Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I полугодия 2023 года

Рейтинг

Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I полугодия 2023 года

В I полугодии 2023 года объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибьюторов составил 1 074 млрд. руб. (в ценах дистрибьюторов), что на 7,8% ниже, чем в 2022 году. 

Динамика рынка во многом определяется теми же факторами, которые влияли на показатели в прошлом году. Таким образом, мы наблюдаем изменение структуры закупок как в коммерческом сегменте рынка, так и в государственных тендерах. В первую очередь речь идет о заметном падении категории препаратов, рекомендованных для лечения Covid-19. Этот фактор еще продолжает влиять на закупку препаратов для ЛПУ, поэтому и по итогу II квартала динамика госсегмента отрицательная  (-26%).

В аптечном сегменте в I квартале также сказывался эффект «высокой базы» прошлого года из-за ажиотажа, связанного с началом специальной военной операции и введением экономических санкций. Во II квартале эти факторы нивелировались, и рынок вышел «в плюс» по аптечным продажам: +14,5% ко II кварталу 2022 года.

Таким образом, в дальнейшем мы ожидаем видеть только сокращение отрицательных показателей по росту, и по году прогноз по динамике на данный момент составляет от +6 до +8%.

Структурные изменения на рынке влияют и на долю дистрибьюторов за отчетный период.

По итогам I полугодия 2023 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 74,2%. Заметим, что если по итогам I квартала лидеры показывали отрицательную динамику, то уже по итогам шести месяцев многие вышли в положительную зону.

Это позволило ГК «Протек» занять верхнюю строчку и оторваться от компаний, занимающих места в ТОП-3.

ТОП-20 дистрибьюторов на фармацевтическом рынке, I полугодие 2023 года

Ранг

Дистрибьютор

Объем, млрд. руб.

Прирост

Доля

1

Протек

154,2

12%

14,4%

2

Катрен

147,3

4%

13,7%

3

Пульс

145,8

-3%

13,6%

4

Гранд Капитал

71,7

16%

6,7%

5

Р-Фарм

71,2

-33%

6,6%

6

БСС

50,9

-20%

4,7%

7

Фармкомплект

45,1

0%

4,2%

8

Ирвин 2

41,4

21%

3,9%

9

Фармимэкс

40,8

29%

3,8%

10

Ланцет

28,6

10%

2,7%

11

Ассоциация "Асфадис"

22,6

-6%

2,1%

12

Агроресурсы

18,9

1%

1,8%

13

Авеста Фармацевтика

18,6

-10%

1,7%

14

Евросервис

12,1

6%

1,1%

15

Магнит

11,2

-14%

1,0%

16

Фармстор

10,2

-11%

0,9%

17

Интерлек

9,7

2%

0,9%

18

Медипал-онко

8,3

32%

0,8%

19

Фармсервис

7,8

4%

0,7%

20

ЗдравСервис

7,5

-20%

0,7%

21

Северо-Запад

7,0

-9%

0,7%

22

Мединторг

6,0

9%

0,6%

23

Примафарм

4,7

-63%

0,4%

24

Медикал Лизинг-Консалтинг

4,6

2%

0,4%

25

АрхиМед

2,2

-4%

0,2%

Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства  

В коммерческом сегменте первое место в 2023 году принадлежит «Катрен», а в госсегменте – «Ирвин 2». 

ТОП-10 дистрибьюторов по сегментам

 

Аптечный сегмент

 

Государственные закупки

Ранг

Дистрибьютор

Доля

 

Дистрибьютор

Доля

1

Катрен

21,0%

Ирвин 2

9,8%

2

Пульс

20,8%

Р-Фарм

9,1%

3

Протек

19,1%

Фармимэкс

7,8%

4

Гранд Капитал

9,7%

БСС

6,5%

5

Фармкомплект

6,5%

Протек

3,8%

6

БСС

3,2%

Ланцет

2,4%

7

Агроресурсы

2,9%

Медипал-онко

2,0%

8

Авеста Фармацевтика

2,4%

Фармсервис

1,7%

9

Ассоциация "Асфадис"

2,1%

Фармстор

1,7%

10

Магнит

1,7%

Северо-Запад

1,7%

Изменения рейтинга дистрибьюторов в последние 2 года довольно активны. 2023 год не станет исключением. Так, возможно, «Магнит» в скором времени не будет представлен на рынке: собственники заявили о вероятном закрытии оптового подразделения компании. Собственный дистрибьютор нужен был «Магниту» для запуска собственной аптечной сети и обслуживания сети «Магнит Косметик», но теперь эти форматы работают самостоятельно.

Оставляя свои персональные данные, Вы даете добровольное согласие на обработку своих персональных данных. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к Вам, как субъекту персональных данных (ФИО, дата рождения, город проживания, адрес, контактный номер телефона, адрес электронной почты, род занятости и пр). Ваше согласие распространяется на осуществление "DSM Group" любых действий в отношении ваших персональных данных, которые могут понадобиться для сбора, систематизации, хранения, уточнения (обновление, изменение), обработки (например, отправки писем или совершения звонков) и т.п. с учетом действующего законодательства. Согласие на обработку персональных данных даётся без ограничения срока, но может быть отозвано Вами (достаточно сообщить об этом в ). Пересылая в "DSM Group" свои персональные данные, Вы подтверждаете, что с правами и обязанностями в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» ознакомлены.