Обзор госпитальных закупок по итогам первых пяти месяцев 2021 года

Обзор госпитальных закупок по итогам первых пяти месяцев 2021 года

Одна из статей в общих расходах бюджетных средств на здравоохранение – закупка лекарственных препаратов для нужд медицинских организаций. В январе-мае 2021 года лечебно-профилактические учреждения, по данным Госпитального аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»), закупили 349,8 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму 194,6 млрд рублей (в оптовых ценах). По сравнению с первыми 5 месяцами прошлого года больницы потратили на 53,7% больше бюджетных средств. Объём закупленных упаковок также вырос – на 34,1%. Приоритетными направлениями, повлиявшими на рост закупок в больничном сегменте, стали онкология, спинально-мышечная атрофия и новая коронавирусная инфекция.

Аналитические данные отражают факты оплаты и поставки контрактов, исполненных в январе-мае 2021 года.

Динамика госпитальных закупок лекарственных препаратов, январь-май 2017-2021 гг.

Изменение структуры закупок в пользу дорогостоящих инновационных препаратов привело к заметному росту средневзвешенной стоимости упаковки лекарственных средств, реализуемых для нужд ЛПУ. В январе-мае 2021 года она составила 556 рублей, что на 14,6% выше, чем за 5 месяцев 2020 года.

Динамика госпитальных закупок по программам, январь-май 2020-2021 гг.

За отчётный период распределение объёмов изменилось в пользу импортных препаратов. Доля препаратов зарубежного производства возросла на 2,5% до 56,9% в рублях за счёт более значительного роста закупок (+60,7% против +45,3% у локализованных лекарств). В натуральном выражении структура рынка, наоборот, изменилась в пользу препаратов, произведённых на территории России: доля локализованных ЛП выросла с 83,3% в январе-мае 2020 года до 87,0% по итогам 5 месяцев 2021 года.

Средневзвешенная цена одной упаковки зарубежного средства составила 2 435 рублей, что на 54,2% выше, чем за 5 месяцев прошлого года. Цена одной упаковки локализованного лекарства стала выше на 3,7%, и составила 276 рублей (в 8,8 раз ниже цены импортного ЛП).

Структура госпитальных закупок лекарственных препаратов по происхождению, январь-май 2021 г.

Примечание – Локализованные препараты – это лекарственные средства, произведённые на территории России.

Независимо от того, что в упаковках доля дженериковых препаратов уменьшилась только на 0,2%, в рублях вес дженериков сократился более значительно – на 12,0% – в результате закупки дорогостоящих инновационных препаратов. Средневзвешенная цена оригинального препарата составила 5 907 руб./упак. (+41,3% к 5 месяцам 2020 года), дженерика – 264 рубля (-9,3%). Таким образом доля оригинальных препаратов выросла с 43,0% до 54,9% в январе-мае 2021 года.

Доминирование на рынке дженериков – следствие работы принципов тендерной системы. Так, в натуральном объёме дженерики занимают 94,8% госпитального рынка.

Стоит отметить, что по отношению к аналогичному периоду прошлого года закупки оригинальных препаратом выросли более заметно – на 96,5% в денежном выражении и на 39,1% в натуральном эквиваленте. Для сравнения у дженериков показатели проростов год к году на уровне: +21,4% в рублях и +33,8% в упаковках.

Структура госпитальных закупок лекарственных препаратов по типу оригинальный-дженериковый препарат, январь-май 2021 г.

Первую строчку в сегменте госпитальных закупок в январе-мае 2021 года заняла ATC-группа [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (доля 43,1% в стоимостном выражении), продемонстрировав заметный прирост закупок на 91,1%. Положительную динамику группе обеспечили моноклональные антитела «Актемра» (+1 619,6%) и «Кадсила» (+138,0%), а также антиандроген «Кстанди» (+174,1%). Закупки нового препарата «Артлегиа» для терапии ревматоидного артрита в комбинации с метотрексатом по итогам 5 месяцев составили 7,1 млрд рублей.

9 групп из 15-и отметились увеличением закупок. Самые быстрорастущие группы: противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты (+549,0% в руб.; лидеры в группе – противомалярийные средства «Гидроксихлорохин», «Иммард», «Плаквенил»); препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (+484,8%; лекарственные средства для лечения СМА «Спинраза» и «Эврисди», ингибитор костной резорбции «Эксджива»); препараты, влияющие на кроветворение и кровь (+99,6%; антикоагулянты «Ксарелто» и «Гепарин», растворитель лекарственных форм и регидратант «Натрия Хлорид»).

При этом основополагающую роль в динамике закупок сыграли препараты для терапии онкологических заболеваний ([L]: +91,1%), в рамках борьбы с которыми был разработан соответствующий федеральный проект.

Наибольшее снижение продемонстрировали препараты для лечения сердечно-сосудистых патологий, госпитальный объём закупок которых снизился на 47,0% по отношению к 5 месяцам 2020 года.

Рейтинг ATC-групп в госпитальном сегменте по стоимостному объёму, январь-май 2021 г.

По итогам первых 5 месяцев 2021 года ЛПУ закупили лекарственные препараты у 782 производителей. На ТОП-10 корпораций пришлось свыше половины ёмкости госпитального рынка – 50,1% в рублях. Ведущими производителями стали компании с высокой долей в своём портфеле противоопухолевых и противомикробных препаратов.

Рейтинг производителей в стоимостном выражении преимущественно представлен иностранными компаниями. В ТОП-10 вошло только три российские компании: «Р-Фарм», «Биокад» и «Фармасинтез», которые по итогам закупок за 5 месяцев 2021 года заняли 2, 5 и 10-ю строчки соответственно.

Самый заметный результат продемонстрировала отечественная корпорация «Р-Фарм» (+4 042,9% в рублях и +66 строчек в рейтинге). Производитель занимается поставкой препаратов, применяемых в схемах лечения новой коронавирусной инфекции, в лечебно-профилактические учреждения. В январе-мае 2021 года больницы закупили препараты «Артлегиа» (МНН «Олокизумаб») и «Коронавир» (МНН «Фавипиравир») на общую сумму 11,8 млрд рублей. Всего в портфеле производителя порядка 34 брендов, которые закупали больницы.

Российская компания «Биокад», наоборот, за год переместилась в рейтинге вниз на три позиции, и расположилась на 5-й строчке. Объём закупок препаратов фирмы увеличился на 55,3% благодаря росту реализации ингибиторов интерлейкина «Эфлейра» (+905,9%) и фактора некроза опухоли-альфа (ФНО-альфа) «Инфликсимаб» (+213,6%). Всего в ассортименте производителя 39 брендов ЛП. 97,5% от объёма продаж производителя занимают лекарственные средства группы [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы».

Также ярко себя проявила корпорация Biogen (+1 760,3% в рублях и +32 строчки в рейтинге), которая поставляет в российские больницы дорогостоящий инновационный препарат для лечения спинально-мышечной атрофии «Спинраза» (средневзвешенная цена закупки – порядка 5 млн рублей за одну упаковку).

ТОП-10 производителей в госпитальном сегменте по стоимостному объёму, январь-май 2021 г.

Примечание – Под «производителем» понимается головная компания, которая может объединять несколько производственных площадок.

За 5 месяцев 2021 года для нужд больниц государство закупило 4 506 брендов лекарственных препаратов. В рейтинге брендов по стоимостному объёму первое место занял препарат для лечения спинально-мышечной атрофии «Спинраза» (доля 5,9% в руб.) производства компании Biogen. В тройку лидеров также вошли противоопухолевые средства «Опдиво» (4,2%) от фирмы Bristol-Myers Squibb и «Китруда» (3,7%) производителя Merck & Co.

У всех марок выросли объёмы закупок. Наилучший результат продемонстрировали «новички» рейтинга: препарат для лечения СМА «Спинраза» (+1 760,3%; +27 мест); антикоагулянтное средство «Ксарелто» (+471,4%; +36 строчек); противоопухолевый препарат «Кадсила» (+138,0%; +3 позиции).

Также стоит выделить новинки на рынке, закупки которых стали осуществляться со второй половины 2020 года: препарат «Артлегиа» (4 место по итогам января-мая 2021 года) для терапии ревматоидного артрита, противовирусные лекарственные средства с МНН «Фавипиравир» для лечения новой коронавирусной инфекции «Коронавир» (5 место) от «Р-Фарм» и «Арепливир» (9 место) от «Промомед Рус».

ТОП-10 брендов в госпитальном сегменте по стоимостному объёму, январь-май 2021 г.