Рейтинг российских фармдистрибуторов по итогам 2023 года

Рейтинг

В 2023 году упоминания дистрибуторского сегмента в большей мере было связано с различными судебными историями.

На протяжении 2023 года мы наблюдали за банкротством уже трех оптовых компаний, а три года назад эти дистрибуторы совокупно занимали около 6% рынка. Сложности у компании «Биотэк» начались еще в 2021 году, в конце 2022 года появились новости о возможном банкротстве «ПрофитМед», а уже в середине 2023 года с финансовыми проблема столкнулся пермский дистрибутор «Годовалов».

Летом 2023 года ретейлер «Магнит» объявил, что планирует закрыть дистрибуторский бизнес. Им управляла «Магнит Фарма» – бывшая «СИА», купленная «Магнитом» в 2018 году у своего акционера Marathon Group.

«Освобождение» определенной части рынка положительно сказалось на остальных игроках. И на фоне низкой динамики в 2023 году продаж лекарственных средств, результаты отдельных компаний выглядят оптимистично.

В 2023 году объем фармацевтического рынка в ценах дистрибуторов составил 2 184 млрд руб., что только на 0,3% выше, чем в 2022 году. Рынок вышел «в ноль» по итогам года в целом только в 4 квартале; в коммерческом сегменте прирост 7,8%, а вот в госзакупках динамика оставалась в отрицательной зоне на протяжении всех месяцев. Это связано со снижением закупок «ковидных» препаратов (антибиотиков, антикоагулянтов и т.д.). По льготным программам динамика закупок лекарственных средств остается положительной.

По итогам 2023 года совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке была на уровне 77,5%. Такая высокая концентрация на рынке была до 2016 года. Относительно 2022 года этот показатель вырос более чем на 5%. Рост концентрации на фармрынке связан с двумя факторами: высвобождением доли за счет «ушедших» компаний и увеличением веса на рынке коммерческого сегмента.

2023 год в очередной раз ознаменовался борьбой за позиции лидера рейтинга. На протяжении трех кварталов эта строчка была за компанией «Протек». И только продажи 4 квартала решили судьбу первого места.

В итоге дистрибутор «Пульс» сохраняет за собой позиции лидера годового рейтинга уже на протяжении 4 лет. Темпы роста дистрибутора в 2023 году составили 8%, и доля компании увеличилась на 1,3%. Стоит отметить, что отрыв от второго места всего 0,1%.

В 2023 году компания «Протек» осталась на втором месте, заняв долю 15,3% – это она 2% больше чем в 2022 году. Компания продемонстрировала максимальный прирост продаж среди ТОП-3 – на 14%.

ТОП-20 дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 2023 год

Ранг

Дистрибутор

Объем, млрд руб.

Прирост

Доля

1

Пульс

   335,7  

8,0%

15,4%

2

Протек

   333,8  

14,0%

15,3%

3

Катрен

   314,8  

9,3%

14,4%

4

ФК Гранд Капитал

   156,6  

15,0%

7,2%

5

Р-Фарм

   145,2  

-19,6%

6,6%

6

БСС

   108,1  

10,2%

4,9%

7

Фармкомплект

    91,9  

2,2%

4,2%

8

Ирвин 2

    80,4  

11,8%

3,7%

9

Фармимэкс

    72,3  

24,8%

3,3%

10

Ланцет

    53,7  

6,2%

2,5%

11

Ассоциация «Асфадис»

    53,4  

5,8%

2,4%

12

Авеста Фармацевтика

   42,0

-3,4%

1,9%

13

Агроресурсы

    39,7  

4,7%

1,8%

14

ЗдравСервис

    29,1  

20,0%

1,3%

15

Интерлек

    25,8  

22,0%

1,2%

16

ГК «Евросервис»

    23,3  

16,0%

1,1%

17

Фармстор

    18,9  

-3,0%

0,9%

18

Медипал-онко

    17,2  

22,2%

0,8%

19

Мединторг

    15,2  

38,0%

0,7%

20

Фармсервис

    14,8  

5,0%

0,7%

Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства

В ТОП-10 несколько игроков улучшили свои позиции: на одну строчку вверх поднялись дистрибуторы «ФК Гранд Капитал» и «Ланцет».

ТОП-10 дистрибуторов по сегментам

Ранг

Аптечный  сегмент

 

Государственные закупки

Дистрибутор

Доля

 

Дистрибутор

Доля

1

Пульс

22,6%

Ирвин 2

10,1%

2

Катрен

21,8%

Р-Фарм

9,0%

3

Протек

19,7%

БСС

6,8%

4

ФК Гранд Капитал

10,0%

Фармимэкс

6,8%

5

Фармкомплект

5,9%

Протек

3,9%

6

БСС

3,9%

Ланцет

2,6%

7

Агроресурсы

2,8%

Медипал-онко

2,2%

8

Ассоциация «Асфадис»

2,6%

ФК Гранд Капитал

1,8%

9

Авеста Фармацевтика

2,5%

Северо-Запад

1,8%

10

ЗдравСервис

1,7%

Фармсервис

1,7%

Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства

Первое место среди «классических» дистрибуторов госсегмента (без учёта производителей, которые также могут являться победителями и поставщиками в тендерах) занимает «Ирвин 2», доля выросла с 8,2% в 2022 году до 10,1% в 2023 году. Компания активно участвует в поставках по государственным программам «Круг Добра», по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также поставками противоковидных и орфанных препаратов.



Оставляя свои персональные данные, Вы даете добровольное согласие на обработку своих персональных данных. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к Вам, как субъекту персональных данных (ФИО, дата рождения, город проживания, адрес, контактный номер телефона, адрес электронной почты, род занятости и пр). Ваше согласие распространяется на осуществление "DSM Group" любых действий в отношении ваших персональных данных, которые могут понадобиться для сбора, систематизации, хранения, уточнения (обновление, изменение), обработки (например, отправки писем или совершения звонков) и т.п. с учетом действующего законодательства. Согласие на обработку персональных данных даётся без ограничения срока, но может быть отозвано Вами (достаточно сообщить об этом в ). Пересылая в "DSM Group" свои персональные данные, Вы подтверждаете, что с правами и обязанностями в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» ознакомлены.