Рейтинг российских фармдистрибуторов по итогам 1 квартала 2023 года
В 1 квартале 2023 году объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибуторов составил 566 млрд. руб., что на 12% ниже, чем в 2022 году. Динамика рынка в текущем году во многом определяется факторами, которые влияли на показатели в прошлом году.
Высокая выручка аптек в 1 квартале 2022 года была обусловлена вначале очередной волной коронавирусной инфекции с одним, из самых высоких уровней, инфицированных за 2 года (штамм омикрон), а затем ажиотажем, связанным с началом специальной военной операцией и введением экономических санкций, в результате чего потребитель «запасался» дорогостоящими импортными препаратами длительного спроса. В результате именно коммерческий сегмент показывает более высокую отрицательную динамику -17% (в оптовых ценах).
Государственный сегмент на фоне «взлетов и падения» аптечного рынка выглядит более стабильным. В целом, объем закупок сократился только на 2%, в большей мере это связано со снижением закупки препаратов, рекомендованных для лечения Covid-19 из-за низкой заболеваемости и наличия созданных ранее запасов.
Рыночные показатели нашли отражение в деятельности дистрибьюторов. Видно, что отрицательную динамику в большей мере по итогам 1 квартала показывают компании, которые преимущественно работают на аптечном рынке, а некоторые дистибьюторы, которые «играют» в госсегменте, могут иметь и положительную динамику.
По итогам 1 квартала 2023 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке была на уровне 72,4%.
В 2023 году наблюдается смена лидера – «Протек» занял верхнюю строчку. Но разрыв в «тройке» минимальный, поэтому борьба за первое место в течении года будет острой.
ТОП-20 дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 1 квартал 2023 год
|
Ранг |
Дистрибьютор |
Объем, млрд. руб. |
Прирост |
Доля |
|
1 |
Протек |
76,8 |
-7% |
13,6% |
|
2 |
Катрен |
76,7 |
-8% |
13,5% |
|
3 |
Пульс |
72,0 |
-20% |
12,7% |
|
4 |
Гранд Капитал |
38,2 |
7% |
6,8% |
|
5 |
Р-Фарм |
34,5 |
-44% |
6,1% |
|
6 |
БСС |
27,2 |
-23% |
4,8% |
|
7 |
Фармкомплект |
25,0 |
0% |
4,4% |
|
8 |
Ирвин 2 |
22,9 |
23% |
4,0% |
|
9 |
Фармимэкс |
22,6 |
40% |
4,0% |
|
10 |
Ланцет |
14,2 |
6% |
2,5% |
|
11 |
Ассоциация "Асфадис" |
10,7 |
-9% |
1,9% |
|
12 |
Агроресурсы |
10,1 |
-13% |
1,8% |
|
13 |
Авеста Фармацевтика |
9,7 |
-8% |
1,7% |
|
14 |
ГК "Евросервис" |
5,8 |
3% |
1,0% |
|
15 |
Магнит |
5,4 |
-31% |
0,9% |
|
16 |
Фармстор |
5,2 |
-12% |
0,9% |
|
17 |
Фармсервис |
4,1 |
3% |
0,7% |
|
18 |
ЗдравСервис |
4,0 |
-33% |
0,7% |
|
19 |
Медипал-онко |
3,9 |
6% |
0,7% |
|
20 |
Северо-Запад |
3,6 |
-12% |
0,6% |
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства
В коммерческом сегменте на первое место вышел «Катрен». А в госсегменте «Ирвин 2» занял лидирующую позицию. Так что смена лидеров произошла по всем направлениям.
ТОП-10 дистрибуторов по сегментам
|
|
Аптечный сегмент |
|
Государственные закупки |
||||
|
Ранг |
Дистрибутор |
Доля |
|
Дистрибутор |
Доля |
||
|
1 |
Катрен |
21,9% |
Ирвин 2 |
9,6% |
|||
|
2 |
Пульс |
20,6% |
Р-Фарм |
7,9% |
|||
|
3 |
Протек |
19,1% |
Фармимэкс |
7,5% |
|||
|
4 |
Гранд Капитал |
10,6% |
БСС |
6,2% |
|||
|
5 |
Фармкомплект |
7,2% |
Протек |
3,4% |
|||
|
6 |
БСС |
3,8% |
Ланцет |
2,5% |
|||
|
7 |
Агроресурсы |
3,1% |
Медипал-онко |
1,7% |
|||
|
8 |
Авеста Фармацевтика |
2,5% |
Фармсервис |
1,6% |
|||
|
9 |
Ассоциация "Асфадис" |
2,0% |
Северо-Запад |
1,4% |
|||
|
10 |
Магнит |
1,6% |
Примафарм |
1,4% |
|||