В 1 квартале 2024 года объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибуторов составил 623,9 млрд руб., что на 10,2% выше, чем в 2023 году.
За последние несколько лет мы привыкли, что основными факторами роста рынка были внешние (экономические, санкционные, а также влияние пандемии Covid-19). Это приводила к «непрогнозируемым» изменениям рынка и пиковым падениям и взлетам показателей прироста. В 2024 году на динамику рынка оказывают влияние сезонные факторы, которые вышли на первый план. Так, высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в начале года привел к заметному увеличению коммерческого сегмента в 1 квартале +23%.
В отсутствии дополнительной нагрузки на государственное лекарственное обеспечение мы видим снижение закупок ЛП в 1 квартале: на -7%. В большей мере такая динамика связана с высоким объемом поставок в ЛПУ в конце года, а также с неровностью объявления тендеров по основным проектам. Отметим, что по льготным программам сокращения финансирования не наблюдается.
Относительно спокойный 1 квартал 2024 года привел к отсутствию «ярких» новостей в дистрибуторском сегменте. Но наверно это и хорошо после череды событий, за которыми мы наблюдали в прошлом году. Хотя косвенно их влияние сказывается на концентрации рынка. По итогам 1 квартала 2024 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке была на уровне 77,2% (что на 4,8% выше чем в 1 квартале 2023 года).
В 2024 году наблюдается смена лидера – «Пульс» заметно нарастил выручку и занял верхнюю строчку. В 1 квартале 2023 года оборот «Протек» был выше.
ТОП-20 дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 1 квартал 2024 год
|
Ранг |
Дистрибутор |
Объем, млрд руб. |
Прирост |
Доля |
|
1 |
Пульс |
101,3 |
41,0% |
16,2% |
|
2 |
Протек |
89,2 |
16,0% |
14,3% |
|
3 |
Катрен |
86,3 |
12,6% |
13,8% |
|
4 |
Гранд Капитал |
46,8 |
22,5% |
7,5% |
|
5 |
Р-Фарм |
40,0 |
16,0% |
6,4% |
|
6 |
БСС |
29,7 |
9,4% |
4,8% |
|
7 |
Фармимэкс |
25,6 |
13,0% |
4,1% |
|
8 |
Фармкомплект |
25,0 |
0,1% |
4,0% |
|
9 |
Ирвин 2 |
22,6 |
0,0% |
3,6% |
|
10 |
Ланцет |
15,4 |
8,4% |
2,5% |
|
11 |
Агроресурсы |
12,4 |
22,2% |
2,0% |
|
12 |
Ассоциация "Асфадис" |
11,8 |
10,4% |
1,9% |
|
13 |
Авеста Фармацевтика |
10,2 |
5,1% |
1,6% |
|
14 |
ЗдравСервис |
8,1 |
41,7% |
1,3% |
|
15 |
Примафарм |
6,9 |
115,6% |
1,1% |
|
16 |
ГК "Евросервис" |
6,4 |
10,0% |
1,0% |
|
17 |
Интерлек |
6,0 |
22,0% |
1,0% |
|
18 |
Медипал-онко |
5,7 |
45,0% |
0,9% |
|
19 |
МФК Северо-Запад |
5,4 |
49,0% |
0,9% |
|
20 |
Фармстор |
5,1 |
-2,0% |
0,8% |
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства
«Пульс» лидирует за счет коммерческого сегмента. А в госсегменте «Ирвин 2» занимает первую позицию.
ТОП-10 дистрибуторов по сегментам
|
|
Аптечный сегмент |
|
Государственные закупки |
||
|
Ранг |
Дистрибутор |
Доля |
|
Дистрибутор |
Доля |
|
1 |
Пульс |
23,7% |
Ирвин 2 |
10,3% |
|
|
2 |
Катрен |
20,7% |
Фармимэкс |
9,7% |
|
|
3 |
Протек |
17,8% |
Р-Фарм |
8,9% |
|
|
4 |
Гранд Капитал |
9,9% |
БСС |
7,3% |
|
|
5 |
Фармкомплект |
5,9% |
Протек |
4,5% |
|
|
6 |
БСС |
3,4% |
Ланцет |
3,3% |
|
|
7 |
Агроресурсы |
3,0% |
Примафарм |
3,2% |
|
|
8 |
Авеста Фармацевтика |
2,2% |
Медипал-онко |
2,6% |
|
|
9 |
Ассоциация "Асфадис" |
1,5% |
Гранд Капитал |
2,5% |
|
|
10 |
ЗдравСервис |
1,4% |
Северо-Запад |
2,5% |
|