Рейтинг аптечных сетей по итогам 1 полугодия 2024 года

Аптечный рынок России за 6 месяцев 2024 года показал прирост на 17% в рублях. Высокие показатели связаны с возвращением сезонности заболеваемости ОРВИ и гриппом, пик которых в этом году пришёлся на январь-февраль. Второй значимый фактор роста рынка – инфляция. За первое полугодие индекс инфляции составил 5%, а за полтора года, относительно декабря 2022 года, индекс инфляции находится на уровне 14%.

По данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group, объём аптечного рынка по итогам 1 полугодия 2024 года составил 980 млрд рублей.

Отметим, что сохраняется положительная динамика в упаковках по лекарственным препаратам. По итогам 6 месяцев прирост составил 0,7%.

Продолжается активное развитие аптечных сетей. Мы наблюдаем увеличение количества аптек в аптечных сетях за счет органического роста и за счет сделок по покупке других участников рынка.

По данным на конец июня в России было представлено уже порядка 82 тысяч аптек. Это на 3 тысячи больше, чем на начало года. Лидером по увеличению количественного состава продолжает быть аптечная сеть «Апрель», которая увеличилась на 593 аптеки, на втором месте по приросту аптек – аптечная сеть «Ригла», выросшая на 321 аптеку, на третьем «Вита» (Самара) – увеличение на 228 аптек.

На данный момент лидирующие аптечные сети (ТОП-20) управляют половиной всех аптек (40 860 аптек, на конец 2023 года показатель составлял 38 530 аптек). Такая динамика приводит к росту концентрации аптечных сетей на рынке. Совокупные продажи ТОП-20 аптечных сетей составляют 66,4% от общего оборота розничного фармацевтического рынка, аналогичный показатель в 2023 году составлял 63,2%. Прирост в большей мере обеспечен более высокой динамикой сетей из ТОП-20 (+25%), чем динамика рынка в целом.

Первое полугодие 2024 года ознаменовалось борьбой за первое место в «Рейтинге аптечных сетей» двух лидеров: аптечных сетей «Ригла» и «Апрель». По итогам 1 полугодия разрыв между лидером – аптечной сетью «Ригла» и «Апрелем» составил всего 0,39%. Если оценивать продажи только 2 квартала, то первое место занимает аптечная сеть «Апрель», опередив аптечную сеть «Ригла» (доля АС «Апрель» во 2 квартале составила 9,77%, доля АС «Ригла» – 9,24%). Конкуренция между аптечными сетями нарастает, «Ригла» прикладывает все усилия для удержания и увеличения отрыва от «Апреля», а «Апрель» стремительно пытается не только сократить отставание, но и занять первую строчку в рейтинге.

В августе 2024 года была анонсирована сделка по покупке аптечной сети, работающей под брендами «Аптечество» и Farmani в восьми российских регионах и объединяющей 375 точек. Покупателем стала как раз аптечная сеть «Ригла». В результате этой сделки «Ригла» вырастет до 4,8 тысяч аптек, а совокупная доля на розничном фармацевтическом рынке составит 9,6%.

Летом также была заключена сделка по продаже аптечной сети «Аптечные традиции» компании «Нео-Фарм». В результате сделки АС «Нео-Фарм» выросла почти на 100 аптек, но несмотря на сделку, сохранила прежнее 6 место в рейтинге.

ПАО «Аптечная сеть 36,6» приобрела небольшую аптечную сеть в подмосковном Раменском, включающую 4 точки, которые работали под брендами «Эксфарм» и «Витафарм».

Компания «БСС» сообщила о присоединении аптечной сети «Мурманск Фармация», имеющей 40 филиалов.

Аптечная сеть «Монастырёв.рф», наоборот, ищет покупателей на аптеки в Москве и Московской области (10 аптек), Новосибирске (2) и Хабаровске (56). В совокупности это 70 аптек. Отказ от экспансии в другие регионы объясняется финансовыми трудностями и желанием сконцентрироваться на развитии сети в «домашнем» Приморском крае.

Отметим замедление темпа прироста сегмента аптечных онлайн-продаж. Кратный рост был еще в 2022 году, а вот, начиная с 2023 года, увеличение объемов бронирования лекарств и парафармацевтики стало сравнимо с показателями роста аптечного рынка в целом. В 1 полугодии 2024 года аптечный eCom вырос на 28%, что всего на 11% выше динамики продаж коммерческого сегмента. При этом сегмент остается интересным его участникам. Поэтому количество представленных игроков в рейтинге увеличивается.

Рейтинг ассоциаций и аптечных площадок по итогам 1 полугодия 2024 года