В 1 полугодии 2024 года объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибуторов составил 1 174 млрд руб., что на 7,1% выше, чем в 2023 году.
В 2024 году на динамику рынка оказывают влияние сезонные факторы, которые вышли на первый план. Так, высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в начале года привел к заметному увеличению коммерческого сегмента в 1 квартале. Во 2 квартале на рынок продолжают влиять ценовые факторы: инфляция (+17%) и рост средневзвешенной стоимости упаковки (+19%). В итоге за 1 полугодие аптечный сегмент «в плюсе» (+18,6% в оптовых ценах).
В отсутствии дополнительной нагрузки на государственное лекарственное обеспечение мы видим снижение закупок ЛП в 1 полугодии: на -10%. В большей мере такая динамика связана с высоким объемом поставок в ЛПУ в конце года, а также с неровностью объявления тендеров по основным проектам. Например, «традиционно» дозакупка по ВЗН проводилась в июне, в этом году мы не видим объявленных тендеров по этой программе. При этом объем уже поставленных препаратов соответствует 100% запланированных на 2024 год средств. Прирост закупок происходит по региональным программам, по федеральному проекту по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А вот по ФЦП «Онкология» пока объем поставленных в ЛПУ препаратов ниже уровня прошлого года.
Более высокая динамика коммерческого сегмента привела к заметному перераспределению сил на рынке оптовых компаний. Лидеры рынка всегда имели в структуре продаж большую долю, приходящуюся на аптеки. В 1 полугодии 2024 года этот факт привел к росту концентрации в дистрибуторском сегменте. По итогам 6 месяцев 2024 года совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке была на уровне 78,8% (что на 4,6% выше, чем в 1 полугодии 2023 года).
В 2024 году наблюдается смена лидера – «Пульс» заметно нарастил выручку и занял верхнюю строчку. В 1 полугодии 2023 году оборот «Протек» был выше.
ТОП-25 дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 1 полугодие 2024 года
Ранг | Дистрибутор | Объем, млрд руб. | Прирост | Доля |
1 | Пульс | 196,2 | 34,5% | 16,7% |
2 | Протек | 179,9 | 17,0% | 15,3% |
3 | Катрен | 163,3 | 10,8% | 13,9% |
4 | Гранд Капитал | 85,0 | 20,0% | 7,2% |
5 | Р-Фарм | 82,4 | 15,6% | 7,0% |
6 | БСС | 56,4 | 10,7% | 4,8% |
7 | Ирвин 2 | 46,8 | 12,9% | 4,0% |
8 | Фармимэкс | 43,9 | 8,0% | 3,7% |
9 | Фармкомплект | 41,4 | -8,3% | 3,5% |
10 | Ланцет | 30,4 | 5,9% | 2,6% |
11 | Агроресурсы | 26,4 | 39,8% | 2,3% |
12 | Ассоциация "Асфадис" | 24,6 | 8,4% | 2,1% |
13 | Авеста Фармацевтика | 19,5 | 4,8% | 1,7% |
14 | ЗдравСервис | 18,2 | 38,0% | 1,5% |
15 | Евросервис | 13,5 | 11,0% | 1,2% |
16 | Интерлек | 11,9 | 22,0% | 1,0% |
17 | Примафарм | 11,8 | 152,7% | 1,0% |
18 | Медипал-онко | 10,6 | 27,6% | 0,9% |
19 | МФК Северо-Запад | 9,9 | 40,0% | 0,8% |
20 | Фармстор | 9,7 | -4,0% | 0,8% |
21 | Фармсервис | 8,5 | 8,5% | 0,7% |
22 | Мединторг | 6,9 | 15,1% | 0,6% |
23 | ООО "Медикал Лизинг-Консалтинг" | 5,2 | 12,9% | 0,4% |
24 | ВИТТА | 5,1 | 24,3% | 0,4% |
25 | Торговый Дом БФ | 3,5 | 39,0% | 0,3% |
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства.
«Пульс» лидирует за счет коммерческого сегмента. А в госсегменте «Ирвин 2» занимает первую позицию.
ТОП-10 дистрибуторов по сегментам, 1 полугодие 2024 года
Ранг | Аптечный сегмент | Государственные закупки | |||
Дистрибутор | Доля | Дистрибутор | Доля | ||
1 | Пульс | 23,8% | Ирвин 2 | 12,0% | |
2 | Катрен | 20,2% | Р-Фарм | 9,9% | |
3 | Протек | 18,5% | Фармимэкс | 8,7% | |
4 | Гранд Капитал | 9,2% | БСС | 7,6% | |
5 | Фармкомплект | 4,7% | Протек | 5,1% | |
6 | БСС | 3,4% | Ланцет | 4,0% | |
7 | Агроресурсы | 3,4% | Примафарм | 3,0% | |
8 | Авеста Фармацевтика | 2,2% | Гранд Капитал | 2,9% | |
9 | Ассоциация "Асфадис" | 1,7% | Медипал-онко | 2,7% | |
10 | ЗдравСервис | 1,5% | МФК Северо-Запад | 2,5% | |
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства.