Рейтинг российских фармдистрибуторов по итогам 1 полугодия 2021 года
По итогам 1 полугодия 2021 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке составила 68,2%. Относительно аналогичного периода 2020 года этот показатель сократился почти на 2%.
Отметим, что драйвером роста в 2021 году является государственный сегмент. Его динамика заметно превышает прирост объемов реализации в аптечном сегменте.
Так, по итогам первых шести месяцев государственные закупки лекарственных препаратов (льготный сегмент и обеспечение больниц) составили 402 млрд. руб, что на 31% больше, чем в 2020 года. Аптечный рынок за тот же период в ценах дистрибьюторов был на уровне 542 млрд. руб, что на 1% ниже, чем в январе-июне 2020 года. Таким образом, наблюдается разнонаправленная динамика государственного и розничного каналов. Это позволяет компаниям, которые активно представлены в тендерах, расти более высокими темпами.
В целом емкость рынка в ценах дистрибуторов за первые шесть месяцев 2021 года составила 943 млрд. руб., что на 13% выше показателя 1 полугодия 2020 года.
8 компаний из ТОП-25 показали прирост выше, чем вырос рынок в целом.
ТОП-25 дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 1 полугодие 2021
Ранг | Дистрибутор | Объем, млрд. руб. | Прирост | Доля |
1 | Пульс | 123,49 | 6% | 13,1% |
2 | Катрен | 118,09 | 12% | 12,5% |
3 | Протек | 111,65 | 2% | 11,8% |
4 | Р-Фарм | 86,07 | 36% | 9,1% |
5 | Гранд Капитал | 50,33 | 26% | 5,3% |
6 | Фармкомплект | 49,11 | -3% | 5,2% |
7 | БСС | 36,65 | 17% | 3,9% |
8 | Профит-мед | 28,21 | 10% | 3,0% |
9 | Ирвин | 21,26 | 36% | 2,3% |
10 | Ассоциация "Асфадис" | 18,47 | -6% | 2,0% |
11 | Ланцет | 18,40 | -8% | 2,0% |
12 | Авеста Фармацевтика | 18,01 | 6% | 1,9% |
13 | Фармимэкс | 17,50 | 3% | 1,9% |
14 | Джи Ди Пи | 16,18 | 28% | 1,7% |
15 | Агроресурсы | 15,24 | 12% | 1,6% |
16 | Биотэк | 12,70 | -47% | 1,3% |
17 | Магнит | 11,80 | 10% | 1,3% |
18 | ЗдравСервис | 9,71 | 11% | 1,0% |
19 | ГК "Евросервис" | 9,30 | -21% | 1,0% |
20 | Северо-Запад | 6,15 | 9% | 0,7% |
21 | Фармстор | 5,70 | 63% | 0,6% |
22 | Медипал-онко | 4,90 | -4% | 0,5% |
23 | Примафарм | 4,70 | 24% | 0,5% |
24 | Мединторг | 3,78 | 34% | 0,4% |
25 | Фармсервис | 3,50 | - | 0,4% |
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства
Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах с НДС
Лидерство в рейтинге в 1 полугодии 2021 года сохраняет компания «Пульс». После отрицательной динамике в 1 квартале дистрибутор совокупно за шесть месяцев вырос на 6%. И если учесть, что 96% продаж приходится на аптечный сегмент, то такая динамика позволила компании увеличить долю в коммерческом сегменте.
На второе место за счет высокой для аптечного рынка положительной динамики отгрузок вышла компания «Катрен». «Протек» переместился на третью строчку.
Концентрация в коммерческом аптечном сегменте составляет 93%. В государственном сегменте она ниже и на ТОП-10 приходится только 37%. Это связано с тем, что в качестве поставщиков в последнее время выступают не только оптовые компании, но и сами производители. Например, объем тендеров, выигранных от лица производителя «Фармстандарт» сравним с объемом, который приходится на лидера рейтинга дистрибутора «Р-Фарм». Таким образом, прямые контракты с производителем в большей мере влияют на государственные закупки, чем на аптечный рынок.
ТОП-10 дистрибуторов по сегментам
| Аптечный сегмент |
| Государственные закупки | ||
Ранг | Дистрибутор | Доля |
| Дистрибутор | Доля |
1 | Пульс | 21,9% | Р-Фарм | 12,7% | |
2 | Катрен | 21,0% | Ирвин 2 | 4,9% | |
3 | Протек | 17,8% | Фармимэкс | 4,2% | |
4 | Гранд Капитал | 8,7% | Джи Ди Пи | 3,5% | |
5 | Фармкомплект | 7,8% | Протек | 2,5% | |
6 | Профит-мед | 5,0% | Ланцет | 2,5% | |
7 | БСС | 3,8% | ГК "Евросервис" | 1,9% | |
8 | Авеста Фармацевтика | 2,9% | Биотэк | 1,9% | |
9 | Агроресурсы | 2,8% | БСС | 1,6% | |
10 | Магнит | 2,2% | Северо-Запад | 1,5% | |