Рейтинг российских фармдистрибуторов по итогам 9 месяцев 2021 года
Емкость рынка в ценах дистрибуторов за первые девять месяцев 2021 года составила 1 419 млрд. руб., что на 12% выше показателя 2020 года. По итогам января-сентября 2021 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке достигла 71,2%. В большей мере увеличение концентрации происходит из-за государственного сегмента.
Совокупно за девять месяцев государственные закупки лекарственных препаратов (льготный сегмент и обеспечение больниц) составили 596 млрд. руб, что на 29% больше, чем в 2020 году. Аптечный рынок за тот же период в ценах дистрибьюторов был на уровне 823 млрд. руб, что только на 2% выше, чем в январе-сентябре 2020 года. Таким образом, наблюдается разнонаправленная динамика государственного и розничного каналов. Это позволяет компаниям, которые активно представлены в тендерах, расти более высокими темпами.
ТОП-15 дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 9 месяцев 2021
|
Ранг |
Дистрибутор |
Объем, млрд. руб. |
Прирост |
Доля |
|
1 |
Пульс |
198,88 |
14,0% |
14,0% |
|
2 |
Катрен |
184,27 |
12,0% |
13,0% |
|
3 |
Протек |
174,62 |
2,3% |
12,3% |
|
4 |
Р-Фарм |
131,56 |
50,9% |
9,3% |
|
5 |
Фармкомплект |
78,24 |
5,0% |
5,5% |
|
6 |
Гранд Капитал |
77,60 |
22,0% |
5,5% |
|
7 |
БСС |
58,86 |
24,9% |
4,1% |
|
8 |
Профит-мед |
43,34 |
11,2% |
3,1% |
|
9 |
Ирвин 2 |
33,86 |
49,5% |
2,4% |
|
10 |
Ассоциация "Асфадис" |
28,54 |
-6,6% |
2,0% |
|
11 |
Ланцет |
27,49 |
-1,5% |
1,9% |
|
12 |
Авеста Фармацевтика |
27,18 |
10,7% |
1,9% |
|
13 |
Агроресурсы |
24,11 |
16,0% |
1,7% |
|
14 |
Джи Ди Пи |
23,80 |
-10,5% |
1,7% |
|
15 |
Фармимэкс |
23,60 |
14,2% |
1,7% |
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства
Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах с НДС
Лидерство в рейтинге за девять месяцев 2021 года сохраняет компания «Пульс». Объем продаж вырос довольно существенно, особенно на фоне низкой динамике коммерческого сегмента, это позволило компании оторваться от конкурентов по доле. На второе место вышла компания «Катрен». «Протек» в рейтинге за 9 месяцев занимает на третью строчку.
Тройка лидеров для госсегмента отличается от рейтинга в аптечном сегменте: «Р-Фарм», «Ирвин-2», «Фармимэкс». В государственном сегменте концентрация ниже. Это связано с тем, что есть большое количество специализированных компаний, которые представлены только в госсегменте и работают по определённым регионам. Второй причиной можно назвать активное участие самих производителей в тендерах. Например, если делать совокупный рейтинг поставщиков, то в него попадут три производителя «Фармстандарт», «Нацимбио» и «Глаксосмиткляйн Трейдинг»: объем тендеров, выигранных от их лица, составит 127 млрд. руб, около 21% от госзакупок за январь-сентябрь 2021 года.
ТОП-10 дистрибуторов по сегментам
|
|
Аптечный сегмент |
|
Государственные закупки |
||
|
Ранг |
Дистрибутор |
Доля |
|
Дистрибутор |
Доля |
|
1 |
Пульс |
23,0% |
|
Р-Фарм |
12,6% |
|
2 |
Катрен |
21,5% |
|
Ирвин 2 |
5,5% |
|
3 |
Протек |
18,2% |
|
Фармимэкс |
3,8% |
|
4 |
Гранд Капитал |
8,8% |
|
Джи Ди Пи |
3,7% |
|
5 |
Фармкомплект |
8,3% |
|
Протек |
2,8% |
|
6 |
Профит-мед |
5,0% |
|
Ланцет |
2,5% |
|
7 |
БСС |
3,8% |
|
БСС |
1,7% |
|
8 |
Агроресурсы |
2,9% |
|
Биотэк |
1,5% |
|
9 |
Авеста Фармацевтика |
2,7% |
|
Северо-Запад |
1,3% |
|
10 |
Ассоциация "Асфадис" |
2,2% |
|
Фармстор |
1,2% |