События, происходящие на фармрынке в последнее время, оказывают заметное влияние на состав рейтинга дистрибуторов и положение основных игроков. Так, из списка крупнейших оптовых компаний исчезли «Биотэк» и «Профит-мед».
В 2023 году со сложностями столкнулся пермский дистрибутор «Годовалов», в результате чего осенью оптовик принял решение о ликвидации юрлица. При этом закрываются точки сети «Аптеки от склада», которые также входили в общую структуру с компанией «Годовалов».
Возможно, дистрибьютор «Магнит Фарма» в скором времени не будет представлен на рынке: собственники заявили о вероятном закрытии оптового подразделения компании. Дистрибьютор нужен был «Магниту» для запуска собственной аптечной сети и обслуживания сети «Магнит Косметик», но теперь эти форматы работают самостоятельно. Дальнейшее развитие компании также будет направлено на онлайн-форматы. Для этого «Магнит» приобретет 100% долей ООО «КазаньЭкспресс», которыми владеет в том числе «AliExpress Россия» (56,3%). На базе KazanExpress «Магнит» планирует запустить собственный маркетплейс «Магнит маркет».
Заметное влияние на положение и долю игроков в 2023 году оказывает госсегмент. Снижение объемов, связанное с уменьшением закупок лекарств, необходимых для лечения COVID-19, приводит к тому, что дистрибуторы с высокой долей в тендерных закупках демонстрируют отрицательные приросты и теряют долю на рынке.
За 9 месяцев 2023 года объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибуторов составил 1 543 млрд. руб., что на 5,9% ниже, чем в 2022 году. Рынок вышел «в ноль» по итогам января-сентября в коммерческом сегменте, но продолжает оставаться в отрицательной зоне в госзакупках.
За этот период совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке составила 77,7%, что почти на 5% выше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Высокий прирост из ТОП-5 демонстрирует компания «Протек», что позволяет ей удерживать в 2023 году верхнюю строчку рейтинга.
ТОП-20 дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 9 месяцев 2023 год
|
Ранг |
Дистрибьютор |
Объем, млрд руб. |
Прирост |
Доля |
|
1 |
Протек |
238,0 |
14% |
15,4% |
|
2 |
Пульс |
233,1 |
4% |
15,1% |
|
3 |
Катрен |
224,7 |
8% |
14,6% |
|
4 |
Р-Фарм |
114,1 |
-18% |
7,4% |
|
5 |
Гранд Капитал |
110,2 |
17% |
7,1% |
|
6 |
БСС |
71,2 |
-8% |
4,6% |
|
7 |
Фармкомплект |
64,9 |
5% |
4,2% |
|
8 |
Ирвин 2 |
54,9 |
15% |
3,6% |
|
9 |
Фармимэкс |
52,9 |
26% |
3,4% |
|
10 |
Ланцет |
34,8 |
-2% |
2,3% |
|
11 |
Ассоциация "Асфадис" |
33,2 |
6% |
2,2% |
|
12 |
Агроресурсы |
29,4 |
7% |
1,9% |
|
13 |
Авеста Фармацевтика |
28,2 |
-10% |
1,8% |
|
14 |
ГК "Евросервис" |
17,4 |
13% |
1,1% |
|
15 |
Интерлек |
16,0 |
8% |
1,0% |
|
16 |
Фармстор |
13,8 |
-11% |
0,9% |
|
17 |
ЗдравСервис |
13,0 |
-21% |
0,8% |
|
18 |
Магнит Фарма |
12,6 |
-30% |
0,8% |
|
19 |
Медипал-онко |
11,3 |
31% |
0,7% |
|
20 |
Фармсервис |
11,1 |
8% |
0,7% |
По итогам 9 месяцев в коммерческом сегменте первое место вернул себе «Пульс», а в госсегменте – «Р-Фарм».
ТОП-10 дистрибуторов по сегментам
| Аптечный сегмент | Государственный сегмент | ||||||
| Ранг | Дистрибутор | Объем, млрд руб. | Доля | Дистрибутор | Объем, млрд руб. | Доля | |
| 1 | Пульс | 220,7 | 22,1% | Р-Фарм | 56,5 | 10,4% | |
| 2 | Катрен | 212,1 | 21,3% | Ирвин 2 | 53,6 | 9,8% | |
| 3 | Протек | 197,5 | 19,8% | Фармимэкс | 40,8 | 7,5% | |
| 4 | Гранд Капитал | 104,7 | 10,5% | БСС | 35,2 | 6,5% | |
| 5 | Фармкомплект | 58,2 | 5,8% | Протек | 23,8 | 4,4% | |
| 6 | БСС | 32,3 | 3,2% | Ланцет | 12,2 | 2,2% | |
| 7 | Агроресурсы | 29,4 | 2,9% | Медипал-онко | 11,3 | 2,1% | |
| 8 | Авеста Фармацевтика | 24,1 | 2,4% | Северо-Запад | 10,1 | 1,9% | |
| 9 | Ассоциация "Асфадис" | 19,4 | 1,9% | Фармсервис | 10 | 1,8% | |
| 10 | Магнит Фарма | 12,6 | 1,3% | Фармстор | 9,5 | 1,7% | |
Подписывайтесь на наш новостной паблик «ВКонтакте» и на сообщество DSM Group в Telegram