Рейтинг аптечных сетей по итогам 1 квартала 2023 года
«Фармацевтические качели» в 2023 году полетели вниз. Динамика рынка сейчас во многом определяется факторами, которые влияли на показатели в прошлом году. Но несмотря на это рост числа аптечных учреждений продолжается: в 2022 году количество фармточек возросло почти на 4 тыс., за 1 квартал 2023 года – ещё на 1,3 тыс. Количество аптек растёт за счёт развития федеральных сетей. Таким образом, по оценкам DSM Group, на конец 1 квартала текущего года рынок представлен около 71,8 тыс. аптечных организаций.
А вот объёмные показатели демонстрируют заметное падение. За первые три месяца 2023 года емкость продаж через аптеки составила 419 млрд. руб., что на 18% ниже показателя 2022 года. К высокой базе прошлого года, вызванной повышенным спросом из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» и введения санкций, в упаковках спрос упал ещё значительнее – на 21,2%. При анализе ежемесячной динамики можно отметить, что на протяжение всех трёх месяцев рынок так и не превысил показатели продаж прошлого года. В марте 2023 года рынок «сократился» на 28,2% к марту 2022 года (сильнее всего).
Таким образом, и результаты, которые показали по динамике аптечные сети, отражают сложившуюся картину, и практически все находятся в отрицательной зоне.
Совокупно продажи ТОП-20 аптечных сетей упали на 7%. А вот концентрация аптечных сетей на рынке выросла до 60,0% (в 1 квартале 2022 года показатель был 52,9%). Прирост в большей мере обеспечен более высокой динамикой сетей из ТОП-20, чем динамика рынка в целом.
Так, из ведущих сетей только 2 сети показали динамику ниже 18%, а 5 сетей имеют даже положительную динамику. Конечно, эти показатели связаны в том числе и ростом количества точек в сети. Если в 1 квартале 2022 года на ТОП-20 приходилось 29,3 тыс. точек, то по итогам 1 квартала 2023 года ТОП-20 игроков управляют уже 34,0 тыс. аптек. Таким образом, органический рост сетей дал участникам дополнительный прирост в 13%.
Кстати, и маркетинговые ассоциации, и сервисы дистанционного заказа также растут быстрее рынка. И тоже в большей мере за счет правления новых участников в свои объединения.
Рейтинг ассоциаций и аптечных площадок по итогам 1 квартала 2023 года
Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей
Рейтинг аптечных сетей по итогам 1 квартала 2023 года
Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей