В 2023 году упоминания дистрибуторского сегмента в большей мере было связано с различными судебными историями.
На протяжении 2023 года мы наблюдали за банкротством уже трех оптовых компаний, а три года назад эти дистрибуторы совокупно занимали около 6% рынка. Сложности у компании «Биотэк» начались еще в 2021 году, в конце 2022 года появились новости о возможном банкротстве «ПрофитМед», а уже в середине 2023 года с финансовыми проблема столкнулся пермский дистрибутор «Годовалов».
Летом 2023 года ретейлер «Магнит» объявил, что планирует закрыть дистрибуторский бизнес. Им управляла «Магнит Фарма» – бывшая «СИА», купленная «Магнитом» в 2018 году у своего акционера Marathon Group.
«Освобождение» определенной части рынка положительно сказалось на остальных игроках. И на фоне низкой динамики в 2023 году продаж лекарственных средств, результаты отдельных компаний выглядят оптимистично.
В 2023 году объем фармацевтического рынка в ценах дистрибуторов составил 2 184 млрд руб., что только на 0,3% выше, чем в 2022 году. Рынок вышел «в ноль» по итогам года в целом только в 4 квартале; в коммерческом сегменте прирост 7,8%, а вот в госзакупках динамика оставалась в отрицательной зоне на протяжении всех месяцев. Это связано со снижением закупок «ковидных» препаратов (антибиотиков, антикоагулянтов и т.д.). По льготным программам динамика закупок лекарственных средств остается положительной.
По итогам 2023 года совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке была на уровне 77,5%. Такая высокая концентрация на рынке была до 2016 года. Относительно 2022 года этот показатель вырос более чем на 5%. Рост концентрации на фармрынке связан с двумя факторами: высвобождением доли за счет «ушедших» компаний и увеличением веса на рынке коммерческого сегмента.
2023 год в очередной раз ознаменовался борьбой за позиции лидера рейтинга. На протяжении трех кварталов эта строчка была за компанией «Протек». И только продажи 4 квартала решили судьбу первого места.
В итоге дистрибутор «Пульс» сохраняет за собой позиции лидера годового рейтинга уже на протяжении 4 лет. Темпы роста дистрибутора в 2023 году составили 8%, и доля компании увеличилась на 1,3%. Стоит отметить, что отрыв от второго места всего 0,1%.
В 2023 году компания «Протек» осталась на втором месте, заняв долю 15,3% – это она 2% больше чем в 2022 году. Компания продемонстрировала максимальный прирост продаж среди ТОП-3 – на 14%.
ТОП-20 дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 2023 год
Ранг | Дистрибутор | Объем, млрд руб. | Прирост | Доля |
1 | Пульс | 335,7 | 8,0% | 15,4% |
2 | Протек | 333,8 | 14,0% | 15,3% |
3 | Катрен | 314,8 | 9,3% | 14,4% |
4 | ФК Гранд Капитал | 156,6 | 15,0% | 7,2% |
5 | Р-Фарм | 145,2 | -19,6% | 6,6% |
6 | БСС | 108,1 | 10,2% | 4,9% |
7 | Фармкомплект | 91,9 | 2,2% | 4,2% |
8 | Ирвин 2 | 80,4 | 11,8% | 3,7% |
9 | Фармимэкс | 72,3 | 24,8% | 3,3% |
10 | Ланцет | 53,7 | 6,2% | 2,5% |
11 | Ассоциация «Асфадис» | 53,4 | 5,8% | 2,4% |
12 | Авеста Фармацевтика | 42,0 | -3,4% | 1,9% |
13 | Агроресурсы | 39,7 | 4,7% | 1,8% |
14 | ЗдравСервис | 29,1 | 20,0% | 1,3% |
15 | Интерлек | 25,8 | 22,0% | 1,2% |
16 | ГК «Евросервис» | 23,3 | 16,0% | 1,1% |
17 | Фармстор | 18,9 | -3,0% | 0,9% |
18 | Медипал-онко | 17,2 | 22,2% | 0,8% |
19 | Мединторг | 15,2 | 38,0% | 0,7% |
20 | Фармсервис | 14,8 | 5,0% | 0,7% |
В ТОП-10 несколько игроков улучшили свои позиции: на одну строчку вверх поднялись дистрибуторы «ФК Гранд Капитал» и «Ланцет».
ТОП-10 дистрибуторов по сегментам
Ранг | Аптечный сегмент |
| Государственные закупки | ||
Дистрибутор | Доля |
| Дистрибутор | Доля | |
1 | Пульс | 22,6% | Ирвин 2 | 10,1% | |
2 | Катрен | 21,8% | Р-Фарм | 9,0% | |
3 | Протек | 19,7% | БСС | 6,8% | |
4 | ФК Гранд Капитал | 10,0% | Фармимэкс | 6,8% | |
5 | Фармкомплект | 5,9% | Протек | 3,9% | |
6 | БСС | 3,9% | Ланцет | 2,6% | |
7 | Агроресурсы | 2,8% | Медипал-онко | 2,2% | |
8 | Ассоциация «Асфадис» | 2,6% | ФК Гранд Капитал | 1,8% | |
9 | Авеста Фармацевтика | 2,5% | Северо-Запад | 1,8% | |
10 | ЗдравСервис | 1,7% | Фармсервис | 1,7% | |
Первое место среди «классических» дистрибуторов госсегмента (без учёта производителей, которые также могут являться победителями и поставщиками в тендерах) занимает «Ирвин 2», доля выросла с 8,2% в 2022 году до 10,1% в 2023 году. Компания активно участвует в поставках по государственным программам «Круг Добра», по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также поставками противоковидных и орфанных препаратов.