Рейтинг российских фармдистрибуторов по итогам 1 квартала 2021 года
По итогам 1 квартала 2021 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке составила 67,9%. Относительно аналогичного периода 2020 года этот показатель вырос на 0,4%. Разнонаправленная динамика государственного и розничного каналов заметно сказывается на доле дистрибьюторов в целом на рынке. Ведущие оптовые компании в основном сосредоточены на поставках в аптечный канал и растут медленнее роста рынка, а компании, которые имеют высокую долю в государственных закупках, увеличиваются свою долю.
Емкость рынка в ценах дистрибуторов за первые три месяца 2021 года составила 461 млрд. руб., что практически совпадает с показателем 1 квартала 2020 года (+1,67%). При этом государственные сегмент (больничные закупки и поставки по льготным программам) увеличились в объеме на 27%. А розничные сократились на -10% из-за высокой базы марта 2020 года.
Концентрация в коммерческом аптечном сегменте составляет 88%. В государственном сегменте она ниже и на ТОП-10 приходится только 44%.
ТОП-20 дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 1 квартал 2021
|
Ранг |
Дистрибутор |
Объем, млрд. руб. |
Прирост |
Доля |
|
1 |
Пульс |
60,3 |
-12% |
13,1% |
|
2 |
Катрен |
57,8 |
2% |
12,5% |
|
3 |
Протек |
55,9 |
-6% |
12,1% |
|
4 |
Р-Фарм |
39,7 |
50% |
8,6% |
|
5 |
Гранд Капитал |
24,7 |
14% |
5,4% |
|
6 |
Фармкомплект |
24,2 |
-5% |
5,3% |
|
7 |
БСС |
17,2 |
10% |
3,7% |
|
8 |
Профит-мед |
13,5 |
4% |
2,9% |
|
9 |
Ирвин 2 |
9,9 |
27% |
2,1% |
|
10 |
Биотэк |
9,8 |
3% |
2,1% |
|
11 |
Авеста Фармацевтика |
9,3 |
7% |
2,0% |
|
12 |
Ассоциация "Асфадис" |
9,3 |
-12% |
2,0% |
|
13 |
Ланцет |
8,9 |
-2% |
1,9% |
|
14 |
Фармимэкс |
8,5 |
21% |
1,8% |
|
15 |
Джи Ди Пи |
8,3 |
-9% |
1,8% |
|
16 |
Агроресурсы |
7,4 |
-3% |
1,6% |
|
17 |
Магнит |
6,5 |
7% |
1,4% |
|
18 |
ЗдравСервис |
4,6 |
8% |
1,0% |
|
19 |
ГК "Евросервис" |
4,6 |
-10% |
1,0% |
|
20 |
Медипал-онко |
4,1 |
51% |
0,9% |
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства
Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах с НДС
Лидерство в рейтинге в 1 квартале 2021 года сохранила компания «Пульс», несмотря на сокращение объемов реализации на 12%. На второе место за счет положительной динамики отгрузок вышла компания «Катрен». «Протек» за счет падения продаж на 6% переместился на третью строчку.
Отметим, что разрыв между тройкой лидеров по итогам января-марта небольшой, и поэтому борьба за 1 место по итогам года только начинается.
ТОП-10 дистрибуторов по сегментам
|
|
Аптечный сегмент |
|
Государственные закупки |
||
|
Ранг |
Дистрибутор |
Доля |
|
Дистрибутор |
Доля |
|
1 |
Пульс |
20% |
Р-Фарм |
14% |
|
|
2 |
Катрен |
20% |
Ирвин 2 |
5% |
|
|
3 |
Протек |
17% |
Биотэк |
5% |
|
|
4 |
Гранд Капитал |
8% |
Фармимэкс |
5% |
|
|
5 |
Фармкомплект |
7% |
Джи Ди Пи |
4% |
|
|
6 |
Профит-мед |
4% |
Ланцет |
3% |
|
|
7 |
БСС |
3% |
Протек |
3% |
|
|
8 |
Авеста Фармацевтика |
3% |
Медипал-онко |
2% |
|
|
9 |
Агроресурсы |
3% |
Северо-Запад |
2% |
|
|
10 |
Ассоциация "Асфадис" |
2% |
БСС |
2% |
|