Рейтинг российских фармдистрибуторов по итогам 1 квартала 2021 года
По итогам 1 квартала 2021 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке составила 67,9%. Относительно аналогичного периода 2020 года этот показатель вырос на 0,4%. Разнонаправленная динамика государственного и розничного каналов заметно сказывается на доле дистрибьюторов в целом на рынке. Ведущие оптовые компании в основном сосредоточены на поставках в аптечный канал и растут медленнее роста рынка, а компании, которые имеют высокую долю в государственных закупках, увеличиваются свою долю.
Емкость рынка в ценах дистрибуторов за первые три месяца 2021 года составила 461 млрд. руб., что практически совпадает с показателем 1 квартала 2020 года (+1,67%). При этом государственные сегмент (больничные закупки и поставки по льготным программам) увеличились в объеме на 27%. А розничные сократились на -10% из-за высокой базы марта 2020 года.
Концентрация в коммерческом аптечном сегменте составляет 88%. В государственном сегменте она ниже и на ТОП-10 приходится только 44%.
ТОП-20 дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 1 квартал 2021
Ранг | Дистрибутор | Объем, млрд. руб. | Прирост | Доля |
1 | Пульс | 60,3 | -12% | 13,1% |
2 | Катрен | 57,8 | 2% | 12,5% |
3 | Протек | 55,9 | -6% | 12,1% |
4 | Р-Фарм | 39,7 | 50% | 8,6% |
5 | Гранд Капитал | 24,7 | 14% | 5,4% |
6 | Фармкомплект | 24,2 | -5% | 5,3% |
7 | БСС | 17,2 | 10% | 3,7% |
8 | Профит-мед | 13,5 | 4% | 2,9% |
9 | Ирвин 2 | 9,9 | 27% | 2,1% |
10 | Биотэк | 9,8 | 3% | 2,1% |
11 | Авеста Фармацевтика | 9,3 | 7% | 2,0% |
12 | Ассоциация "Асфадис" | 9,3 | -12% | 2,0% |
13 | Ланцет | 8,9 | -2% | 1,9% |
14 | Фармимэкс | 8,5 | 21% | 1,8% |
15 | Джи Ди Пи | 8,3 | -9% | 1,8% |
16 | Агроресурсы | 7,4 | -3% | 1,6% |
17 | Магнит | 6,5 | 7% | 1,4% |
18 | ЗдравСервис | 4,6 | 8% | 1,0% |
19 | ГК "Евросервис" | 4,6 | -10% | 1,0% |
20 | Медипал-онко | 4,1 | 51% | 0,9% |
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства
Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах с НДС
Лидерство в рейтинге в 1 квартале 2021 года сохранила компания «Пульс», несмотря на сокращение объемов реализации на 12%. На второе место за счет положительной динамики отгрузок вышла компания «Катрен». «Протек» за счет падения продаж на 6% переместился на третью строчку.
Отметим, что разрыв между тройкой лидеров по итогам января-марта небольшой, и поэтому борьба за 1 место по итогам года только начинается.
ТОП-10 дистрибуторов по сегментам
| Аптечный сегмент |
| Государственные закупки | ||
Ранг | Дистрибутор | Доля |
| Дистрибутор | Доля |
1 | Пульс | 20% | Р-Фарм | 14% | |
2 | Катрен | 20% | Ирвин 2 | 5% | |
3 | Протек | 17% | Биотэк | 5% | |
4 | Гранд Капитал | 8% | Фармимэкс | 5% | |
5 | Фармкомплект | 7% | Джи Ди Пи | 4% | |
6 | Профит-мед | 4% | Ланцет | 3% | |
7 | БСС | 3% | Протек | 3% | |
8 | Авеста Фармацевтика | 3% | Медипал-онко | 2% | |
9 | Агроресурсы | 3% | Северо-Запад | 2% | |
10 | Ассоциация "Асфадис" | 2% | БСС | 2% | |