В 1 квартале 2024 года объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибуторов составил 623,9 млрд руб., что на 10,2% выше, чем в 2023 году.
За последние несколько лет мы привыкли, что основными факторами роста рынка были внешние (экономические, санкционные, а также влияние пандемии Covid-19). Это приводила к «непрогнозируемым» изменениям рынка и пиковым падениям и взлетам показателей прироста. В 2024 году на динамику рынка оказывают влияние сезонные факторы, которые вышли на первый план. Так, высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в начале года привел к заметному увеличению коммерческого сегмента в 1 квартале +23%.
В отсутствии дополнительной нагрузки на государственное лекарственное обеспечение мы видим снижение закупок ЛП в 1 квартале: на -7%. В большей мере такая динамика связана с высоким объемом поставок в ЛПУ в конце года, а также с неровностью объявления тендеров по основным проектам. Отметим, что по льготным программам сокращения финансирования не наблюдается.
Относительно спокойный 1 квартал 2024 года привел к отсутствию «ярких» новостей в дистрибуторском сегменте. Но наверно это и хорошо после череды событий, за которыми мы наблюдали в прошлом году. Хотя косвенно их влияние сказывается на концентрации рынка. По итогам 1 квартала 2024 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке была на уровне 77,2% (что на 4,8% выше чем в 1 квартале 2023 года).
В 2024 году наблюдается смена лидера – «Пульс» заметно нарастил выручку и занял верхнюю строчку. В 1 квартале 2023 года оборот «Протек» был выше.
ТОП-20 дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 1 квартал 2024 год
Ранг | Дистрибутор | Объем, млрд руб. | Прирост | Доля |
1 | Пульс | 101,3 | 41,0% | 16,2% |
2 | Протек | 89,2 | 16,0% | 14,3% |
3 | Катрен | 86,3 | 12,6% | 13,8% |
4 | Гранд Капитал | 46,8 | 22,5% | 7,5% |
5 | Р-Фарм | 40,0 | 16,0% | 6,4% |
6 | БСС | 29,7 | 9,4% | 4,8% |
7 | Фармимэкс | 25,6 | 13,0% | 4,1% |
8 | Фармкомплект | 25,0 | 0,1% | 4,0% |
9 | Ирвин 2 | 22,6 | 0,0% | 3,6% |
10 | Ланцет | 15,4 | 8,4% | 2,5% |
11 | Агроресурсы | 12,4 | 22,2% | 2,0% |
12 | Ассоциация "Асфадис" | 11,8 | 10,4% | 1,9% |
13 | Авеста Фармацевтика | 10,2 | 5,1% | 1,6% |
14 | ЗдравСервис | 8,1 | 41,7% | 1,3% |
15 | Примафарм | 6,9 | 115,6% | 1,1% |
16 | ГК "Евросервис" | 6,4 | 10,0% | 1,0% |
17 | Интерлек | 6,0 | 22,0% | 1,0% |
18 | Медипал-онко | 5,7 | 45,0% | 0,9% |
19 | МФК Северо-Запад | 5,4 | 49,0% | 0,9% |
20 | Фармстор | 5,1 | -2,0% | 0,8% |
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства
«Пульс» лидирует за счет коммерческого сегмента. А в госсегменте «Ирвин 2» занимает первую позицию.
ТОП-10 дистрибуторов по сегментам
Аптечный сегмент | Государственные закупки | ||||
Ранг | Дистрибутор | Доля | Дистрибутор | Доля | |
1 | Пульс | 23,7% | Ирвин 2 | 10,3% | |
2 | Катрен | 20,7% | Фармимэкс | 9,7% | |
3 | Протек | 17,8% | Р-Фарм | 8,9% | |
4 | Гранд Капитал | 9,9% | БСС | 7,3% | |
5 | Фармкомплект | 5,9% | Протек | 4,5% | |
6 | БСС | 3,4% | Ланцет | 3,3% | |
7 | Агроресурсы | 3,0% | Примафарм | 3,2% | |
8 | Авеста Фармацевтика | 2,2% | Медипал-онко | 2,6% | |
9 | Ассоциация "Асфадис" | 1,5% | Гранд Капитал | 2,5% | |
10 | ЗдравСервис | 1,4% | Северо-Запад | 2,5% | |