Динамика и развитие фармрынка позволили ведущим дистрибуторским компаниям не только продемонстрировать положительный рост, но и увеличить долю на рынке.
В 2024 году объём фармацевтического рынка в ценах дистрибуторов составил 2 419 млрд руб., что на 11% выше, чем в 2023 году. Рынок показывал положительную динамику на протяжении всего года. Правда, по сегментам имел противоположные тренды: за счёт продаж в коммерческом сегменте прирост от квартала к кварталу падал (в первом квартале был +23%, а по итогам года +15%), а за счёт государственного сегмента, наоборот, рос (в первом квартале было падение -7%, а по итогам года +3%). На аптечные продажи в начале года повлиял высокий уровень заболеваемости «сезонными» ОРВИ и гриппом. Для госсегмента в 2024 году характерны сдерживающие закупки по всем основным программам; в льготных сегментах за счет специфики «тендеров» даже отрицательная динамика в рублях.
Совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке была на уровне 81,6%. Относительно 2023 года этот показатель вырос на 4,1%. Рост концентрации на фармрынке связан с двумя факторами: высвобождением доли за счёт «ушедших» компаний и увеличением веса коммерческого сегмента.
В 2024 году первую строчку сохраняет за собой компания «Пульс», на втором месте – «Протек» и на третьем – «Катрен». Тройка лидеров остается неизменной.
Дистрибутор «Пульс» лидирует в годовом рейтинге уже на протяжении 5 лет. Темп прироста в 2024 году составил 21%, и доля компании увеличилась на 1,4%. Стоит отметить, что отрыв от второго места увеличился до 0,6%.
В 2024 году компания «Протек» осталась на втором месте, заняв долю 16,2% – это она 0,9% больше, чем в 2023 году. Компания продемонстрировала существенный прирост продаж – на 17%, это выше, чем рост рынка, как коммерческого сегмента, так и в целом.
Рейтинг дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 2024 год
Ранг | Дистрибутор | Объем, млрд руб. | Прирост | Доля |
1 | Пульс | 406,1 | 21,0% | 16,8% |
2 | Протек | 391,1 | 17,0% | 16,2% |
3 | Катрен | 339,2 | 7,8% | 14,0% |
4 | ФК Гранд Капитал | 188,3 | 20,0% | 7,8% |
5 | Р-Фарм | 168,1 | 15,8% | 6,9% |
6 | БСС | 119,4 | 10,4% | 4,9% |
7 | Ирвин 2 | 114,4 | 42,8% | 4,7% |
8 | Фармкомплект | 108,3 | 17,8% | 4,5% |
9 | Фармимэкс | 82,1 | 13,5% | 3,4% |
10 | Ланцет | 56,6 | 5,4% | 2,3% |
11 | Агроресурсы | 52,7 | 32,8% | 2,2% |
12 | Авеста Фармацевтика | 45,5 | 8,2% | 1,9% |
13 | ЗдравСервис | 34,2 | 30,0% | 1,4% |
14 | Интерлек | 26,9 | 15,0% | 1,1% |
15 | ГК Евросервис | 26,5 | 14,0% | 1,1% |
16 | Медипал-онко | 21,8 | 26,7% | 0,9% |
17 | Северо-Запад | 18,6 | 34,0% | 0,8% |
18 | Фармстор | 18,5 | -2,0% | 0,8% |
19 | Мединторг | 17,1 | 12,2% | 0,7% |
20 | Примафарм | 16,3 | 129,6% | 0,7% |
21 | Медэкспорт | 15,6 | 2,5% | 0,6% |
22 | Фармсервис | 14,8 | 0,0% | 0,6% |
23 | ВИТТА | 14,3 | 24,0% | 0,6% |
24 | Асти | 14,2 | -19,0% | 0,6% |
25 | Интелтрейд | 13,6 | 40,2% | 0,6% |
26 | Медикал Лизинг-Консалтинг | 10,0 | 35,0% | 0,4% |
27 | Торговый Дом БФ | 6,7 | 33,9% | 0,3% |
28 | Фармлайн | 6,5 | 14,0% | 0,3% |
29 | АрхиМед | 5,2 | 8,0% | 0,2% |
30 | Ринфарм | 3,5 | 34,0% | 0,1% |
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства
На третьем месте в 2024 году остался дистрибутор «Катрен», оборот которого вырос на 7,8%.
В ТОП-10 несколько игроков улучшили свои позиции: доля дистрибутора «ФК Гранд Капитал» выросла на 0,6%, доля «Ирвин 2» – на 1%.
ТОП-10 дистрибуторов по сегментам, 2024 год
Ранг | Аптечный сегмент | Государственные закупки | |||
Дистрибутор | Доля | Дистрибутор | Доля | ||
1 | Пульс | 23,9% | Ирвин 2 | 14,2% | |
2 | Катрен | 20,4% | Р-Фарм | 8,7% | |
3 | Протек | 20,3% | БСС | 7,7% | |
4 | Гранд Капитал | 9,4% | Фармимэкс | 7,3% | |
5 | Фармкомплект | 6,1% | Протек | 4,4% | |
6 | БСС | 3,6% | Ланцет | 3,3% | |
7 | Агроресурсы | 3,2% | Медипал-онко | 2,7% | |
8 | Авеста Фармацевтика | 2,4% | Северо-Запад | 2,3% | |
9 | ЗдравСервис | 1,4% | ФК Гранд Капитал | 2,1% | |
10 | Интерлек | 1,3% | Примафарм | 2,0% | |
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства
Если сравнивать ТОП-10 дистрибуторов в коммерческой части рынка, то средний прирост среди них составляет 12%, для госсегмента ТОП-5 дистрибуторов растут в среднем на 33%. При этом разброс прироста для коммерческого сегмента от -9% до +33%, тогда как в госсегменте изменения более радикальные – от -1% до +130%. Концентрация в госзакупках выросла. Три дистрибутора представлены в обоих рейтингах: «БСС», «Протек», «ФК Гранд Капитал».