Рейтинг аптечных сетей по итогам 1 полугодия 2021 года
За 1 полугодие 2021 года емкость продаж через аптеки составила 692 млрд. руб., что на 0,6% ниже показателя 2020 года. Пока еще динамика рынка ниже нуля (что связано с высокой базой 1 квартала 2020 года). В мае-июне рынок начал расти на уровне 10%. И этот позволило показать аптечным сетям более лучшие результаты, чем за первые три месяца года. Если из ТОП-20 в прошлом рейтинге высокая положительная динамика (больше 10%) была только у 4 компаний, то по результатам 1 полугодия таких компаний уже семь. И только 4 сети показывают отрицательную динамику к 2020 году.
Совокупно ТОП-20 аптечных сетей выросли на 7,5%. Таким образом, концентрация аптечных сетей на рынке увеличилась до 64,6% (+4,5% относительно января-июня 2020 года).
По сравнению с рейтингом производителей и дистрибуторов, рейтинг аптечных сетей самый нестабильный. Перемещения по рейтингу происходят от квартала к кварталу.
Например, «ИРИС» переместился на третью строчку рейтинга за счет укрупнения (с 2021 года в объединение стала входить ижевская сеть «Фармаимпекс»). Высокий темп открытия новых точек у краснодарской сети «Апрель» способствовал одной из максимальных динамик в рейтинге. Благодаря этому в текущем рейтинге она поднялась на 4 позиций на 4 строчку. Это произошло и за счет роста количества точек в сети с 1632 аптек до 2285 аптек.
Высокие темпы прироста также демонстрирует «Сбер Еаптека» и «Алоэ», за счёт этого они попали в ТОП-20.
В следующем рейтинге уже планируются изменения. Так, новосибирский холдинг «Катрен» закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций аптечной сети «Эркафарм». «Катрен» уже владеет сетью «Мелодия здоровья». Объединение объемов реализации двух игроков выведет общую компанию на третью строчку рейтинга.
Как всегда, отдельно про онлайн калан. По итогам 1 полугодия доля лекарств, заказанных в интернете, составила 8,3% (аналогичный показатель в 1 полугодии 2020 года был на уроне 6,2%). Таким образом, несмотря на низкую динамику продаж в целом на аптечном рынке, сегмент eCom демонстрирует прирост – свыше 32% за январь-июнь 2021 года. Причем, если на маркетплейсы приходится около 70% онлайн продаж, то остальной объем уже совершается через собственные сайты аптечных сетей.
При этом активно развивают этот канал пока еще нефармацевтические игроки, такие как Яндекс, Вайлдберис, Озон. «Почта России» также стремится войти на этот рынок и получила бессрочную лицензию на оптовую торговлю, хранение и перевозку лекарственных средств. Компания намерена доставлять лекарства в аптеки, медучреждения и дистрибьюторам со своего фармацевтического склада, открытого в логистическом центре во Внуково. При этом «Почта России» будет продавать лекарственные препараты на сайте market.pochta.ru и доставлять их курьерами с оплатой при получении. Также компания намерена предоставлять услуги по доставке лекарств фармацевтическим маркетплейсам и интернет-аптекам.
X5 Group, управляющая торговыми сетями «Перекрёсток», «Карусель» и «Пятёрочка», рассматривает вариант продажи лекарств на базе «Перекрёстка впрок». В ближайшее время компания планирует заключить соглашения с аптечными сетями, которые будут представлять продукцию через «Впрок» и, возможно, «Около».
«ВкусВилл» тестирует доставку различных товаров, в том числе безрецептурных лекарств, наряду с доставкой продуктов.
Рейтинг аптечных сетей по итогам 1 полугодия 2021 года
Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей
