Рейтинг российских фармдистрибуторов по итогам 1 полугодия 2021 года
По итогам 1 полугодия 2021 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке составила 68,2%. Относительно аналогичного периода 2020 года этот показатель сократился почти на 2%.
Отметим, что драйвером роста в 2021 году является государственный сегмент. Его динамика заметно превышает прирост объемов реализации в аптечном сегменте.
Так, по итогам первых шести месяцев государственные закупки лекарственных препаратов (льготный сегмент и обеспечение больниц) составили 402 млрд. руб, что на 31% больше, чем в 2020 года. Аптечный рынок за тот же период в ценах дистрибьюторов был на уровне 542 млрд. руб, что на 1% ниже, чем в январе-июне 2020 года. Таким образом, наблюдается разнонаправленная динамика государственного и розничного каналов. Это позволяет компаниям, которые активно представлены в тендерах, расти более высокими темпами.
В целом емкость рынка в ценах дистрибуторов за первые шесть месяцев 2021 года составила 943 млрд. руб., что на 13% выше показателя 1 полугодия 2020 года.
8 компаний из ТОП-25 показали прирост выше, чем вырос рынок в целом.
ТОП-25 дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 1 полугодие 2021
|
Ранг |
Дистрибутор |
Объем, млрд. руб. |
Прирост |
Доля |
|
1 |
Пульс |
123,49 |
6% |
13,1% |
|
2 |
Катрен |
118,09 |
12% |
12,5% |
|
3 |
Протек |
111,65 |
2% |
11,8% |
|
4 |
Р-Фарм |
86,07 |
36% |
9,1% |
|
5 |
Гранд Капитал |
50,33 |
26% |
5,3% |
|
6 |
Фармкомплект |
49,11 |
-3% |
5,2% |
|
7 |
БСС |
36,65 |
17% |
3,9% |
|
8 |
Профит-мед |
28,21 |
10% |
3,0% |
|
9 |
Ирвин |
21,26 |
36% |
2,3% |
|
10 |
Ассоциация "Асфадис" |
18,47 |
-6% |
2,0% |
|
11 |
Ланцет |
18,40 |
-8% |
2,0% |
|
12 |
Авеста Фармацевтика |
18,01 |
6% |
1,9% |
|
13 |
Фармимэкс |
17,50 |
3% |
1,9% |
|
14 |
Джи Ди Пи |
16,18 |
28% |
1,7% |
|
15 |
Агроресурсы |
15,24 |
12% |
1,6% |
|
16 |
Биотэк |
12,70 |
-47% |
1,3% |
|
17 |
Магнит |
11,80 |
10% |
1,3% |
|
18 |
ЗдравСервис |
9,71 |
11% |
1,0% |
|
19 |
ГК "Евросервис" |
9,30 |
-21% |
1,0% |
|
20 |
Северо-Запад |
6,15 |
9% |
0,7% |
|
21 |
Фармстор |
5,70 |
63% |
0,6% |
|
22 |
Медипал-онко |
4,90 |
-4% |
0,5% |
|
23 |
Примафарм |
4,70 |
24% |
0,5% |
|
24 |
Мединторг |
3,78 |
34% |
0,4% |
|
25 |
Фармсервис |
3,50 |
- |
0,4% |
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства
Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах с НДС
Лидерство в рейтинге в 1 полугодии 2021 года сохраняет компания «Пульс». После отрицательной динамике в 1 квартале дистрибутор совокупно за шесть месяцев вырос на 6%. И если учесть, что 96% продаж приходится на аптечный сегмент, то такая динамика позволила компании увеличить долю в коммерческом сегменте.
На второе место за счет высокой для аптечного рынка положительной динамики отгрузок вышла компания «Катрен». «Протек» переместился на третью строчку.
Концентрация в коммерческом аптечном сегменте составляет 93%. В государственном сегменте она ниже и на ТОП-10 приходится только 37%. Это связано с тем, что в качестве поставщиков в последнее время выступают не только оптовые компании, но и сами производители. Например, объем тендеров, выигранных от лица производителя «Фармстандарт» сравним с объемом, который приходится на лидера рейтинга дистрибутора «Р-Фарм». Таким образом, прямые контракты с производителем в большей мере влияют на государственные закупки, чем на аптечный рынок.
ТОП-10 дистрибуторов по сегментам
|
|
Аптечный сегмент |
|
Государственные закупки |
||
|
Ранг |
Дистрибутор |
Доля |
|
Дистрибутор |
Доля |
|
1 |
Пульс |
21,9% |
Р-Фарм |
12,7% |
|
|
2 |
Катрен |
21,0% |
Ирвин 2 |
4,9% |
|
|
3 |
Протек |
17,8% |
Фармимэкс |
4,2% |
|
|
4 |
Гранд Капитал |
8,7% |
Джи Ди Пи |
3,5% |
|
|
5 |
Фармкомплект |
7,8% |
Протек |
2,5% |
|
|
6 |
Профит-мед |
5,0% |
Ланцет |
2,5% |
|
|
7 |
БСС |
3,8% |
ГК "Евросервис" |
1,9% |
|
|
8 |
Авеста Фармацевтика |
2,9% |
Биотэк |
1,9% |
|
|
9 |
Агроресурсы |
2,8% |
БСС |
1,6% |
|
|
10 |
Магнит |
2,2% |
Северо-Запад |
1,5% |
|