В целом лидеры дистрибуторского сегмента показывают положительный рост, даже превышающий рост рынка. За 9 месяцев 2024 года объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибуторов составил 1 753 млрд руб., что на 9% выше, чем в 2023 году.
В 2024 году рынок растет за счет коммерческого сегмента: его динамика за 9 месяцев положительная +18%. Основными факторами роста остаются ценовые: инфляция и перераспределение продаж в сторону более дорогостоящих позиций. Также немаловажную роль играет заболеваемость ОРВИ и гриппом, которая дала дополнительный прирост в начале года, а также высокий уровень в сентябре обеспечил двузначный прирост в первый осенний месяц к прошлому году.
Государственный сегмент пока демонстрирует отрицательную динамику по реализации контрактов лекарственных средств (-5%). Заметим, что количество проведенных тендеров заметно выше, но сроки поставки смещены на конец года. Поэтому основной объем «реализованных» препаратов придется на 4 квартал, и за счет него финансирование госзакупок покажет положительный прирост. Такая динамика связана с неравномерностью проведения тендеров по основным проектам. Например, в 3 квартале госзакупки выросли за счет ВЗН и обеспечения ЛПУ по программам «ВИЧ и Гепатит».
Более высокая динамика коммерческого сегмента привела к росту концентрации в дистрибуторском сегменте, так как лидеры рынка имеют более высокую долю аптечных продаж в своей структуре. По итогам 9 месяцев 2024 года совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке была на уровне 79,9% (что на 5% выше, чем за 9 месяцев 2023 года).
В 2024 году первую строчку сохраняет за собой компания «Пульс», на втором месте – «Протек» и на третьем – «Катрен». Тройка лидеров остается неизменной.
ТОП-25 дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 9 месяцев 2024 года
Ранг | Дистрибутор | Объем, млрд руб. | Прирост | Доля |
1 | Пульс | 295,5 | 26,7% | 16,9% |
2 | Протек | 277,4 | 17,0% | 15,8% |
3 | Катрен | 244,5 | 8,8% | 13,9% |
4 | Гранд Капитал | 131,0 | 19,0% | 7,5% |
5 | Р-Фарм | 119,6 | 4,8% | 6,8% |
6 | БСС | 80,8 | 13,3% | 4,6% |
7 | Ирвин 2 | 80,5 | 46,7% | 4,6% |
8 | Фармкомплект | 72,2 | 11,3% | 4,1% |
9 | Фармимэкс | 55,8 | 5,0% | 3,2% |
10 | Ланцет | 43,1 | 8,6% | 2,5% |
11 | Агроресурсы | 38,4 | 30,5% | 2,2% |
12 | Авеста Фармацевтика | 29,8 | 5,1% | 1,7% |
13 | ЗдравСервис | 24,7 | 36,0% | 1,4% |
14 | ГК "Евросервис" | 19,5 | 12,0% | 1,1% |
15 | Интерлек | 18,0 | 13,0% | 1,0% |
16 | Медипал-онко | 15,0 | 32,7% | 0,9% |
17 | Примафарм | 13,9 | 140,0% | 0,8% |
18 | Северо-Запад | 13,8 | 36,0% | 0,8% |
19 | Фармстор | 13,8 | -1,0% | 0,8% |
20 | Медэкспорт | 11,3 | 4,1% | 0,6% |
21 | Фармсервис | 11,0 | -0,8% | 0,6% |
22 | ГК «Асти» | 11,0 | -21,4% | 0,6% |
23 | ВИТТА | 8,3 | 32,2% | 0,5% |
24 | ООО "Медикал Лизинг-Консалтинг" | 8,2 | 40,0% | 0,5% |
25 | Торговый Дом БФ | 4,8 | 31,2% | 0,3% |
26 | АрхиМед | 3,9 | 27,0% | 0,2% |
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства
ТОП-10 дистрибуторов по сегментам
Ранг | Аптечный сегмент | Государственные закупки | |||
Дистрибутор | Доля | Дистрибутор | Доля | ||
1 | Пульс | 23,7% | Ирвин 2 | 14,1% | |
2 | Катрен | 20,0% | Р-Фарм | 9,5% | |
3 | Протек | 19,1% | Фармимэкс | 7,3% | |
4 | Гранд Капитал | 9,8% | БСС | 7,0% | |
5 | Фармкомплект | 5,5% | Протек | 4,9% | |
6 | БСС | 3,5% | Ланцет | 3,6% | |
7 | Агроресурсы | 3,2% | Медипал-онко | 2,7% | |
8 | Авеста Фармацевтика | 2,2% | Гранд Капитал | 2,6% | |
9 | ЗдравСервис | 1,4% | Примафарм | 2,5% | |
10 | Интерлек | 1,2% | Северо-Запад | 2,4% | |
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства