По итогам 1-го квартала 2020 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 67,5%. Относительно аналогичного периода 2019 года этот показатель снизился на 2,6%. Такая динамика обусловлена высоким ростом государственного сегмента закупок лекарственных препаратов, тогда как ведущие оптовые компании в основном сосредоточены на поставках в аптечный канал. Концентрация в коммерческом аптечном сегменте заметно выше, и составляет 83%.
Емкость рынка в ценах дистрибьюторов за первые три месяца 2020 года составила 458 млрд руб., что на 28,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом государственный сегмент (больничные закупки и поставки по льготным программам) увеличился в объеме на 34,7%. В результате мы видим, что компании, которые имеют заметную долю продаж в этом сегменте, растут более высокими темпами.
В числе таких можно отметить «Р-Фарм» и «Ирвин 2», доля продаж в коммерческом сегменте у которых всего 2%. А прирост объема продаж – максимальный в рейтинге.
«Прирост в 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прежде всего связан с ростом региональных продаж «Ирвин». Мы просто продолжаем развивать свою стратегию региональной экспансии, как делали это в 2019 году. Особенно отмечу активную работу нового офиса на Дальнем Востоке - в Хабаровске», - прокомментировал результаты 1-го квартала 2020 года Михаил Степанов, генеральный директор «Ирвин 2».
Лидером рейтинга в 1-м квартале 2020 года стала компания «Пульс», заметно опередив дистрибьютора «Протек», который занял вторую строчку. Разрыв составил 1,8% по доле. Отметим, что «Пульс» уже возглавлял один раз рейтинг – как раз в 1-м квартале 2019 года. Но потом «Протек» смог вернуть себе это место.
Коммерческий сегмент в отчетном периоде также продемонстрировал хороший рост (+26%), правда причины его – ажиотажный спрос в марте, спровоцированный ростом курсов валют и пандемией коронавирусной инфекции. Но не все дистрибьюторы смогли им воспользоваться, чтобы заметно нарастить оборот.
Рейтинг дистрибьюторов за 1 квартал 2020 года
| |||||||
Ранг | Дистрибьютор | Объем, млрд руб. | Прирост | Доля В целом на рынке | Коммерческий сегмент | ||
Ранг | Доля | ||||||
1 | Пульс | 68,3 | 27% | 14,9% | 1 | 20,5% | |
2 | Протек | 59,8 | 12% | 13,1% | 3 | 16,8% | |
3 | Катрен | 56,9 | 9% | 12,4% | 2 | 17,2% | |
4 | Р-Фарм | 26,6 | 94% | 5,8% | - | 0,2% | |
5 | Фармкомплект | 25,5 | 32% | 5,6% | 4 | 7,2% | |
6 | Гранд Капитал | 21,8 | 38% | 4,8% | 5 | 6,3% | |
7 | БСС | 15,6 | 9% | 3,4% | 6 | 4,0% | |
8 | Профит-мед | 13,0 | 29% | 2,8% | 7 | 4,0% | |
9 | Фармимэкс | 11,0 | 21% | 2,4% | 14 | 1,1% | |
10 | Ассоциация "Асфадис" | 10,6 | 13% | 2,3% | 10 | 2,2% | |
11 | Биотэк | 9,5 | 20% | 2,1% | - | 0,5% | |
12 | Джи Ди Пи | 9,1 | 4% | 2,0% | 11 | 2,2% | |
13 | Авеста Фармацевтика | 8,7 | 10% | 1,9% | 9 | 2,4% | |
14 | Ирвин 2 | 7,7 | 53% | 1,7% | - | 0,0% | |
15 | Агроресурсы | 7,6 | 41% | 1,7% | 8 | 2,4% | |
Примечание: «-» не входят в ТОП-15 на коммерческом рынке.