Рейтинг российских фармдистрибуторов по итогам 9 месяцев 2020 года
Ключевой темой наравне с распространением коронавирусной инфекции на фармацевтическом рынке в 2020 году является тема маркировки. Конечно, в отличии от Covid-19, к которой нельзя было подготовиться, внедрение правил обращения на рынке маркированных лекарственных средств началось уже относительно давно. И 1 июля 2020 года должно было стать датой, когда весь этот процесс должен был заработать в полном объеме. Чудо не произошло. Сложности возникают на всех этапах движения препаратов. А с учетом повышенного спроса на некоторые позиции невозможность быстро отпустить маркированный товар привело даже к дефициту на востребованные лекарственные средства в период коронавирусной инфекции.
Поэтому в этих условиях дополнительный выигрыш получили дистрибуторы, максимально реализующит товар, выпущенный до 1 июля, который может обращаться без маркировки.
В конце октября Минпромторг ввел послабления и заработал уведомительный порядок в обращении маркированных лекарственных средств. Но в больше мере это касается аптек, а сложности, с которыми столкнулись производители и дистрибьюторы остаются нерешенными.
По итогам 9 месяцев 2020 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке составила 69,7%. Концентрация в коммерческом аптечном сегменте заметно выше и составляет 89%.
Емкость рынка в ценах дистрибуторов за январь-сентябрь 2020 года составила 1 269 млрд. руб., что на 10,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Эта цифра ниже прироста ТОП-10 дистрибуторов за 9 месяцев 2020 года к 9 месяцам 2019 года – совокупно десятка выросла на 13,8%. Основной вклад – это государственный сегмент (больничные закупки и поставки по льготным программам); компании, которые имеют заметную долю продаж в этом сегменте, растут более высокими темпами.
Наравне с рынком из лидеров вырос дистрибутор «Пульс» - на 11%. Это позволило компании сохранить за собой первую строчку рейтинга и занять долю 13,8%. Отметим, что на коммерческом сегменте доля «Пульс» заметно выше – 20,6%.
Максимальные темпы прироста демонстрируют такие компании как «Р-Фарм», «Биотэк», «Ланцет» и «Ирвин 2», доля продаж в коммерческих сегмент у которых невысокая. Их рост обеспечен высокой динамикой в государственных закупках.
Рейтинг дистрибуторов за 9 месяцев 2020 года |
| ||||||
Ранг | Дистрибутор | Объем, млрд. руб. | Прирост | Доля В целом на рынке | Коммерческий сегмент | ||
Ранг | Доля | ||||||
1 | Пульс | 174,8 | 11,0% | 13,8% | 1 | 20,6% | |
2 | Протек | 170,6 | 3,0% | 13,4% | 3 | 18,4% | |
3 | Катрен | 164,5 | 7,8% | 13,0% | 2 | 19,6% | |
4 | Р-Фарм | 87,2 | 43,9% | 6,9% | 17 | 0,3% | |
5 | Фармкомплект | 74,5 | 18,3% | 5,9% | 4 | 7,9% | |
6 | Гранд Капитал | 63,2 | 27,0% | 5,0% | 5 | 7,1% | |
7 | БСС | 47,1 | 10,9% | 3,7% | 7 | 3,2% | |
8 | Профит-мед | 39,0 | 9,7% | 3,1% | 6 | 4,1% | |
9 | Биотэк | 33,6 | 65,7% | 2,6% | 14 | 1,0% | |
10 | Ассоциация "Асфадис" | 30,5 | 1,4% | 2,4% | 11 | 2,5% | |
11 | Ланцет | 27,9 | 30,8% | 2,2% | 19 | 0,1% | |
12 | Джи Ди Пи | 26,5 | -10,5% | 2,1% | 12 | 1,5% | |
13 | Авеста Фармацевтика | 24,5 | 12,5% | 1,9% | 10 | 2,6% | |
14 | Магнит | 23,9 | -10,3% | 1,9% | 8 | 3,0% | |
15 | Ирвин 2 | 22,7 | 25,0% | 1,8% | - | 0,0% | |
16 | Агроресурсы | 20,8 | 24,0% | 1,6% | 9 | 2,6% | |
17 | Фармимэкс | 20,7 | 18,0% | 1,6% | 15 | 0,8% | |
18 | ГК "Евросервис" | 16,2 | -6,0% | 1,3% | 18 | 0,2% | |
19 | ЗдравСервис | 13,9 | 10,1% | 1,1% | 13 | 1,1% | |
20 | Северо-Запад | 7,8 | 31,5% | 0,6% | 20 | 0,0% | |
Примечание: «-» не входят в ТОП-20 на коммерческом рынке.