По данным на конец 1 квартала 2025 года в России работало 81,35 тыс. аптек, это всего на 625 точек больше, чем было в начале 2025 года. Заметим, что активный рост аптечной базы закончился. А если сравнивать с «пиковым» значением (август 2024 год 82 181 точки), то даже видно снижение количества работающих аптек.
Но при этом происходит перераспределение между игроками на фоне увеличения числа сделок по покупке аптечных сетей. Так, если в конце года на долю федеральных сетей приходилось 46,7%, то по итогам 1 квартала 48,3%. Рост обеспечен снижением количества участников, которые относятся к региональным и межрегиональным аптечным сетям. А количество одиночных точек примерно остаётся одинаковым на уровне 9,1 тыс. аптек.
С начала 2025 года был анонсирован ряд сделок, которые укрепят позиции крупных сетей. ФАС согласовала приобретение «Риглой» аптечных сетей в 10 регионах России. В сделку вошли 32 организаций в Республиках Бурятия и Саха, Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Сахалинской, Магаданской областях и Еврейской автономной области.
В апреле опять же сеть «Ригла» завершила сделку по покупке 7 юридических лиц, владеющих 174 аптеками под брендом «Алия», которые расположены в 8 субъектах РФ: 118 аптек в Самарской области, 17 аптек в Оренбургской области, 11 аптек в Татарстане, 9 аптек в Башкортостане, 7 аптек в Ульяновской области, 5 аптек в Саратовской области, 4 аптеки в Пензенской области, 3 аптеки в Тюменской области. В мае «Ригла» стала владельцем калининградской сети аптек под брендом «Новая аптека». В ходе сделки были приобретены 55 точек.
Также в мае аптечная сеть «Неофарм» стала бенефициаром ООО «Солнечное здоровье» и «Аптечная сеть «Будьте здоровы», расположенных в Нижнем Новгороде (40 аптечных точек).
Совокупно продажи ТОП-20 аптечных сетей выросли на 28%. Концентрация аптечных сетей на рынке увеличилась до 75,2% (в 1 квартале 2024 года показатель составлял 64,7%). Прирост в большей мере обеспечен более высокой динамикой сетей из ТОП-20, чем динамикой рынка в целом, а также увеличением количества точек, которыми управляют лидеры рынка: если в 1 квартале 2024 года на ТОП-20 приходилось 38,9 тыс. точек, то по итогам 1 квартала 2025 года ТОП-20 игроков управляют уже 44,5 тыс. аптек.
Заметим, что в рейтинге уже есть 2 сети, доля которых превысила 10% – это «Ригла» и «Апрель».
Рейтинг сервисов дистанционного заказа по итогам 1 квартала 2025 года
Сервис дистанционного заказа | Объем млрд руб. | Доля в коммерческом сегменте 1 кв. 2025 | Прирост оборота по сравнению с 1 кв. 2024 | Количество точек продаж |
Аптека.ру | 27,5 | 5,0% | 21,0% | 40 859 |
Ютека | 9,1 | 1,6% | 74,4% | 54 200 |
Здравсити | 8,4 | 1,5% | 52,0% | 34 142 |
Еаптека | 7,9 | 1,4% | -12,6% | 11 660 |
polzaru | 3,9 | 0,7% | 180,0% | 32 629 |
Мегаптека | 3,5 | 0,6% | 47,0% | 39 000 |
Интернет-аптека Легко | 3,5 | 0,6% | 106,0% | 453 |
Асна.ру | 1,4 | 0,2% | 10,0% | 14 500 |
009.РФ | 0,4 | 0,1% | 6,0% | 42 000 |
Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний
Рейтинг маркетинговых ассоциаций по итогам 1 квартала 2025 года
Маркетинговая ассоциация | Маркетинговый объем, млрд руб. | Количество точек | Доля от общего оборота точек ассоциации |
АСНА | 43,5 | 18 165 | 44,9% |
ПроАптека | 40,7 | 14 358 | 43,7% |
Созвездие | 15,0 | 11 536 | 32,8% |
МФО | 6,6 | 13 124 | 7,2% |
ВЕСНА | 5,5 | 6 915 | 14,3% |
ФармХаб | 4,5 | 5 160 | 12,8% |
АННА | 0,6 | 2 006 | 9,0% |
Аптечный союз 36,6 | new | 4 570 |
|
Сердце Континента | new | 605 |
|
Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний
Рейтинг аптечных сетей по итогам 1 квартала 2025 года
Рейтинг | Аптечная сеть | Объем млрд руб. | Доля в коммерческом сегменте 1 кв. 2025 | Прирост оборота по сравнению с 1 кв. 2024 | Количество точек продаж |
1 | Ригла | 65,8 | 11,89% | 44,0% | 5 727 |
2 | Апрель | 63,0 | 11,39% | 60,0% | 8 857 |
3 | Планета здоровья | 41,0 | 7,42% | 27,0% | 2 798 |
4 | Имплозия | 29,6 | 5,36% | 9,0% | 5 927 |
5 | Аптечная сеть «36,6» | 29,3 | 5,30% | 23,0% | 2 585 |
6 | Нео-Фарм | 27,9 | 5,05% | 29,0% | 1 623 |
7 | Объединенная АС ЭРКАФАРМ и МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ | 27,0 | 4,89% | 14,0% | 2 417 |
8 | Фармленд | 24,1 | 4,37% | 27,0% | 2 502 |
9 | Вита (Самара) | 23,0 | 4,15% | 23,0% | 3 127 |
10 | ИРИС | 19,6 | 3,54% | 24,0% | 3 105 |
11 | Е-аптека | 9,0 | 1,63% | -10,0% | 214 |
12 | Максавит | 8,7 | 1,57% | 20,0% | 1 166 |
13 | Магнит | 8,3 | 1,51% | 37,6% | 1 092 |
14 | Фармаимпекс | 7,3 | 1,32% | 9,6% | 841 |
15 | Здоров.ру | 6,8 | 1,22% | 15,0% | 108 |
16 | Губернские аптеки | 6,1 | 1,10% | 5,0% | 365 |
17 | Социальная аптека | 5,8 | 1,04% | 17,3% | 722 |
18 | Алоэ | 5,2 | 0,93% | 13,1% | 598 |
19 | Аптека Невис | 5,2 | 0,93% | 17,0% | 701 |
20 | Здоровье (Усть-Лабинск) | 4,4 | 0,79% | 28,1% | 301 |
21 | Эдельвейс | 4,0 | 0,73% | 22,3% | 458 |
22 | Гармония здоровья | 3,8 | 0,68% | 38,0% | 440 |
23 | Фармэконом | 3,2 | 0,58% | 31,0% | 234 |
24 | Надежда-Фарм | 3,1 | 0,56% | 45,0% | 515 |
25 | Антей | 3,0 | 0,55% | 21,6% | 876 |
26 | Фармия | 2,7 | 0,49% | 145,0% | 446 |
27 | Ваша №1 | 2,7 | 0,48% | 2,4% | 115 |
28 | Вита-плюс | 2,4 | 0,43% | 41,0% | 506 |
29 | Ваш Доктор | 2,0 | 0,36% | 15,0% | 270 |
30 | Петербургские аптеки | 1,9 | 0,35% | 6,0% | 86 |
31 | Лаки-Фарма | 1,9 | 0,35% | 35,2% | 335 |
32 | Экономная аптека | 1,8 | 0,33% | 15,5% | 190 |
33 | ШАХ | 1,6 | 0,29% | 24,5% | 175 |
34 | Волгофарм | 1,5 | 0,27% | 11,0% | 163 |
35 | Алия-Фарм | 1,4 | 0,26% | 11,0% | 173 |
36 | Областной аптечный склад (Челябинск) | 1,4 | 0,25% | 2,0% | 257 |
37 | Фитофарм | 1,4 | 0,25% | 32,0% | 315 |
38 | ГУП Республики Мордовия "Фармация" | 1,3 | 0,23% | 77,0% | 82 |
39 | Советские аптеки | 1,2 | 0,22% | 9,0% | 419 |
40 | Нижегородская областная фармация | 1,2 | 0,21% | 9,2% | 240 |
41 | Семейная аптека (Благовещенск) | 1,1 | 0,19% | 4,9% | 353 |
42 | Аптека25.рф | 1,1 | 0,19% | 29,0% | 49 |
| Арника (ДНР) | 1,0 | 0,17% | 31,1% | 90 |
43 | Башфармация | 0,9 | 0,17% | 2,0% | 197 |
44 | Флория (Чита) | 0,9 | 0,16% | 21,3% | 147 |
45 | Диалог | 0,9 | 0,16% | -2,2% | 89 |
| Лугмедфарм | 0,9 | 0,16% | 6,0% | 260 |
46 | Трика (Москва) | 0,8 | 0,15% | 9,2% | 45 |
| ЗДРАВиЯ/Главная аптека (ЛНР) | 0,8 | 0,15% | 20,0% | 92 |
47 | Здоровье (Белово) | 0,8 | 0,15% | 1,2% | 97 |
48 | О'Вита | 0,8 | 0,15% | 24,6% | 110 |
49 | Добротека | 0,8 | 0,14% | 25,0% | 97 |
50 | Вита Норд | 0,8 | 0,14% | 5,5% | 93 |
51 | Дешевая аптека | 0,8 | 0,14% | 4,2% | 80 |
52 | Азон | 0,8 | 0,14% | 7,0% | 115 |
53 | Сердце России | 0,7 | 0,13% | 13,0% | 186 |
54 | Мир лекарств | 0,7 | 0,12% | 5,3% | 138 |
55 | Лара (Улан-Удэ) | 0,7 | 0,12% | 4,6% | 71 |
56 | Лека (Томск) | 0,7 | 0,12% | 17,5% | 72 |
57 | КГБУЗ "ДВЦЛО" | 0,7 | 0,12% | 41,0% | 64 |
58 | Индустрия здоровья | 0,6 | 0,11% | 29,8% | 32 |
59 | Московские аптеки | 0,6 | 0,10% | 30,7% | 25 |
60 | Алексинская аптека | 0,6 | 0,10% | 24,0% | 105 |
61 | Сириус (Саратов) | 0,6 | 0,10% | 12,7% | 110 |
62 | Мособлмедсервис | 0,6 | 0,10% | 3,8% | 303 |
63 | ЛипецкФармация | 0,5 | 0,09% | 6,0% | 107 |
64 | Кардио | 0,5 | 0,09% | 4,0% | 68 |
65 | Добрая аптека | 0,5 | 0,09% | 11,0% | 88 |
66 | МЕДСИ | 0,5 | 0,08% | 11,0% | 30 |
67 | Брянскфармация | 0,5 | 0,08% | 2,2% | 130 |
68 | Фармация Сахалина | 0,4 | 0,08% | 6,0% | 50 |
69 | Таттехмедфарм | 0,4 | 0,08% | 4,0% | 178 |
70 | МФК Северо-Запад | 0,4 | 0,08% | -1,0% | 97 |
71 | Столичные аптеки | 0,4 | 0,08% | 12,0% | 71 |
72 | Эвалар | 0,4 | 0,07% | 8,0% | 47 |
73 | ФармаТ | 0,4 | 0,07% | 34,0% | 65 |
74 | АВ и К | 0,4 | 0,07% | 8,0% | 31 |
75 | ГУПАО "Фармация" (Архангельск) | 0,3 | 0,06% | 10,0% | 110 |
76 | Омское лекарство | 0,3 | 0,06% | 2,0% | 86 |
77 | ГБУ ТО "Фармация" (Тула) | 0,3 | 0,05% | 12,0% | 83 |
78 | Донская аптека | 0,3 | 0,05% | 4,5% | 168 |
79 | Саулык | 0,2 | 0,04% | 16,0% | 49 |
80 | АКГУП «Аптеки Алтая» | 0,2 | 0,04% | 27,0% | 125 |
Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей