Основные изменения в 2024 году происходят в аптечном сегменте – здесь и органический рост количества аптек, и усиление консолидации за счет сделок по покупке крупными сетями региональных игроков. Но эти процессы в том числе могут повлиять и на дистрибуторские компании, и на расклад сил среди них. Пока же мы наблюдаем за последствиями уже произошедших событий, например, идет распродажа имущества обанкротившегося дистрибутора ООО «Годовалов». На самом деле, информация о банкротстве дистрибуторов – одна из значимых новостей, которые появляются на рынке. В 3 квартале 2024 года банк «ФК Открытие» потребовал банкротства фармдистрибутора «Космофарм». Проблемы у компании начались после включения ее в реестр недобросовестных поставщиков.
В целом лидеры дистрибуторского сегмента показывают положительный рост, даже превышающий рост рынка. За 9 месяцев 2024 года объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибуторов составил 1 753 млрд руб., что на 9% выше, чем в 2023 году.
В 2024 году рынок растет за счет коммерческого сегмента: его динамика за 9 месяцев положительная +18%. Основными факторами роста остаются ценовые: инфляция и перераспределение продаж в сторону более дорогостоящих позиций. Также немаловажную роль играет заболеваемость ОРВИ и гриппом, которая дала дополнительный прирост в начале года, а также высокий уровень в сентябре обеспечил двузначный прирост в первый осенний месяц к прошлому году.
Государственный сегмент пока демонстрирует отрицательную динамику по реализации контрактов лекарственных средств (-5%). Заметим, что количество проведенных тендеров заметно выше, но сроки поставки смещены на конец года. Поэтому основной объем «реализованных» препаратов придется на 4 квартал, и за счет него финансирование госзакупок покажет положительный прирост. Такая динамика связана с неравномерностью проведения тендеров по основным проектам. Например, в 3 квартале госзакупки выросли за счет ВЗН и обеспечения ЛПУ по программам «ВИЧ и Гепатит».
Более высокая динамика коммерческого сегмента привела к росту концентрации в дистрибуторском сегменте, так как лидеры рынка имеют более высокую долю аптечных продаж в своей структуре. По итогам 9 месяцев 2024 года совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке была на уровне 79,9% (что на 5% выше, чем за 9 месяцев 2023 года).
В 2024 году первую строчку сохраняет за собой компания «Пульс», на втором месте – «Протек» и на третьем – «Катрен». Тройка лидеров остается неизменной.
ТОП-25 дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 9 месяцев 2024 года
|
Ранг |
Дистрибутор |
Объем, млрд руб. |
Прирост |
Доля |
|
1 |
Пульс |
295,5 |
26,7% |
16,9% |
|
2 |
Протек |
277,4 |
17,0% |
15,8% |
|
3 |
Катрен |
244,5 |
8,8% |
13,9% |
|
4 |
Гранд Капитал |
131,0 |
19,0% |
7,5% |
|
5 |
Р-Фарм |
119,6 |
4,8% |
6,8% |
|
6 |
БСС |
80,8 |
13,3% |
4,6% |
|
7 |
Ирвин 2 |
80,5 |
46,7% |
4,6% |
|
8 |
Фармкомплект |
72,2 |
11,3% |
4,1% |
|
9 |
Фармимэкс |
55,8 |
5,0% |
3,2% |
|
10 |
Ланцет |
43,1 |
8,6% |
2,5% |
|
11 |
Агроресурсы |
38,4 |
30,5% |
2,2% |
|
12 |
Авеста Фармацевтика |
29,8 |
5,1% |
1,7% |
|
13 |
ЗдравСервис |
24,7 |
36,0% |
1,4% |
|
14 |
ГК "Евросервис" |
19,5 |
12,0% |
1,1% |
|
15 |
Интерлек |
18,0 |
13,0% |
1,0% |
|
16 |
Медипал-онко |
15,0 |
32,7% |
0,9% |
|
17 |
Примафарм |
13,9 |
140,0% |
0,8% |
|
18 |
Северо-Запад |
13,8 |
36,0% |
0,8% |
|
19 |
Фармстор |
13,8 |
-1,0% |
0,8% |
|
20 |
Медэкспорт |
11,3 |
4,1% |
0,6% |
|
21 |
Фармсервис |
11,0 |
-0,8% |
0,6% |
|
22 |
ГК «Асти» |
11,0 |
-21,4% |
0,6% |
|
23 |
ВИТТА |
8,3 |
32,2% |
0,5% |
|
24 |
ООО "Медикал Лизинг-Консалтинг" |
8,2 |
40,0% |
0,5% |
|
25 |
Торговый Дом БФ |
4,8 |
31,2% |
0,3% |
|
26 |
АрхиМед |
3,9 |
27,0% |
0,2% |
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства
ТОП-10 дистрибуторов по сегментам
|
Ранг |
Аптечный сегмент |
|
Государственные закупки |
||
|
Дистрибутор |
Доля |
|
Дистрибутор |
Доля |
|
|
1 |
Пульс |
23,7% |
Ирвин 2 |
14,1% |
|
|
2 |
Катрен |
20,0% |
Р-Фарм |
9,5% |
|
|
3 |
Протек |
19,1% |
Фармимэкс |
7,3% |
|
|
4 |
Гранд Капитал |
9,8% |
БСС |
7,0% |
|
|
5 |
Фармкомплект |
5,5% |
Протек |
4,9% |
|
|
6 |
БСС |
3,5% |
Ланцет |
3,6% |
|
|
7 |
Агроресурсы |
3,2% |
Медипал-онко |
2,7% |
|
|
8 |
Авеста Фармацевтика |
2,2% |
Гранд Капитал |
2,6% |
|
|
9 |
ЗдравСервис |
1,4% |
Примафарм |
2,5% |
|
|
10 |
Интерлек |
1,2% |
Северо-Запад |
2,4% |
|
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства