Главный вопрос, который не теряет свою актуальность уже на протяжении многих лет: когда закончится рост количества аптек, работающих в России. Действительно, начиная с 2009 года, мы наблюдаем положительную динамику в данном показателе. Если тогда уровень аптечных организаций оценивался в 50-51 тыс., то по итогам 2023 года количество аптек достигло почти 79 тыс. Таким образом, год прошел под знаком ужесточения конкуренции. Отметим, что основная борьба разворачивается среди федеральных сетей. Но увеличение точек у крупных игроков создает дополнительные трудности и у одиночных аптек, и локальных сетей.
Лидером по открытию точек остается аптечная сеть «Апрель». За 2023 год в сети появилось больше 2 тыс. точек, а за два года сеть приросла на 4,3 тыс. новых аптек. Такая динамика позволяет сети удерживать первую строчку по количеству точек. Аптечная сеть «Апрель» на конец года состояла из 7 434 аптек. В 2023 году еще одна сеть превысила показатель в 5 тыс. аптек – ею стала компания «Имплозия», которая сейчас представлена на рынке в основном под вывесками «АптекиПлюс». Состав сети увеличился на 1,5 тыс. точек и достиг 5,8 тыс. аптек.
В целом емкость аптечного рынка в 2023 году составила 1 788 млрд руб. (+6% к прошлому году). Консолидация на рынке продолжает расти за счет федеральных сетей, которые преимущественно представлены в ТОП-20. Суммарно ТОП-20 сетей занимают в 2023 году 63%, что на 6% выше показателя 2022 года.
В дальнейшем поводом для увеличения консолидации станут сделки по приобретению и поглощению региональных сетей. 2023 год также отметился рядом покупок сетей, которые увеличили количественный состав федеральных игроков. Хотя в последние два года ярких сделок стало намного меньше, чем раньше.
Самая крупная сделка в 2023 году принадлежит компании «Аптечная сеть 36,6». Осенью сеть заявила о покупке аптечных сетей «Лекоптторг» и «Родник здоровья». В периметр сделки вошли 170 аптечных точек сети и складские помещения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Аптеки продолжат работать под прежними брендами, которые уже завоевали лояльность местных покупателей. После сделки количество аптек сети составило 2 220 точек.
Также в августе 2023 года «Аптечная сеть 36,6» приобрела компанию «Фармакон», которая управляла 18 аптеками в Раменском Московской области.
В июне 2023 года фармретейлер «Ригла», входящий в ГК «Протек», купил краснодарскую сеть «Трик Фарма», состоящую из пяти аптек. В августе компания приобрела аптечную сеть «Фарм», состоящую из 31 точки в основном в Уссурийске. Это стали первые собственные аптеки сети в Приморье — ранее «Ригла» была представлена там лишь в виде франчайзи. Сделка оценивается в 100-150 млн руб. Новые аптеки работают под брендом «Здравсити Аптека». Сеть планирует продвигать как офлайн-формат, так и одноименный маркетплейс. В задачах компании продолжить расширение сети за счет сделок и наращивания собственных аптек. Поэтому «Ригла» вошла в рейтинг по увеличению количества точек сети.
По обороту первую строчку занимает сеть «Ригла» с долей 8,6%.
Рейтинг аптечных сетей по обороту в 2023 году
Рейтинг | Аптечные сети | Объем, млрд руб. | Доля в коммерческом сегменте,2023 | Прирост оборота по сравнению с 2022 | Количество точек продаж |
1 | Ригла | 153,4 | 8,6% | 15,0% | 4 100 |
2 | Апрель | 124,2 | 7,0% | 10,5% | 7 434 |
3 | Планета здоровья | 110,9 | 6,2% | 15,0% | 2 383 |
4 | Имплозия | 95,2 | 5,4% | 47,5% | 5 821 |
5 | Объединенная АС ЭРКАФАРМ и МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ | 92,4 | 5,2% | 14,0% | 2 233 |
6 | Нео-Фарм | 75,3 | 4,2% | 12,0% | 1 244 |
7 | Аптечная сеть 36,6* | 73,9 | 4,2% | 12,3% | 2 220 |
8 | ИРИС | 72,2 | 4,1% | 15,0% | 2 738 |
9 | Вита (Самара) | 64,0 | 3,6% | 8,0% | 2 588 |
10 | Фармленд | 62,0 | 3,5% | 14,0% | 2 198 |
11 | Е-аптека | 32,2 | 1,8% | 30,0% | 257 |
12 | Максавит | 24,8 | 1,4% | -0,2% | 981 |
13 | Фармаимпекс | 22,7 | 1,3% | 10,1% | 790 |
14 | Здоров.ру | 21,9 | 1,2% | 12,1% | 101 |
15 | Магнит | 17,8 | 1,0% | 27,0% | 936 |
16 | Социальная аптека | 17,5 | 1,0% | -7,6% | 648 |
17 | Алоэ | 17,2 | 1,0% | 6,7% | 576 |
18 | Губернские аптеки | 17,0 | 1,0% | 12,0% | 357 |
19 | Аптека Невис | 16,1 | 0,9% | 2,0% | 661 |
20 | Монастырёв.рф | 12,6 | 0,7% | 14,0% | 284 |
21 | Здоровье (Усть-Лабинск) | 11,3 | 0,6% | 20,0% | 245 |
22 | Эдельвейс | 10,8 | 0,6% | 19,0% | 362 |
23 | Аптека-Таймер | 10,6 | 0,6% | -27,8% | 44 |
24 | Ваша №1 | 10,2 | 0,6% | 40,7% | 124 |
25 | Антей | 10,1 | 0,6% | 38,8% | 709 |
26 | Надежда-Фарм | 8,9 | 0,5% | 12,0% | 434 |
27 | Гармония здоровья | 8,7 | 0,5% | 32,0% | 312 |
28 | Фармэконом | 8,2 | 0,5% | 11,1% | 187 |
ЛекОптТорг&Родник здоровья * | 7,1 | - | - | 168 | |
29 | Вита-плюс | 6,9 | 0,4% | 23,0% | 366 |
30 | Петербургские аптеки | 6,2 | 0,4% | -4,4% | 85 |
31 | Волгофарм | 5,7 | 0,3% | 1,0% | 154 |
32 | Арбик | 5,5 | 0,3% | 23,0% | 226 |
33 | Областной аптечный склад (Челябинск) | 5,4 | 0,3% | 1,0% | 286 |
34 | Экономная аптека | 5,4 | 0,3% | 12,0% | 169 |
35 | Советские аптеки | 4,7 | 0,3% | 12,0% | 396 |
36 | Аптека для бережливых | 4,5 | 0,3% | 9,2% | 165 |
37 | Алия-Фарм | 4,5 | 0,3% | -15,8% | 175 |
38 | МФК Северо-Запад | 4,3 | 0,2% | 16,4% | 109 |
39 | Фитофарм | 4,1 | 0,2% | 182,0% | 285 |
40 | Лаки-Фарма | 4,0 | 0,2% | 34,8% | 244 |
41 | Башфармация | 3,9 | 0,2% | -14,8% | 261 |
42 | Нижегородская областная фармация | 3,8 | 0,2% | -7,7% | 247 |
43 | Семейная аптека (Благовещенск) | 3,5 | 0,2% | 8,1% | 309 |
44 | Диалог | 3,3 | 0,2% | -1,8% | 85 |
45 | Флория (Чита) | 3,2 | 0,2% | -2,6% | 125 |
46 | Фармия | 3,1 | 0,2% | 15,0% | 268 |
47 | Аптека25.рф | 3,0 | 0,2% | 54,7% | 36 |
48 | О'Вита | 2,9 | 0,2% | -15,7% | 113 |
49 | Трика (Москва) | 2,9 | 0,2% | -20,1% | 54 |
50 | Новосибирская аптечная сеть | 2,7 | 0,2% | 1,6% | 76 |
51 | Дешевая аптека | 2,7 | 0,2% | 33,4% | 80 |
52 | Вита Норд | 2,6 | 0,1% | 10,0% | 91 |
53 | Сердце России | 2,5 | 0,1% | -1,0% | 194 |
54 | Мир лекарств | 2,4 | 0,1% | 5,1% | 135 |
55 | Таблеточка | 2,4 | 0,1% | 10,1% | 93 |
Арника (ДНР) | 2,2 | - | 11,0% | 104 | |
56 | Аптека "Вита" (Томск) | 2,1 | 0,1% | 4,0% | 86 |
57 | Аптечные традиции | 1,9 | 0,1% | 24,0% | 108 |
58 | Мособлмедсервис | 1,9 | 0,1% | 30,4% | 270 |
59 | Брянскфармация | 1,8 | 0,1% | -13,8% | 136 |
60 | ЛипецкФармация | 1,8 | 0,1% | -6,0% | 105 |
61 | ЭкономЪ | 1,7 | 0,1% | 2,8% | 20 |
62 | Фармсклад | 1,6 | 0,1% | 7,0% | 104 |
63 | Таттехмедфарм | 1,6 | 0,1% | 3,9% | 180 |
64 | Индустрия здоровья | 1,5 | 0,1% | 22,0% | 36 |
65 | Добрая аптека | 1,5 | 0,1% | 0,1% | 96 |
Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей
Примечание: Оборот «Аптечная сеть 36,6» приведен совокупно с «Родник здоровья&ЛекОптТорг» с ноября 2023 года; оборот «Родник здоровья&ЛекОптТорг» приведен за январь-октябрь 2023 года
Аптечный онлайн продолжает быть интересным аптечным сетям и одиночным аптекам. При этом если раньше аптека или сеть присоединялась к одному интернет-ресурсу, то сейчас ценовое предложение организации можно найти на разных ресурсах – как на собственной площадке, так и на различных аптечных агрегаторах и маркетплейсах. В 2023 году продолжилось «переключение» потребителя на собственные сайты и площадки аптечных сетей. За счет это доля аптечных маркетплейсов снизилась с 60% до 56,5%.
Рейтинг сервисов дистанционного заказа по обороту в 2023 году
Рейтинг | Сервис дистанционного заказа | Объем, млрд руб. | Доля в коммерческом сегменте, 2023 | Прирост оборота по сравнению с 2022 | Количество точек выдачи |
1 | Аптека.ру | 73,1 | 4,1% | -0,4% | 33 718 |
2 | Еаптека * | 28,9 | 1,6% | 31,0% | 15 048 |
3 | Здравсити | 16,3 | 0,9% | 21,0% | 30 226 |
4 | Ютека | 14,2 | 0,8% | 79,9% | 47 763 |
5 | Асна.ру | 3,8 | 0,2% | 0,0% | 11 000 |
6 | polzaru | 3,1 | 0,17% | 226,0% | 27 496 |
7 | Ozon ** | 1,9 | 0,11% | 72,7% | |
8 | 009.РФ | 1,2 | 0,07% | 27,0% | 32 000 |
9 | СберМегаМаркет ** | 1,1 | 0,06% | 37,5% | |
10 | Яндекс.Маркет ** | 0,4 | 0,02% | 5,0% |
Примечание:
* Объем приведен только по ассортименту, который заказан «онлайн».
** Объем приведен только по лекарственным средствам, заказанным «онлайн».
Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний
Но если говорить о количественных результатах онлайн-канала, то можно отметить замедление темпов прироста. Объем аптечного eCom в 2023 году составил порядка 226 млрд руб. (совокупно ЛП и парафармацевтика), что соответствует 12,7% от емкости аптечного рынка.
В 2023 году консолидация игроков аптечного рынка была не только в увеличении доли крупнейших сетей. За год было анонсировано большое количество присоединений игроков к различным союзам и ассоциациям, причем как коммерческим, так и нет.
Например, в Ассоциацию государственных аптечных сетей (АГАС) вошли четыре новые фармации из Ивановской области, Хабаровского края, Республики Башкортостан и Камчатского края. Состав РААС увеличился на пять региональных аптечных сетей: ростовская сеть «Социальная Аптека»; архангельская ГУПАО «Фармация»; белгородская сеть «Таблеточка»; нижегородская «Максавит»; московская «Диалог».
В рамках долгосрочной стратегии развития партнерство аптечных сетей IRIS объявило о пересмотре и существенном расширении возможности взаимодействия с аптечными сетями. У крупных сетей появилась возможность взаимодействовать с IRIS в части отдельных инструментов наращивания доходности (СТМ, УСТМ, контрактов) без вступления в партнерство. Первые договоренности о дистрибуции и продвижении собственных марок IRIS достигнуты с аптечной сетью «Аптека Невис».
Но в целом динамика присоединения аптек к маркетинговым союзам замедлилась. Среди них преимущество за «АСНА», в состав которой входит 17,7 тыс. участников с оборотом 18% от всего аптечного рынка.
Рейтинг маркетинговых ассоциаций по обороту в 2023 году
Рейтинг | Маркетинговая ассоциация | Объем, млрд руб. | Доля в коммерческом сегменте, 2023 | Прирост оборота по сравнению с 2022 | Количество точек продаж |
1 | АСНА | 320,9 | 18,0% | 11,0% | 17 756 |
2 | ПроАптека | 228,3 | 12,8% | 22,0% | 11 457 |
3 | МФО | 223,1 | 12,5% | 44,0% | 11 206 |
4 | Созвездие | 135,6 | 7,6% | 8,0% | 8 043 |
5 | Платформа ФармХаб | 76,7 | 4,3% | 13,0% | 5 015 |
6 | Весна | 55,5 | 3,1% | 45,0% | 4 300 |
7 | АННА | 15,9 | 0,9% | 96,3% | 1 270 |
Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний