Рейтинг российских фармдистрибуторов по итогам 2020 года

2020 год со всеми его вызовами стал проверкой на прочность для дистрибуторского звена. Ведь именно от него во многом зависела бесперебойная работа по обеспечению населения лекарственными средствами: своевременная доставка препаратов в аптеки, работа с производителями по закрытию возникающей деферктуры, - эти и другие существенные задачи в очередной раз подтвердили, что дистрибуторы являются неотъемлемой частью товаропроводящей цепочки и их значимость очень высокая.

В 2020 году кризис был связан не только с макроэкономическими факторами, но и непосредственно со здоровьем людей. В результате снижения спроса на лекарственные препараты не наблюдалось. Вторая причина – это дополнительное финансирование лекарственного обеспечения из государственного бюджета. На протяжении последних двух лет мы наблюдаем увеличение объемов выделяемых денежных средств как на уже существующие программы (речь в первую очередь идет о национальном проекте по онкологии), так и на новые (в 2020 году дополнительное финансирование получило направление кардиозаболеваний).

Последний фактор заметно влияет на расстановку в рейтинге фармацевтических дистрибуторов. Компании, которые имеют заметную долю в государственном сегменте, показывают более высокую динамику по сравнению с компаниями, которые в большей мере сосредоточены на коммерческом сегменте.

В 2020 году объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибуторов составил 1 729 млрд. руб., что на 10,2% выше, чем в 2019 году. По итогам 2020 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке достигла 74,1%. Относительно 2019 года этот показатель увеличился на 2,7%. За несколько последних лет именно в 2020 году возобновился рост концентрации, до этого доля ТОП-10 сокращалась: на 10% с 82% рынка в 2015 году.

Возвращаясь к рейтингу дистрибуторов, отметим, что уже довольно длительное время на рынке нет явного лидера, а «борьба» за первое место ведется постоянно. В последние несколько лет на первую строчку постоянно претендуют три компании.

По результатам 2020 года «Пульс» впервые возглавил годовой рейтинг дистрибьюторов. Заметим, что в промежуточных рейтингах 2019 года «Пульс» уже поднимался на первую строчку, но тогда по итогам года занял только второе место. В 2020 году компания лидировала по итогам каждого квартала. И закономерный результат. Подняв рейтинги прошлых лет, можно увидеть, что в 2010 году компания была только на 8 месте с долей в 2,5%. За 10 лет оборот компании вырос в 19 раз.

По итогам 2020 года «Пульс» - лидер как по рынку в целом, так и отдельно в коммерческом сегменте. При этом «перспективный» рынок государственных закупок пока охвачен компанией слабо. Но в перспективе дистрибутор планирует развиваться и в этом направлении.

Таблица 25

Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства

Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах с НДС

«Протек» в 2020 году занял вторую строчку с долей 14,0%. Компания продемонстрировала прирост продаж на 5,3%.

«Протек» за время своего развития часто являлся «законодателем» новых трендов: диверсификация бизнеса, развитие собственной розницы, создание ассоциации аптечных учреждений. Компания постоянно пробует различные идеи, которые в дальнейшем повторяет рынок. Разрешение онлайн продажи безрецептурных лекарств спровоцировало новый виток развития сервисов интернет-торговли. Интернет-портал заказа лекарств и товаров для красоты и здоровья «ЗдравСити», который входит в холдинг «Протек», вырос в 2020 году в 2,3 раза, и его оборот составил только 6,2 млрд. руб. В середине июня «ЗдравСити» запустил в эксплуатацию функционал маркетплейса, который позволяет покупателям заказывать на сайте www.zdravcity.ru товары сторонних поставщиков. До конца 2021 года «ЗдравСити» планирует увеличить ассортимент до 100 тыс. позиций.

Третью строчку рейтинга занимает дистрибутор «Катрен», оборот которого вырос на 16%. «Катрен» был одним из первых, кто запустил сервис по онлайн бронированию. Сервис «Apteka.ru» по итогам года обеспечил продажи на 50,1 млрд. руб., что почти в 1,5 раза выше, чем в 2019 году. Признанием необходимости и популярности сервиса можно назвать тот факт, что Apteka.ru была включена в список бесплатных социально значимых ресурсов. С 1 апреля по июль 2020 года в России проводился эксперимент, в рамках которого пользователи проводного интернета могли заходить бесплатно на социально значимые ресурсы. В перечень вошли 391 ресурс, в том числе и Apteka.ru.

Отдельно отметим компании, которые в большей мере свои усилия направляют на бюджетный рейтинг. Первое место среди «классических дистрибуторов госсегмента (без учета производителей, которые также могут являться победителями и поставщиками в тендерах) занимает компания «Р-Фарм». Ее общий оборот -132,7 млрд. руб., из которых 57% обеспече6ны бюджетными средствами.

На втором месте в бюджетном сегменте расположен дистрибутор «Биотэк». Компания продемонстрировала один из высоких темпов прироста, увеличив выручку почти в 2 раза. Такая динамика в том числе связана и с тем, что «Биотэк» в 2020 году стал крупнейшим поставщиком лекарственной и медицинской продукции, направленных на борьбу с эпидемией, включая среди прочего антивирусные препараты. С июня компания активно осуществляет поставки лекарственных препаратов с МНН фавипиравир, в частности препаратов «Авифавир» и «Арепливир», во все регионы.

В рейтинге представлены компании, которые работают на государственном рынке и имеют еще узкую специализацию. Например, «Ирвин 2». 75% портфеля - это онкология или льгота в 2020 году дистрибутор активно развивал направление по кардиопрограмме, выйдя по ней в лидеры. Основными драйверами стали такие блокбастеры как «Ксарелто» и «Прадакса».