 года
|
Рейтинг YTD Mar’20 |
Изменение к YTD Mar’19 |
Производитель |
Объём закупок, млн руб. YTD Mar’20 |
Доля, % YTD Mar’20 |
Прирост, % YTD Mar’20 / YTD Mar’19 |
|
1 |
- |
Биокад |
4 650,0 |
6,7% |
51,6% |
|
2 |
+5 |
F.Hoffmann-La Roche |
4 125,3 |
5,9% |
211,7% |
|
3 |
-1 |
Merck & Co |
4 082,0 |
5,8% |
121,1% |
|
4 |
+195 |
Marathon Pharma |
2 490,7 |
3,6% |
- |
|
5 |
- |
Sanofi |
2 465,2 |
3,5% |
74,7% |
|
6 |
+16 |
Bristol-Myers Squibb |
2 234,6 |
3,2% |
243,0% |
|
7 |
+2 |
Фармасинтез |
1 980,1 |
2,8% |
53,7% |
|
8 |
+2 |
Pfizer |
1 717,1 |
2,5% |
54,4% |
|
9 |
-5 |
Novartis |
1 705,6 |
2,4% |
19,5% |
|
10 |
+3 |
AstraZeneca |
1 601,2 |
2,3% |
51,3% |
За январь-март 2020 года для нужд больниц государство закупило 4 707 брендов лекарственных препаратов. В рейтинге брендов по стоимостному объёму первое место заняла вакцина «Ультрикс» (доля 3,6% в руб.) производства компании Marathon Pharma. В тройку лидеров также вошли противоопухолевые средства «Китруда» (3,2%) производителя Merck & Co и «Опдиво» (3,1%) от фирмы Bristol-Myers Squibb.
У всех марок выросли объёмы закупок. Наилучший результат продемонстрировали новички рейтинга – вакцина от гриппа «Ультрикс» компании Marathon Pharma, противоопухолевый препарат «Тецентрик» производства F.Hoffmann-La Roche и комбинированная вакцина для профилактики пяти наиболее опасных детских заболеваний «Пентаксим» (+511,9%) корпорации Sanofi. За счёт роста закупок данные препараты поднялись в рейтинге на 584, 258 и 34 позиции соответственно.
Топ-10 брендов в госпитальных закупках в стоимостном выражении в январе-марте 2020 года
|
Рейтинг YTD Mar’20 |
Изменение к YTD Mar’19 |
Бренд |
Объём закупок, млн руб. YTD Mar’20 |
Доля, % YTD Mar’20 |
Прирост, % YTD Mar’20 / YTD Mar’19 |
|
1 |
+584 |
Ультрикс |
2 490,7 |
3,6% |
- |
|
2 |
+5 |
Китруда |
2 266,5 |
3,2% |
404,1% |
|
3 |
+2 |
Опдиво |
2 149,3 |
3,1% |
297,1% |
|
4 |
-1 |
Авегра |
1 685,6 |
2,4% |
116,2% |
|
5 |
-3 |
Гертикад |
1 364,6 |
2,0% |
44,9% |
|
6 |
-5 |
Натрия Хлорид |
1 361,4 |
1,9% |
4,1% |
|
7 |
+6 |
Перьета |
1 218,4 |
1,7% |
216,8% |
|
8 |
+34 |
Пентаксим |
1 109,3 |
1,6% |
511,9% |
|
9 |
+13 |
Кадсила |
882,3 |
1,3% |
214,5% |
|
10 |
+258 |
Тецентрик |
814,7 |
1,2% |
- |
Топ-10 марок по натуральным объёмам возглавляет препарат «Натрия хлорид» (ЛП выпускают 37 компаний), он занимает 22,5% рынка госпитальных закупок. Доля лекарственного средства заметно уменьшилась – на 6,2% – за счёт снижения закупок на 23,2% относительно 1 квартала 2019 года.
Вторую строчку удерживает антибиотик-цефалоспорин «Цефтриаксон» (4,6%), который в январе-марте 2020 года закупался у 14 производителей. «Синтез», «Красфарма» и «Белмедпрепараты» занимают 68,0% объёма поставок антибиотика в больницы. Объём реализации у препарата также уменьшился на 8,6%.
Третье место по упаковкам занимает вакцина для профилактики гриппа «Ультрикс» корпорации Marathon Pharma с долей рынка 4,2%, которая продемонстрировала максимальный прирост среди десятки лидеров. В 1 квартале 2020 года ЛПУ закупили на 10854,3% больше упаковок вакцины, чем за 3 месяца прошлого года. В результате этого препарат поднялся на 274 строчки вверх, и вошёл в рейтинг по упаковкам.
При этом наблюдается сокращение объёмов закупок противомикробного и противопротозойного средства «Метронидазол» (-28,3%), антисептика «Перекись водорода» (-26,8%) и антибиотика «Цефотаксим» (-26,7%).
Топ-10 брендов в госпитальных закупках в натуральном выражении в январе-марте 2020 года
|
Рейтинг YTD Mar’20 |
Изменение к YTD Mar’19 |
Бренд |
Объём закупок, млн упак. YTD Mar’20 |
Доля, % YTD Mar’20 |
Прирост, % YTD Mar’20 / YTD Mar’19 |
|
1 |
- |
Натрия Хлорид |
38,5 |
22,5% |
-23,2% |
|
2 |
- |
Цефтриаксон |
7,8 |
4,6% |
-8,6% |
|
3 |
+274 |
Ультрикс |
7,2 |
4,2% |
- |
|
4 |
-1 |
Этиловый Спирт |
4,2 |
2,5% |
-19,7% |
|
5 |
-1 |
Глюкоза |
4,1 |
2,4% |
-17,6% |
|
6 |
-1 |
Цефотаксим |
2,6 |
1,5% |
-26,7% |
|
7 |
-1 |
Метронидазол |
2,1 |
1,2% |
-28,3% |
|
8 |
+3 |
Хлоргексидин |
2,1 |
1,2% |
10,1% |
|
9 |
- |
Цефазолин |
2,0 |
1,2% |
-6,4% |
|
10 |
-3 |
Перекись Водорода |
1,6 |
1,0% |
-26,8% |