Обзор продаж зубных паст в аптеках за 1-е полугодие 2019 года

Аптечный рынок предлагает потребителям 45 видов средств по уходу за полостью рта: бальзамы, ополаскиватели и спреи, зубные щётки и пасты, межзубные ёршики, нити и пр. Согласно данным ежемесячного розничного аудита, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»), наибольшую долю в объёме продаж за 1-е полугодие 2019 года заняли зубные пасты (доля 29,6% в упак.), на втором месте находятся средства по уходу за протезами – кремы для фиксации протезов, таблетки для чистки, прокладки и порошки (29,2%), замыкают тройку лидеров зубные щётки (9,6%), включая электрические приборы и специализированные щётки для детей.

Структура рынка средств ухода за полостью рта в упаковках в 1-м полугодии 2019 года

Стоматологи рекомендуют регулярно чистить ротовую полость – утром, вечером и после каждого приёма пищи. Во многом от правильного выбора зубной пасты зависит здоровье наших зубов и дёсен. Помимо основного предназначения — гигиенического ухода — зубные пасты решают большой спектр задач: профилактируют кариес и предотвращают развитие прочих стоматологических заболеваний, снижают чувствительность зубов, укрепляют дёсны, устраняют неприятный запах изо рта, уничтожают патогенные бактерии, отбеливают зубы и многое другое.

Далее более подробно рассмотрим категорию «Зубные пасты».

В первой половине 2019 года в аптеках приобрели 118 брендов зубных паст (1 015 полных наименований) от 79 производителей. На рынке присутствует множество профессиональных зубных паст с заявленным лечебным эффектом, например R.O.C.S., Lacalut, Splat, которые пользуются наибольшим спросом и являются лидерами по объёму реализации в стоимостном выражении.

По итогам 1-го полугодия 2019 года ёмкость рынка зубных паст составила 7,2 млн штук стоимостью 1,4 млрд рублей (в розничных ценах). Относительно января-июня 2018 года объём продаж в аптеках сократился на 8,2% в рублях и на 15,5% в штуках. При этом средневзвешенная стоимость одной пасты выросла на 8,7%, и составила 196,16 рублей. Отрицательная динамика спроса обусловлена тем, что аптеки не являются единственным каналом сбыта данной категории средств, и, как следствие, продажи паст смещаются в другие сегменты.

 Динамика объёма продаж зубных паст, 2015 –2019 годы

Аптечный рынок зубных паст практически пополам разделён между российскими и зарубежными брендами. В упаковках пасты отечественного производства занимают 54,0% рынка средств для ухода за полостью рта. При этом в рублёвом эквиваленте из-за более низкой цены (175,73 руб./шт. против 220,13 руб./шт. у импортных паст) их доля ниже – 48,4%.

Структура продаж зубных паст по происхождению в 1-м полугодии 2019 года

Покупатели в основном приобретают в аптеках детские зубные пасты и пасты с заявленным лечебно-профилактическим действием. Тройка лидеров продаж представлена следующими группами: детские пасты (доля 21,0% в шт.; лидер группы – «R.O.C.S. зубная паста д/детей 4-7 лет "Ягодная Фантазия" малина/клубника с аминофторидом 45 г» с ценой 217,36 руб.), пасты для дёсен (19,5%; «Lacalut зубная паста Актив 50 мл №1» с ценой 203,31 руб.) и пасты для чувствительных зубов (14,1%; «Lacalut зубная паста Сенситив 50 мл №1» с ценой 215,05 руб.).

Структура продаж зубных паст по назначению в штуках в 1-м полугодии 2019 года

Рынок зубных паст достаточно высоко концентрирован: на ТОП-10 производителей приходится 90,6% аптечного рынка в стоимостном выражении и 90,4% в натуральном эквиваленте. Десятка лидеров осталась неизменной. За исключением того, что корпорации Gaba Produktion (+51,0% в руб.) и Unilever (-9,2%) поменялись местами в результате разнонаправленной динамики. Семь компаний из десяти отметились падением объёма реализации: максимальный темп снижения у производителей Dr.Theiss Naturwaren и «Сплат-Косметика» (-13,2% у каждого). Немецкая корпорация Dr.Theiss Naturwaren выпускает 2 бренда зубных паст – Lacalut и «Доктор Тайсс». Падение продаж обусловлено отрицательной динамикой основного бренда фирмы – Lacalut – на 13,2% в рублях. В ассортименте российской компании «Сплат-Косметика» 5 марок, у всех брендов была отмечена отрицательная динамика. Основную роль в падении продаж фирмы сыграли зубные пасты Splat (-12,5%).

Самый значительный прирост реализации — у компании Gaba Produktion (+51,0%), компания выпускает зубную пасту под маркой «Элмекс». 

Рейтинг производителей по стоимостным объёмам продаж в 1-м полугодии 2019 года

Бренды R.O.C.S., Lacalut и Splat сохранили первые позиции в рейтинге торговых наименований. Наилучшую динамику продемонстрировали импортные пасты «Элмекс» (+51,0%) и Colgate (+6,0%). При этом семь брендов из 10 сократили объём реализации, максимальное падение у брендов «Сенсодин» и Lacalut – на 14,1% и 13,2% соответственно.

Рейтинг брендов по стоимостным объёмам продаж в 1-м полугодии 2019 года

Претендентом на попадание в рейтинг стала итальянская зубная паста Biorepair, которая за год нарастила объём продаж на 9,5%.

На ТОП-10 паст по натуральным объёмам в январе-июне 2019 года пришлось 86,2% реализации. По итогам первого полугодия 2019 года положительную динамику продемонстрировал только один бренд – «Элмекс» (+36,6%).

Рейтинг брендов по натуральным объёмам продаж в 1-м полугодии 2019 года

Стоматологи рекомендуют со сменой зубной пасты менять и зубную щётку, однако продажи по количеству тех и других в аптеках не совпадают. За год в среднем реализуется 5,6 млн штук щёток на сумму 1,36 млрд рублей (по данным за 2018 год). Динамика данной категории также отрицательная, тренд сохранился и в 2019 году. За 1-е полугодие 2019 года было продано 2,4 млн зубных щёток, что соответствует 601,7 млн рублей (это на 10,1% ниже в рублях и на 17,0% ниже в упаковках относительно января-июня 2018 года).

Лидером у зубных щёток, как и среди паст, является марка R.O.C.S. А вот на 2-м месте находятся зубные щётки под брендом Colgate, зубная паста с тем же брендом занимает 8-ю строчку ТОП-10.