По данным аудита льготного лекарственного обеспечения фармацевтического рынка России (ОНЛС/ВЗН), проводимого DSM Group, за 9 месяцев 2016 года по программе ЛЛО было закуплено лекарств на 89,5 млрд. рублей, что на 5,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Однако объём закупок в упаковках снизился на 6,2%, и в итоге за 2016 год было приобретено только 50,7 млн. упаковок препаратов, что на 3,4 млн. упаковок меньше, чем за первые 9 месяцев 2015 года.
ВЗН: в 2016 году осуществляются дополнительные поставки в регионы препаратов, которые закупаются по программе «7 Нозологий», что в значительной мере повлияло на увеличение объёмов в стоимостном выражении. В 1 квартале 2016 году объём закупок препаратов из списка ВЗН составил 27,0 млрд. руб., во 2 квартале государство осуществило дополнительные закупки на сумму 15,2 млрд. руб., а в третьем на 5,3 млрд. руб. Совокупно было закуплено лекарств, относящихся к списку ВЗН, на сумму 47,6 млрд. руб, что на 6,3% больше, чем за 9 месяцев 2015 года. В натуральном выражении объём не изменился и составил 3,3 млн. упаковок.
«В 2015 году список МНН, закупаемых по подпрограмме «7 Нозологий» расширился на 5 МНН, в 2016 году было добавлено еще одно МНН. Именно по этим препаратам наблюдается увеличение объёма закупок по сравнению с тем, какие объёмы закупались, когда эти же препараты входили в подпрограмму ОНЛС. Так, если за первые 9 месяцев 2015 год сумма закупок МНН «Леналидомид» составила 3,4 млр. руб., то за этот же период 2016 года – 7,8 млрд. руб, что позволило ему выйти на первое место по стоимостному объёму в программе ВЗН», - говорит эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
ТОП-10 МНН в программе ВЗН за январь-сентябрь 2016 года
|
Рейтинг |
МНН |
Объем, 9м 2016, млн. руб. |
Доля, 9м 2016, % |
Прирост, 9м 2016/2015, % |
|
1 |
ЛЕНАЛИДОМИД |
7 810 |
16,4% |
1983,1% |
|
2 |
РИТУКСИМАБ |
5 959 |
12,5% |
-23,5% |
|
3 |
БОРТЕЗОМИБ |
5 192 |
10,9% |
-31,8% |
|
4 |
ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ VIII |
4 738 |
10,0% |
-10,7% |
|
5 |
ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1A |
4 289 |
9,0% |
7,8% |
|
6 |
ГЛАТИРАМЕРА АЦЕТАТ |
3 801 |
8,0% |
-23,4% |
|
7 |
ЭПТАКОГ АЛЬФА АКТИВИРОВАННЫЙ |
2 118 |
4,5% |
-17,9% |
|
8 |
ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1B |
1 630 |
3,4% |
10,6% |
|
9 |
ОКТОКОГ АЛЬФА |
1 518 |
3,2% |
-16,7% |
|
10 |
ДОРНАЗА АЛЬФА |
1 344 |
2,8% |
2,1% |
В программе ВЗН на сегодняшний момент представлены препараты 39 компаний, которые реализуют 68 брендов. ТОП-10 брендов по объёму в программе «7 нозологий» занимают около 60%.
ТОП-10 брендов в программе ВЗН за январь-сентябрь 2016 года
|
Рейтинг |
Бренд |
Объем, 9м 2016, млн. руб. |
Доля, 9м 2016, % |
Прирост, 9м 2016/2015, % |
|
1 |
РЕВЛИМИД |
7 810 |
16,4% |
1 983,1% |
|
2 |
АЦЕЛЛБИЯ |
4 529 |
9,5% |
-11,3% |
|
3 |
БОРАМИЛАН ФС |
3 285 |
6,9% |
-38,8% |
|
4 |
АКСОГЛАТИРАН ФС |
2 552 |
5,4% |
New |
|
5 |
КОАГИЛ |
1 995 |
4,2% |
-19,7% |
|
6 |
ГЕНФАКСОН |
1 807 |
3,8% |
-25,0% |
|
7 |
РЕБИФ |
1 675 |
3,5% |
99,4% |
|
8 |
ОКТАНАТ |
1 472 |
3,1% |
-8,1% |
|
9 |
ВЕЛКЕЙД |
1 459 |
3,1% |
-34,8% |
|
10 |
АДВЕЙТ |
1 458 |
3,1% |
488,2% |
В рейтинге производителей по программе ВЗН лидирует швейцарская компания CELGENE, которая опередила отечественного производителя «Ф-Синтез». Помимо него в ТОП-10 входят еще две российских компании.
ТОП-10 производителей в программе ВЗН за 9 месяцев 2016 года
|
Рейтинг |
Производитель |
Объем, 9М 2016, млн. руб. |
Доля, 9М 2016, % |
Прирост, 9м 2016/2015, % |
|
1 |
CELGENE |
7 810 |
16,4% |
1983,1% |
|
2 |
Ф-СИНТЕЗ |
6 588 |
13,9% |
-9,6% |
|
3 |
БИОКАД |
4 898 |
10,3% |
-11,1% |
|
4 |
BAXTER |
4 810 |
10,1% |
-0,6% |
|
5 |
ГЕНЕРИУМ |
4 398 |
9,2% |
22,7% |
|
6 |
F.HOFFMANN-LA ROCHE |
2 778 |
5,8% |
-30,7% |
|
7 |
OCTAPHARMA AG |
2 077 |
4,4% |
4,6% |
|
8 |
LABORATORY TUTEUR |
1 946 |
4,1% |
-25,3% |
|
9 |
MERCK |
1 676 |
3,5% |
99,4% |
|
10 |
CSL BEHRING |
1 587 |
3,3% |
58,9% |
«За 2016 год произошло значительное увеличение присутствия отечественных компаний в рейтинге ВЗН, также выросла и доля российских компаний в целом в программе ЛЛО. В январе-сентябре 2016 года доля отечественных препаратов в натуральном выражении составила 49,2% против 45,5% за первые 9 месяцев 2016 года. Однако из-за более высокой цены, в стоимостном выражении зарубежные компании значительно опережают российские по объему продаж (71,9% и 28,1% соответственно)», - отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. Более существенная динамика увеличения доли отечественных препаратов в натуральном выражении наблюдается по подпрограмме «7 нозологий» - с 17,5% до 22,8%. Такой рост обеспечен переключением в закупках МНН «Глатирамера Ацетат» с импортного препарата КОПАКСОН-ТЕВА на препарат АКСОГЛАТИРАН ФС («Ф-Синтез»).
По подпрограмме ОНЛС доля отечественных препаратов выросла как в стоимостном выражении (с 16,1% до 20,3%), так и в натуральном (с 38,9% до 41,3%).
ОНЛС: объем закупок по ОНЛС в первые 9 месяцев 2016 года составил 41,6 млрд. руб., что на 1,6 млрд. руб. больше, чем в аналогичном периоде 2015 г. В натуральном выражении наблюдается сокращение – -6,8%, в результате в аптеки для льготных категорий граждан завезено 37,2 млн. упаковок лекарств.
В рейтинге по стоимостному объему лидируют импортные препараты. Суммарно доля ТОП-10 брендов составляет 27%.
ТОП-10 брендов в программе ОНЛС за январь-сентябрь 2016 года
|
Рейтинг |
Бренд |
Объем, 9м 2016, млн. руб. |
Доля, 9м 2016, % |
Прирост, 9м 2016/2015, % |
|
1 |
ЛАНТУС |
2 507 |
5,6% |
-7,3% |
|
2 |
РЕМИКЕЙД |
1 931 |
3,6% |
-21,4% |
|
3 |
ГЕРЦЕПТИН |
1 981 |
3,2% |
-33,7% |
|
4 |
СИМБИКОРТ |
993 |
2,5% |
3,1% |
|
5 |
НОВОРАПИД |
887 |
2,3% |
9,8% |
|
6 |
ЛЕВЕМИР |
853 |
2,2% |
9,6% |
|
7 |
КЕТОСТЕРИЛ |
828 |
2,0% |
-1,5% |
|
8 |
ЗОЛАДЕКС |
731 |
1,9% |
6,5% |
|
9 |
СПИРИВА |
755 |
1,9% |
2,4% |
|
10 |
ХУМИРА |
374 |
1,8% |
95,5% |
В рейтинге производителей по программе представлены в основном иностранные компании. Исключение составляет компания, занявшая 8 строчку, - «Биокад». Рост объёмов закупок данного производителя в подпрограмме ОНЛС обеспечен переключением на препараты отечественного производства в таких МНН, как «Трастузумаб» и «Бевацизумаб».
Высокий прирост закупок показали препараты компании JOHNSON & JOHNSON. Данное увеличение обеспечено включением в список таких препаратов как «Имбрувика» (МНН «Ибрутиниб»), «Совриад» (МНН «Симепревир»), а также приростом на 147% в стоимостном объеме закупок лидера у данного производителя оригинального препарата «Мимпара» (МНН «Цинакальцет»).
ТОП-10 производителей в программе ОНЛС за январь-сентябрь 2016 года
|
Рейтинг |
Производитель |
Объем, 9м 2016, млн. руб. |
Доля, 9м 2016, % |
Прирост, 9м 2016/2015, % |
|
1 |
SANOFI |
3 439 |
8,3% |
-6,9% |
|
2 |
F.HOFFMANN-LA ROCHE |
3 284 |
7,9% |
-31,0% |
|
3 |
ASTRAZENECA |
2 913 |
7,0% |
10,5% |
|
4 |
NOVO NORDISK |
2 883 |
6,9% |
-2,7% |
|
5 |
JOHNSON & JOHNSON |
2 445 |
5,9% |
44,7% |
|
6 |
MERCK |
1 956 |
4,7% |
-16,1% |
|
7 |
NOVARTIS |
1 491 |
3,6% |
13,8% |
|
8 |
БИОКАД |
1 274 |
3,1% |
412,7% |
|
9 |
ELI LILLY |
1 199 |
2,9% |
-18,6% |
|
10 |
BOEHRINGER INGELHEIM |
1 179 |
2,8% |
-10,2% |