По данным госпитального аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group, за январь-июнь 2016 года лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ) было закуплено 359 миллионов упаковок лекарственных средств на сумму 86,3 миллиардов рублей. В сравнении с первыми шестью месяцами прошлого года объёмы закупок в упаковках упали на 22,5%, а в рублях на 11,5%.
В большей мере такое падение может быть связано с неравномерностью проведения тендеров и поставок лекарств в ЛПУ. Так, при сравнении объёмов за последние 12 месяцев (июль 2015 - июнь 2016) с аналогичным предыдущим 12 месячным циклом падение в натуральном выражении составляет 6%. В рублях при таком же подходе объём закупок ЛПУ сократился только на 2%.
Отечественные препараты в натуральном выражении всегда преобладают в сегменте госпитальных закупок. По итогам 1 полугодия 2016 года доля составила 76,7%. В стоимостном объёме наблюдается рост доли отечественных производителей с 32% в 1 полугодии 2015 года до 34,3% по итогам отчетного периода. Существенно выросли закупки лекарственных препаратов таких производителей, как «Фармасинтез» (Иркутск) (в 2,5 раз), «Биокад» (в 2 раза) «Компания Деко» (в 4 раза), приведены компании из ТОП-20 по объёму, показавшие максимальный прирост в стоимостном выражении.
Несмотря на рост доли отечественных препаратов рейтинг производителей по стоимостным объёмам состоит в основном из иностранных компаний. Исключение - «Фармасинтез» (Иркутск), который по итогам закупок 1 полугодия занял 7 строчку.
ТОР-10 производителей за 1 полугодие 2016 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении
Рейтинг |
Изменение рейтинга |
Бренд |
Оборот, 1П 2016, млн. руб. |
Доля, 1П 2016, % |
Прирост 1П 2016/2015, % |
1 |
4 |
ABBOTT |
4 371,1 |
5,1% |
17,9% |
2 |
2 |
F.HOFFMANN-LA ROCHE |
3 754,3 |
4,4% |
0,6% |
3 |
-2 |
PFIZER |
3 366,2 |
3,9% |
-30,4% |
4 |
2 |
Merck |
3 186,6 |
3,7% |
-12,7% |
5 |
-2 |
SANOFI-AVENTIS |
2 851,8 |
3,3% |
-27,9% |
6 |
1 |
JOHNSON & JOHNSON |
2 593,5 |
3,0% |
-20,2% |
7 |
15 |
ФАРМАСИНТЕЗ (ИРКУТСК) |
2 566,8 |
3,0% |
150,3% |
8 |
0 |
NOVARTIS |
2 258,3 |
2,6% |
-16,4% |
9 |
1 |
TAKEDA |
2 241,0 |
2,6% |
-15,2% |
10 |
1 |
ASTRAZENECA |
2 109,9 |
2,4% |
-3,9% |
В сегменте госпитальных закупок лидером среди АТС групп первого уровня за 6 месяцев 2016 года, как и в прошлые периоды, по стоимостному объему являются [J]: «Противомикробные препараты для системного использования».
Рейтинг АТС за 1 полугодие 2016 года
Рейтинг |
Изменение рейтинга |
АТС |
Оборот, 1П 2016, млн. руб. |
Доля, 1П 2016, % |
Прирост 1П 2016/2015, % |
1 |
0 |
J ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
28 177 |
32,7% |
-12,7% |
2 |
1 |
L ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ |
15 811 |
18,3% |
3,6% |
3 |
-1 |
B ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КРОВЕТВОРЕНИЕ И КРОВЬ |
13 587 |
15,7% |
-14,9% |
4 |
0 |
N ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ |
8 014 |
9,3% |
-13,0% |
5 |
0 |
A ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ |
5 483 |
6,4% |
-21,2% |
6 |
0 |
V ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ |
4 103 |
4,8% |
-5,1% |
7 |
0 |
C ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ |
2 633 |
3,1% |
-25,4% |
8 |
0 |
R ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ |
2 461 |
2,9% |
-9,1% |
9 |
0 |
M ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ |
1 696 |
2,0% |
-23,4% |
10 |
0 |
G ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ |
1 124 |
1,3% |
-22,9% |
11 |
0 |
H ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ИСКЛЮЧАЯ ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ) |
1 078 |
1,2% |
-10,2% |
12 |
1 |
S ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЧУВСТВ |
782 |
0,9% |
-12,2% |
13 |
-1 |
D ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ |
773 |
0,9% |
-24,8% |
14 |
0 |
~ ~ |
547 |
0,6% |
46,5% |
15 |
0 |
P ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И РЕПЕЛЛЕНТЫ |
15 |
0,0% |
-20,8% |
Максимальный прирост в денежном выражении среди препаратов рейтинга АТС групп принадлежит лекарственным препаратам группы [L]: «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+3,6%), что позволило группе переместиться на вторую строчку. Максимальный отрицательный прирост у группы [C]: «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (-25,4%).
В рейтинге натуральных объемов продаж лидирует АТС группа первого уровня [В]: «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь»: за 6 месяцев 2016 года было закуплено 137 миллион упаковок лекарственных средств. Отметим, что в упаковках по всем группам АТС наблюдается снижение объемов закупок.
Первой место в рейтинге брендов традиционно занимает «Натрия хлорид» с долей 3,6%. Но при этом закупки данного раствора сократились на 8%. Основными «поставщиками» данного препарата в больницы являются производители «Медполимер», «Эском» и B.Braun Melsungen (доля ТОП-3 составляет 47%). Отметим, что «Натрия хлорид» производится около 40 различными компаниями.
ТОР-10 брендов за 1 полугодие 2016 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении
Рейтинг |
Изменение рейтинга |
Бренд |
Оборот, 1П 2016, млн. руб. |
Доля, 1П 2016, % |
Прирост 1П 2016/2015, % |
1 |
0 |
НАТРИЯ ХЛОРИД |
3 090 |
3,6% |
-7,9% |
2 |
1 |
КАЛЕТРА |
2 823 |
3,3% |
44,2% |
3 |
-1 |
ПРЕВЕНАР |
1 837 |
2,1% |
-41,5% |
4 |
0 |
ГЕРЦЕПТИН |
1 590 |
1,8% |
36,3% |
5 |
2 |
РЕАТАЗ |
1 072 |
1,2% |
7,4% |
6 |
9 |
АВАСТИН |
987 |
1,1% |
23,0% |
7 |
1 |
КУРОСУРФ |
950 |
1,1% |
1,1% |
8 |
5 |
ВАКЦИНА |
809 |
0,9% |
-2,2% |
9 |
5 |
ИСЕНТРЕСС |
809 |
0,9% |
-1,3% |
10 |
0 |
ЦЕФТРИАКСОН |
803 |
0,9% |
-11,1% |
Второе место по объемам закупки лекарственных средств лечебными учреждениями по итогам 1 полугодия 2016 года перешло к бренду «Калетра», который занимает долю 3,3% от общего объема сегмента. Рост объемов данного препарата максимальный в ТОП-10 - +44%.
По сравнению с 2015 годом объем затраченных средств в денежном выражении на препарат «Превенар» упал почти в 2 раза, при этом в упаковках падение менее заметно – всего на 9%. Такая разница в динамике стоимостного и натурального объемов объясняется снижением закупочной цена на 35%.
Существенно выросли объемы в стоимостном выражении противоопухолевых препаратов «Герцептин» и «Авастин».
Помимо дешевых инфузионных растворов в ТОП-10 попадает также недорогой антибиотик «Цефтриаксон» (средневзвешенная цена закупки по итогам 1 полугодия составила 42 рубля). При этом если в денежном выражении наблюдается падение, то в упаковках закупки данного препарата выросли на 14%. В 1 полугодии 2016 года «Цефтриаксон» закупался в основном производства «Белмедпрепараты», ПХ «Фарм-центр» и «Рафарма» (совокупно ТОП-3 занимает 77%).
ТОР-10 брендов по натуральным объемам продаж значительно отличается от рейтинга стоимостных продаж, несмотря на то, что здесь также лидирует бренд «Натрия Хлорид». На втором месте упомянутый выше находится бренд «Цефтриаксон». На третьем месте по упаковкам находится бренд «Глюкоза», который производят порядка 38 заводов. «Мосфарм», «Медполимер» и «Гематек» занимают 56% объема поставок «Глюкозы» в больницы.
Максимальный рост принадлежит антибиотику «Цефосин»: в 2016 году ЛПУ закупили почти в 8 раз больше упаковок, чем в 1 полугодии прошлого года. При этом наблюдается существенное сокращение объемов закупок в упаковках других антибиотиков: бренды «Цефотаксим» (-47%), «Цефазолин» (-41%) и «Амикацин» (-28%). Заметим, что средневзвешенная стоимость у данных препаратов выше, например у «Цефосин».
ТОР-10 брендов за 1 полугодие 2016 года в госпитальных закупках в натуральном выражении
Рейтинг |
Изменение рейтинга |
Бренд |
Оборот, 1П 2016, млн. упак. |
Доля, 1П 2016, % |
Прирост 1П 2016/2015, % |
1 |
0 |
НАТРИЯ ХЛОРИД |
97,6 |
27,2% |
-8,7% |
2 |
2 |
ЦЕФТРИАКСОН |
19,2 |
5,3% |
13,9% |
3 |
-1 |
ГЛЮКОЗА |
17,1 |
4,8% |
-22,6% |
4 |
-1 |
ЦЕФОТАКСИМ |
9,3 |
2,6% |
-47,3% |
5 |
1 |
ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ |
9,0 |
2,5% |
-17,9% |
6 |
-1 |
ЦЕФАЗОЛИН |
7,5 |
2,1% |
-41,3% |
7 |
0 |
МЕТРОНИДАЗОЛ |
7,1 |
2,0% |
-18,3% |
8 |
1 |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН |
4,1 |
1,1% |
-14,5% |
9 |
-1 |
АМИКАЦИН |
4,0 |
1,1% |
-27,5% |
10 |
114 |
ЦЕФОСИН |
3,6 |
1,0% |
670,4% |
Госпитальные закупки менее подвержены сезонным факторам в отличие от аптечных продаж. В большей мере на поставки в ЛПУ влияют сроки проведения тендера и график поставки. Поэтому по итогам года мы можем увидеть совершенно другую картину в распределении объемов в рублях и в упаковках между производителями и их препаратами.