В 1 полугодии 2024 года объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибуторов составил 1 174 млрд руб., что на 7,1% выше, чем в 2023 году.
В 2024 году на динамику рынка оказывают влияние сезонные факторы, которые вышли на первый план. Так, высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в начале года привел к заметному увеличению коммерческого сегмента в 1 квартале. Во 2 квартале на рынок продолжают влиять ценовые факторы: инфляция (+17%) и рост средневзвешенной стоимости упаковки (+19%). В итоге за 1 полугодие аптечный сегмент «в плюсе» (+18,6% в оптовых ценах).
В отсутствии дополнительной нагрузки на государственное лекарственное обеспечение мы видим снижение закупок ЛП в 1 полугодии: на -10%. В большей мере такая динамика связана с высоким объемом поставок в ЛПУ в конце года, а также с неровностью объявления тендеров по основным проектам. Например, «традиционно» дозакупка по ВЗН проводилась в июне, в этом году мы не видим объявленных тендеров по этой программе. При этом объем уже поставленных препаратов соответствует 100% запланированных на 2024 год средств. Прирост закупок происходит по региональным программам, по федеральному проекту по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А вот по ФЦП «Онкология» пока объем поставленных в ЛПУ препаратов ниже уровня прошлого года.
Более высокая динамика коммерческого сегмента привела к заметному перераспределению сил на рынке оптовых компаний. Лидеры рынка всегда имели в структуре продаж большую долю, приходящуюся на аптеки. В 1 полугодии 2024 года этот факт привел к росту концентрации в дистрибуторском сегменте. По итогам 6 месяцев 2024 года совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке была на уровне 78,8% (что на 4,6% выше, чем в 1 полугодии 2023 года).
В 2024 году наблюдается смена лидера – «Пульс» заметно нарастил выручку и занял верхнюю строчку. В 1 полугодии 2023 году оборот «Протек» был выше.
ТОП-25 дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 1 полугодие 2024 года
|
Ранг |
Дистрибутор |
Объем, млрд руб. |
Прирост |
Доля |
|
1 |
Пульс |
196,2 |
34,5% |
16,7% |
|
2 |
Протек |
179,9 |
17,0% |
15,3% |
|
3 |
Катрен |
163,3 |
10,8% |
13,9% |
|
4 |
Гранд Капитал |
85,0 |
20,0% |
7,2% |
|
5 |
Р-Фарм |
82,4 |
15,6% |
7,0% |
|
6 |
БСС |
56,4 |
10,7% |
4,8% |
|
7 |
Ирвин 2 |
46,8 |
12,9% |
4,0% |
|
8 |
Фармимэкс |
43,9 |
8,0% |
3,7% |
|
9 |
Фармкомплект |
41,4 |
-8,3% |
3,5% |
|
10 |
Ланцет |
30,4 |
5,9% |
2,6% |
|
11 |
Агроресурсы |
26,4 |
39,8% |
2,3% |
|
12 |
Ассоциация "Асфадис" |
24,6 |
8,4% |
2,1% |
|
13 |
Авеста Фармацевтика |
19,5 |
4,8% |
1,7% |
|
14 |
ЗдравСервис |
18,2 |
38,0% |
1,5% |
|
15 |
Евросервис |
13,5 |
11,0% |
1,2% |
|
16 |
Интерлек |
11,9 |
22,0% |
1,0% |
|
17 |
Примафарм |
11,8 |
152,7% |
1,0% |
|
18 |
Медипал-онко |
10,6 |
27,6% |
0,9% |
|
19 |
МФК Северо-Запад |
9,9 |
40,0% |
0,8% |
|
20 |
Фармстор |
9,7 |
-4,0% |
0,8% |
|
21 |
Фармсервис |
8,5 |
8,5% |
0,7% |
|
22 |
Мединторг |
6,9 |
15,1% |
0,6% |
|
23 |
ООО "Медикал Лизинг-Консалтинг" |
5,2 |
12,9% |
0,4% |
|
24 |
ВИТТА |
5,1 |
24,3% |
0,4% |
|
25 |
Торговый Дом БФ |
3,5 |
39,0% |
0,3% |
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства.
«Пульс» лидирует за счет коммерческого сегмента. А в госсегменте «Ирвин 2» занимает первую позицию.
ТОП-10 дистрибуторов по сегментам, 1 полугодие 2024 года
|
Ранг |
Аптечный сегмент |
|
Государственные закупки |
||
|
Дистрибутор |
Доля |
|
Дистрибутор |
Доля |
|
|
1 |
Пульс |
23,8% |
Ирвин 2 |
12,0% |
|
|
2 |
Катрен |
20,2% |
Р-Фарм |
9,9% |
|
|
3 |
Протек |
18,5% |
Фармимэкс |
8,7% |
|
|
4 |
Гранд Капитал |
9,2% |
БСС |
7,6% |
|
|
5 |
Фармкомплект |
4,7% |
Протек |
5,1% |
|
|
6 |
БСС |
3,4% |
Ланцет |
4,0% |
|
|
7 |
Агроресурсы |
3,4% |
Примафарм |
3,0% |
|
|
8 |
Авеста Фармацевтика |
2,2% |
Гранд Капитал |
2,9% |
|
|
9 |
Ассоциация "Асфадис" |
1,7% |
Медипал-онко |
2,7% |
|
|
10 |
ЗдравСервис |
1,5% |
МФК Северо-Запад |
2,5% |
|
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства.