Рейтинг аптечных сетей по итогам 2023 года

Главный вопрос, который не теряет свою актуальность уже на протяжении многих лет: когда закончится рост количества аптек, работающих в России. Действительно, начиная с 2009 года, мы наблюдаем положительную динамику в данном показателе. Если тогда уровень аптечных организаций оценивался в 50-51 тыс., то по итогам 2023 года количество аптек достигло почти 79 тыс. Таким образом, год прошел под знаком ужесточения конкуренции. Отметим, что основная борьба разворачивается среди федеральных сетей. Но увеличение точек у крупных игроков создает дополнительные трудности и у одиночных аптек, и локальных сетей.

Лидером по открытию точек остается аптечная сеть «Апрель». За 2023 год в сети появилось больше 2 тыс. точек, а за два года сеть приросла на 4,3 тыс. новых аптек. Такая динамика позволяет сети удерживать первую строчку по количеству точек. Аптечная сеть «Апрель» на конец года состояла из 7 434 аптек. В 2023 году еще одна сеть превысила показатель в 5 тыс. аптек – ею стала компания «Имплозия», которая сейчас представлена на рынке в основном под вывесками «АптекиПлюс». Состав сети увеличился на 1,5 тыс. точек и достиг 5,8 тыс. аптек.

В целом емкость аптечного рынка в 2023 году составила 1 788 млрд руб. (+6% к прошлому году). Консолидация на рынке продолжает расти за счет федеральных сетей, которые преимущественно представлены в ТОП-20. Суммарно ТОП-20 сетей занимают в 2023 году 63%, что на 6% выше показателя 2022 года.

В дальнейшем поводом для увеличения консолидации станут сделки по приобретению и поглощению региональных сетей. 2023 год также отметился рядом покупок сетей, которые увеличили количественный состав федеральных игроков. Хотя в последние два года ярких сделок стало намного меньше, чем раньше.

Самая крупная сделка в 2023 году принадлежит компании «Аптечная сеть 36,6». Осенью сеть заявила о покупке аптечных сетей «Лекоптторг» и «Родник здоровья». В периметр сделки вошли 170 аптечных точек сети и складские помещения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Аптеки продолжат работать под прежними брендами, которые уже завоевали лояльность местных покупателей. После сделки количество аптек сети составило 2 220 точек.

Также в августе 2023 года «Аптечная сеть 36,6» приобрела компанию «Фармакон», которая управляла 18 аптеками в Раменском Московской области.

В июне 2023 года фармретейлер «Ригла», входящий в ГК «Протек», купил краснодарскую сеть «Трик Фарма», состоящую из пяти аптек. В августе компания приобрела аптечную сеть «Фарм», состоящую из 31 точки в основном в Уссурийске. Это стали первые собственные аптеки сети в Приморье — ранее «Ригла» была представлена там лишь в виде франчайзи. Сделка оценивается в 100-150 млн руб. Новые аптеки работают под брендом «Здравсити Аптека». Сеть планирует продвигать как офлайн-формат, так и одноименный маркетплейс. В задачах компании продолжить расширение сети за счет сделок и наращивания собственных аптек. Поэтому «Ригла» вошла в рейтинг по увеличению количества точек сети.

По обороту первую строчку занимает сеть «Ригла» с долей 8,6%.

Рейтинг аптечных сетей по обороту в 2023 году

Рейтинг	Аптечные сети	Объем, млрд руб.	Доля в коммерческом сегменте,2023	Прирост оборота по сравнению с 2022	Количество точек продаж
1	Ригла	153,4	8,6%	15,0%	4 100
2	Апрель	124,2	7,0%	10,5%	7 434
3	Планета здоровья	110,9	6,2%	15,0%	2 383
4	Имплозия	95,2	5,4%	47,5%	5 821
5	Объединенная АС ЭРКАФАРМ и МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ	92,4	5,2%	14,0%	2 233
6	Нео-Фарм	75,3	4,2%	12,0%	1 244
7	Аптечная сеть 36,6*	73,9	4,2%	12,3%	2 220
8	ИРИС	72,2	4,1%	15,0%	2 738
9	Вита (Самара)	64,0	3,6%	8,0%	2 588
10	Фармленд	62,0	3,5%	14,0%	2 198
11	Е-аптека	32,2	1,8%	30,0%	257
12	Максавит	24,8	1,4%	-0,2%	981
13	Фармаимпекс	22,7	1,3%	10,1%	790
14	Здоров.ру	21,9	1,2%	12,1%	101
15	Магнит	17,8	1,0%	27,0%	936
16	Социальная аптека	17,5	1,0%	-7,6%	648
17	Алоэ	17,2	1,0%	6,7%	576
18	Губернские аптеки	17,0	1,0%	12,0%	357
19	Аптека Невис	16,1	0,9%	2,0%	661
20	Монастырёв.рф	12,6	0,7%	14,0%	284
21	Здоровье (Усть-Лабинск)	11,3	0,6%	20,0%	245
22	Эдельвейс	10,8	0,6%	19,0%	362
23	Аптека-Таймер	10,6	0,6%	-27,8%	44
24	Ваша №1	10,2	0,6%	40,7%	124
25	Антей	10,1	0,6%	38,8%	709
26	Надежда-Фарм	8,9	0,5%	12,0%	434
27	Гармония здоровья	8,7	0,5%	32,0%	312
28	Фармэконом	8,2	0,5%	11,1%	187
	ЛекОптТорг&Родник здоровья *	7,1	-	-	168
29	Вита-плюс	6,9	0,4%	23,0%	366
30	Петербургские аптеки	6,2	0,4%	-4,4%	85
31	Волгофарм	5,7	0,3%	1,0%	154
32	Арбик	5,5	0,3%	23,0%	226
33	Областной аптечный склад (Челябинск)	5,4	0,3%	1,0%	286
34	Экономная аптека	5,4	0,3%	12,0%	169
35	Советские аптеки	4,7	0,3%	12,0%	396
36	Аптека для бережливых	4,5	0,3%	9,2%	165
37	Алия-Фарм	4,5	0,3%	-15,8%	175
38	МФК Северо-Запад	4,3	0,2%	16,4%	109
39	Фитофарм	4,1	0,2%	182,0%	285
40	Лаки-Фарма	4,0	0,2%	34,8%	244
41	Башфармация	3,9	0,2%	-14,8%	261
42	Нижегородская областная фармация	3,8	0,2%	-7,7%	247
43	Семейная аптека (Благовещенск)	3,5	0,2%	8,1%	309
44	Диалог	3,3	0,2%	-1,8%	85
45	Флория (Чита)	3,2	0,2%	-2,6%	125
46	Фармия	3,1	0,2%	15,0%	268
47	Аптека25.рф	3,0	0,2%	54,7%	36
48	О'Вита	2,9	0,2%	-15,7%	113
49	Трика (Москва)	2,9	0,2%	-20,1%	54
50	Новосибирская аптечная сеть	2,7	0,2%	1,6%	76
51	Дешевая аптека	2,7	0,2%	33,4%	80
52	Вита Норд	2,6	0,1%	10,0%	91
53	Сердце России	2,5	0,1%	-1,0%	194
54	Мир лекарств	2,4	0,1%	5,1%	135
55	Таблеточка	2,4	0,1%	10,1%	93
	Арника (ДНР)	2,2	-	11,0%	104
56	Аптека "Вита" (Томск)	2,1	0,1%	4,0%	86
57	Аптечные традиции	1,9	0,1%	24,0%	108
58	Мособлмедсервис	1,9	0,1%	30,4%	270
59	Брянскфармация	1,8	0,1%	-13,8%	136
60	ЛипецкФармация	1,8	0,1%	-6,0%	105
61	ЭкономЪ	1,7	0,1%	2,8%	20
62	Фармсклад	1,6	0,1%	7,0%	104
63	Таттехмедфарм	1,6	0,1%	3,9%	180
64	Индустрия здоровья	1,5	0,1%	22,0%	36
65	Добрая аптека	1,5	0,1%	0,1%	96

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей
Примечание: Оборот «Аптечная сеть 36,6» приведен совокупно с «Родник здоровья&ЛекОптТорг» с ноября 2023 года; оборот «Родник здоровья&ЛекОптТорг» приведен за январь-октябрь 2023 года

Аптечный онлайн продолжает быть интересным аптечным сетям и одиночным аптекам. При этом если раньше аптека или сеть присоединялась к одному интернет-ресурсу, то сейчас ценовое предложение организации можно найти на разных ресурсах – как на собственной площадке, так и на различных аптечных агрегаторах и маркетплейсах. В 2023 году продолжилось «переключение» потребителя на собственные сайты и площадки аптечных сетей. За счет это доля аптечных маркетплейсов снизилась с 60% до 56,5%.

Рейтинг сервисов дистанционного заказа по обороту в 2023 году

Рейтинг	Сервис дистанционного заказа	Объем, млрд руб.	Доля в коммерческом сегменте, 2023	Прирост оборота по сравнению с 2022	Количество точек выдачи
1	Аптека.ру	73,1	4,1%	-0,4%	33 718
2	Еаптека *	28,9	1,6%	31,0%	15 048
3	Здравсити	16,3	0,9%	21,0%	30 226
4	Ютека	14,2	0,8%	79,9%	47 763
5	Асна.ру	3,8	0,2%	0,0%	11 000
6	polzaru	3,1	0,17%	226,0%	27 496
7	Ozon **	1,9	0,11%	72,7%
8	009.РФ	1,2	0,07%	27,0%	32 000
9	СберМегаМаркет **	1,1	0,06%	37,5%
10	Яндекс.Маркет **	0,4	0,02%	5,0%

Примечание:
* Объем приведен только по ассортименту, который заказан «онлайн».
** Объем приведен только по лекарственным средствам, заказанным «онлайн».
Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний

Но если говорить о количественных результатах онлайн-канала, то можно отметить замедление темпов прироста. Объем аптечного eCom в 2023 году составил порядка 226 млрд руб. (совокупно ЛП и парафармацевтика), что соответствует 12,7% от емкости аптечного рынка.

В 2023 году консолидация игроков аптечного рынка была не только в увеличении доли крупнейших сетей. За год было анонсировано большое количество присоединений игроков к различным союзам и ассоциациям, причем как коммерческим, так и нет.

Например, в Ассоциацию государственных аптечных сетей (АГАС) вошли четыре новые фармации из Ивановской области, Хабаровского края, Республики Башкортостан и Камчатского края. Состав РААС увеличился на пять региональных аптечных сетей: ростовская сеть «Социальная Аптека»; архангельская ГУПАО «Фармация»; белгородская сеть «Таблеточка»; нижегородская «Максавит»; московская «Диалог».

В рамках долгосрочной стратегии развития партнерство аптечных сетей IRIS объявило о пересмотре и существенном расширении возможности взаимодействия с аптечными сетями. У крупных сетей появилась возможность взаимодействовать с IRIS в части отдельных инструментов наращивания доходности (СТМ, УСТМ, контрактов) без вступления в партнерство. Первые договоренности о дистрибуции и продвижении собственных марок IRIS достигнуты с аптечной сетью «Аптека Невис».

Но в целом динамика присоединения аптек к маркетинговым союзам замедлилась. Среди них преимущество за «АСНА», в состав которой входит 17,7 тыс. участников с оборотом 18% от всего аптечного рынка.

Рейтинг маркетинговых ассоциаций по обороту в 2023 году

Рейтинг	Маркетинговая ассоциация	Объем, млрд руб.	Доля в коммерческом сегменте, 2023	Прирост оборота по сравнению с 2022	Количество точек продаж
1	АСНА	320,9	18,0%	11,0%	17 756
2	ПроАптека	228,3	12,8%	22,0%	11 457
3	МФО	223,1	12,5%	44,0%	11 206
4	Созвездие	135,6	7,6%	8,0%	8 043
5	Платформа ФармХаб	76,7	4,3%	13,0%	5 015
6	Весна	55,5	3,1%	45,0%	4 300
7	АННА	15,9	0,9%	96,3%	1 270

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний