Рейтинг российских фармдистрибуторов по итогам 2021 года
В 2021 году объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибуторов составил 1 979 млрд. руб., что на 14,5% выше, чем в 2020 году. По итогам 2021 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке была на уровне 72,7%. Относительно 2020 года этот показатель снизился на 1,4%. Снижение концентрации на фармрынке связано с высокой динамикой государственных закупок и появлением как новых компаний, участвующих в тендерах, так и за счет существующих и показывающих высокий прирост.
Если сравнивать ТОП-5 дистрибуторов в коммерческой части рынка, то средний прирост среди них составляет 6%, для госсегмента ТОП-5 дистрибуторов растут в среднем на 33%. Заметим, что в этих рейтингах (ТОП-5) пересечение только по одной компании «Протек», в остальном имена участников «ведущих пятерок» различаются. «Протек» - одна из немногих компаний, кто фокусируется в основном на аптечном канале, но при этом имеет заметную долю и в государственных тендерах по лекарственным препаратам (около 10% от валового оборота в целом). Для сравнения «Пульс» и «Катрен» на госрынке имеют около 1% от общей своей реализации.
ТОП-25 дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 2021 год
|
Ранг |
Дистрибьютор |
Объем, млрд. руб. |
Прирост |
Доля |
|
1 |
Пульс |
291,0 |
14,0% |
14,7% |
|
2 |
Катрен |
257,2 |
7,5% |
13,0% |
|
3 |
Протек |
249,1 |
3,2% |
12,6% |
|
4 |
Р-Фарм |
200,7 |
51,3% |
10,1% |
|
5 |
Гранд Капитал |
111,3 |
17,4% |
5,6% |
|
6 |
Фармкомплект |
98,1 |
-8,1% |
5,0% |
|
7 |
БСС |
76,7 |
15,3% |
3,9% |
|
8 |
Профит-мед |
58,9 |
3,4% |
3,0% |
|
9 |
Ирвин 2 |
49,6 |
56,0% |
2,5% |
|
10 |
Ассоциация "Асфадис" |
45,7 |
5,9% |
2,3% |
|
11 |
Фармимэкс |
44,5 |
22,6% |
2,2% |
|
12 |
Авеста Фармацевтика |
41,4 |
12,3% |
2,1% |
|
13 |
Ланцет |
39,3 |
2,3% |
2,0% |
|
14 |
Агроресурсы |
33,7 |
8,6% |
1,7% |
|
15 |
Джи Ди Пи |
33,2 |
-9,3% |
1,7% |
|
16 |
Магнит |
23,7 |
-28,7% |
1,2% |
|
17 |
ЗдравСервис |
20,9 |
5,8% |
1,1% |
|
18 |
ГК "Евросервис" |
19,1 |
18,0% |
1,0% |
|
19 |
Биотэк |
17,4 |
-57,7% |
0,9% |
|
20 |
Северо-Запад |
12,6 |
9,6% |
0,6% |
|
21 |
Медипал-онко |
12,5 |
3,3% |
0,6% |
|
22 |
Примафарм |
12,1 |
124,1% |
0,6% |
|
23 |
Фармстор |
9,6 |
-22,4% |
0,5% |
|
24 |
Мединторг |
9,0 |
23,7% |
0,5% |
|
25 |
Фармсервис |
7,9 |
new |
0,4% |
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства
По результатам 2021 года «Пульс» сохранил за собой лидерскую позицию, которую занял впервые в 2020 году. Динамика роста компании одна из максимальных среди компаний, которые входят в ТОП-10 по аптечному сегменту. Это позволило дистрибутору не только остаться на первой строчке, но и увеличить долю на аптечном рынке (по итогам 2021 года – 23,9%, в 2020 году показатель был на уровне 21,7%).
Второе место рейтинга в 2021 году занял дистрибутор «Катрен», оборот которого вырос на 7,5%, поднявшись на одну строчку вверх. На третьем месте по итогам находится компания «Протек» с долей 12,6%.
Из компаний, которые сфокусированы в основном на работе с аптеками, стоит отметить «Гранд Капитал» (+1 строчка в рейтинге и 4 место), «Авеста» (+2 строчки в рейтинге и 8 строчка). В результате в рейтинге по аптечному сегменту дистрибуторы располагаются выше чем в целом на рынке. Так, «Гранд Капитал» занимает в общем рейтинге пятое место, а «Авеста» расположена даже за чертой ТОП-10.
ТОП-10 дистрибуторов по сегментам
|
|
Аптечный сегмент |
|
Государственные закупки |
||||
|
Ранг |
Дистрибутор |
Доля |
|
Дистрибутор |
Доля |
||
|
1 |
Пульс |
23,9% |
Р-Фарм |
13,9% |
|||
|
2 |
Катрен |
21,4% |
Ирвин 2 |
5,9% |
|||
|
3 |
Протек |
18,3% |
Фармимэкс |
5,2% |
|||
|
4 |
Гранд Капитал |
8,1% |
БСС |
4,2% |
|||
|
5 |
Фармкомплект |
7,9% |
Джи Ди Пи |
3,8% |
|||
|
6 |
Профит-мед |
4,9% |
Протек |
3,0% |
|||
|
7 |
БСС |
3,5% |
Ланцет |
2,6% |
|||
|
8 |
Авеста Фармацевтика |
3,0% |
Медипал-онко |
1,5% |
|||
|
9 |
Агроресурсы |
2,9% |
Северо-Запад |
1,5% |
|||
|
10 |
Ассоциация "Асфадис" |
2,9% |
Примафарм |
1,5% |
|||