Рейтинг российских фармдистрибуторов по итогам 9 месяцев 2020 года
Ключевой темой наравне с распространением коронавирусной инфекции на фармацевтическом рынке в 2020 году является тема маркировки. Конечно, в отличии от Covid-19, к которой нельзя было подготовиться, внедрение правил обращения на рынке маркированных лекарственных средств началось уже относительно давно. И 1 июля 2020 года должно было стать датой, когда весь этот процесс должен был заработать в полном объеме. Чудо не произошло. Сложности возникают на всех этапах движения препаратов. А с учетом повышенного спроса на некоторые позиции невозможность быстро отпустить маркированный товар привело даже к дефициту на востребованные лекарственные средства в период коронавирусной инфекции.
Поэтому в этих условиях дополнительный выигрыш получили дистрибуторы, максимально реализующит товар, выпущенный до 1 июля, который может обращаться без маркировки.
В конце октября Минпромторг ввел послабления и заработал уведомительный порядок в обращении маркированных лекарственных средств. Но в больше мере это касается аптек, а сложности, с которыми столкнулись производители и дистрибьюторы остаются нерешенными.
По итогам 9 месяцев 2020 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке составила 69,7%. Концентрация в коммерческом аптечном сегменте заметно выше и составляет 89%.
Емкость рынка в ценах дистрибуторов за январь-сентябрь 2020 года составила 1 269 млрд. руб., что на 10,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Эта цифра ниже прироста ТОП-10 дистрибуторов за 9 месяцев 2020 года к 9 месяцам 2019 года – совокупно десятка выросла на 13,8%. Основной вклад – это государственный сегмент (больничные закупки и поставки по льготным программам); компании, которые имеют заметную долю продаж в этом сегменте, растут более высокими темпами.
Наравне с рынком из лидеров вырос дистрибутор «Пульс» - на 11%. Это позволило компании сохранить за собой первую строчку рейтинга и занять долю 13,8%. Отметим, что на коммерческом сегменте доля «Пульс» заметно выше – 20,6%.
Максимальные темпы прироста демонстрируют такие компании как «Р-Фарм», «Биотэк», «Ланцет» и «Ирвин 2», доля продаж в коммерческих сегмент у которых невысокая. Их рост обеспечен высокой динамикой в государственных закупках.
|
Рейтинг дистрибуторов за 9 месяцев 2020 года |
|
|
|||||
|
Ранг |
Дистрибутор |
Объем, млрд. руб. |
Прирост |
Доля В целом на рынке |
Коммерческий сегмент |
||
|
Ранг |
Доля |
||||||
|
1 |
Пульс |
174,8 |
11,0% |
13,8% |
1 |
20,6% |
|
|
2 |
Протек |
170,6 |
3,0% |
13,4% |
3 |
18,4% |
|
|
3 |
Катрен |
164,5 |
7,8% |
13,0% |
2 |
19,6% |
|
|
4 |
Р-Фарм |
87,2 |
43,9% |
6,9% |
17 |
0,3% |
|
|
5 |
Фармкомплект |
74,5 |
18,3% |
5,9% |
4 |
7,9% |
|
|
6 |
Гранд Капитал |
63,2 |
27,0% |
5,0% |
5 |
7,1% |
|
|
7 |
БСС |
47,1 |
10,9% |
3,7% |
7 |
3,2% |
|
|
8 |
Профит-мед |
39,0 |
9,7% |
3,1% |
6 |
4,1% |
|
|
9 |
Биотэк |
33,6 |
65,7% |
2,6% |
14 |
1,0% |
|
|
10 |
Ассоциация "Асфадис" |
30,5 |
1,4% |
2,4% |
11 |
2,5% |
|
|
11 |
Ланцет |
27,9 |
30,8% |
2,2% |
19 |
0,1% |
|
|
12 |
Джи Ди Пи |
26,5 |
-10,5% |
2,1% |
12 |
1,5% |
|
|
13 |
Авеста Фармацевтика |
24,5 |
12,5% |
1,9% |
10 |
2,6% |
|
|
14 |
Магнит |
23,9 |
-10,3% |
1,9% |
8 |
3,0% |
|
|
15 |
Ирвин 2 |
22,7 |
25,0% |
1,8% |
- |
0,0% |
|
|
16 |
Агроресурсы |
20,8 |
24,0% |
1,6% |
9 |
2,6% |
|
|
17 |
Фармимэкс |
20,7 |
18,0% |
1,6% |
15 |
0,8% |
|
|
18 |
ГК "Евросервис" |
16,2 |
-6,0% |
1,3% |
18 |
0,2% |
|
|
19 |
ЗдравСервис |
13,9 |
10,1% |
1,1% |
13 |
1,1% |
|
|
20 |
Северо-Запад |
7,8 |
31,5% |
0,6% |
20 |
0,0% |
|
Примечание: «-» не входят в ТОП-20 на коммерческом рынке.