Оптовое звено фармацевтического рынка в последние годы не богато на новости. Исключение составляет или информация о финансовых сложностях у того или иного дистрибутора, или информация о внимание со стороны проверяющих органов (в частности, к компаниям, которые участвуют в госзакупках). Во втором квартале 2025 года и таких новостей почти не было. Поэтому текущий обзор содержит только количественную информацию.
В 1 полугодии 2025 года объём фармацевтического рынка России в ценах дистрибуторов составил 1 360,9 млрд руб., что на 15,1% выше, чем в 2024 году. Драйвером роста в 2025 году является государственных сегмент.
Поставки ЛП за счёт государственного финансирования за январь-июнь 2025 года увеличились на 22,7%, тогда как в прошлом году за аналогичный период отмечалось снижение на 10%. Изменение тренда связано с реализацией контрактов, которые были заключены в конце 2024 года.
Аптечный рынок вырос на 11,4% в основном за счёт ценовых факторов: инфляции и переключения потребителя на более дорогие препараты.
В оптовом сегменте высокая концентрация. По итогам 1 полугодия 2025 года совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке была на уровне 80,8%. При этом в системе МДЛП зарегистрировано более 2,3 тыс. оптовых организаций.
Рейтинг дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 1 полугодие 2025 годаРанг | Дистрибутор | Объем, млрд руб. | Прирост | Доля |
1 | Пульс | 213,3 | 8,7% | 15,7% |
2 | Протек | 211,9 | 18,0% | 15,6% |
3 | Катрен | 179,6 | 10,0% | 13,2% |
4 | Гранд Капитал | 106,4 | 18,6% | 7,8% |
5 | Р-Фарм | 99,2 | 20,5% | 7,3% |
6 | Ирвин 2 | 79,8 | 71,0% | 5,9% |
7 | БСС | 62,8 | 11,4% | 4,6% |
8 | Фармкомплект | 59,5 | 43,8% | 4,4% |
9 | Вита Лайн* | 46,6 | 9,6% | 3,4% |
10 | Фармимэкс | 40,9 | -7,0% | 3,0% |
11 | Агроресурсы | 30,9 | 16,9% | 2,3% |
12 | Ланцет | 27,5 | -9,6% | 2,0% |
13 | Авеста Фармацевтика | 19,8 | 1,6% | 1,5% |
14 | ЗдравСервис | 16,7 | 2,0% | 1,2% |
15 | Надежда Фарм | 13,3 | 12,1% | 1,0% |
16 | Интерлек | 13,1 | 15,0% | 1,0% |
17 | Евросервис | 12,1 | -10,0% | 0,9% |
18 | Фармстор | 10,6 | 9,0% | 0,8% |
19 | Северо-Запад | 10,1 | 2,0% | 0,7% |
20 | Медипал-онко | 8,9 | -16,0% | 0,7% |
21 | Медэкспорт | 8,2 | 4,0% | 0,6% |
22 | ВИТТА Компани | 7,6 | 6,1% | 0,6% |
23 | Примафарм | 7,2 | -39,0% | 0,5% |
24 | Мединторг | 7,0 | 1,4% | 0,5% |
25 | Интелтрейд | 5,8 | 56,8% | 0,4% |
26 | Фармсервис | 5,8 | -32,3% | 0,4% |
27 | Медикал Лизинг-Консалтинг | 4,4 | -15,2% | 0,3% |
28 | Торговый Дом БФ | 3,8 | 8,1% | 0,3% |
29 | Тардис-фарм | 3,6 | 7,0% | 0,3% |
30 | Фармлайн | 3,1 | 11,9% | 0,2% |
31 | АрхиМед | 2,7 | 5,0% | 0,2% |
32 | Волгофарм | 1,9 | 92,0% | 0,1% |
33 | Джи Ди Пи | 1,7 | н/д | 0,1% |
34 | Ринфарм | 1,0 | -48,0% | 0,1% |
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства
*с учётом отгрузок в собственную сеть.
В аптечном сегменте на ТОП-10 приходится 91,9% объема продаж. В государственных закупках концентрация заметно ниже. ТОП-10 компаний покрывают только 52,7% рынка.
ТОП-10 дистрибуторов по сегментам, 1 полугодие 2025 года
Ранг | Аптечный сегмент | Государственные закупки | |||
Дистрибутор | Доля |
| Дистрибутор | Доля | |
1 | Пульс | 22,9% | Ирвин 2 | 16,7% | |
2 | Протек | 21,4% | Р-Фарм | 9,7% | |
3 | Катрен | 19,8% | БСС | 6,9% | |
4 | Гранд Капитал | 10,4% | Фармимэкс | 5,7% | |
5 | Фармкомплект | 6,1% | Ланцет | 3,0% | |
6 | Агроресурсы | 3,5% | Гранд Капитал | 2,9% | |
7 | БСС | 3,4% | Протек | 2,1% | |
8 | Авеста Фармацевтика | 1,9% | Северо-Запад | 2,1% | |
9 | Надежда Фарм | 1,3% | Медипал-онко | 1,9% | |
10 | Интерлек | 1,2% | Фармстор | 1,7% | |
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства