Оборот ТОП-30 аптечных сетей за 2019 года составил 864,8 млрд руб., что соответствует доле рынка 67,4%. В итоге совокупно эти компании приросли на 12%, тогда как аптечный рынок вырос всего на 4,2%.
Лидеры по сравнению с прошлым годом не поменялись. А вот компании, расположенные ниже первых пяти мест, активно перемещаются по рейтингу, что связано с разной политикой развития аптечных сетей. Более высокие приросты у тех, кто продолжает развиваться за счет покупки конкурентов. Например, «Аптека от склада» увеличилась за счет таких сетей как «Авиценна» (Иркутск, 21 аптека), «Аптеки 36и6&Живея» (Иркутск, 96 аптек), «Рифарм» (Челябинск, 50 аптек). «Фармленд» прирос за счет приобретения челябинской сети «Доктор Алвик» (56 аптек). Заметим, что ранее в основном национальные сети выходили в различные регионы за счет покупки или региональные участники приобретали компании в своем или смежном регионе. Поэтому одной из неожиданных сделок 2019 года можно назвать покупку курской сетью «Аптечные традиции» аптечной сети «Фармастар» (93 аптеки), входящей в группу компаний «Северная звезда», которая в результате вышла на московский рынок.
Рейтинг аптечных сетей, как и рейтинг дистрибьюторов, очень активно меняется. Последний раз в рейтинге мы видим компанию «Мега Фарм». Несмотря на то, что совокупно по итогам года компания попала со своим оборотом в ТОП-30, мы приводим ее без номера. В январе 2020 сеть перестала существовать. Она специализировалась на сотрудничестве с продуктовыми ретейлерами: с Х5 Retail Group открывались аптеки под брендами «А-Мега» и «Да, здоров!», в партнерстве с «Азбукой вкуса» — «Азбука Life».
Зато активно растет проект другого ретейлера — «Магнита». По итогам года у сети уже свыше 1150 точек и доля рынка 0,4%.
2020 год может стать очень сложным для работы аптек: маркировка, разрешение онлайн-торговли, отмена ЕНВД, приход новых игроков со смежных рынков, развитие маркетплейсов и агрегаторов. Все это может привести к большим изменениям в традиционной аптечной рознице.
|
Рейтинг |
Аптечные сети |
Количество точек продаж |
Объем, млрд руб. |
Прирост оборота по сравнению с 2018 г. |
Доля в коммерческом сегменте, 2019 г. |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
АСНА |
9 345 |
179,9 |
11,0% |
14,0% |
|
2 |
Ригла |
2 846 |
81,0 |
16,7% |
6,3% |
|
3 |
ГК Эркафарм |
1 168 |
65,0 |
0,1% |
5,1% |
|
4 |
Аптечная сеть «36,6» |
1 402 |
52,3 |
3,5% |
4,1% |
|
5 |
Имплозия |
3 065 |
48,2 |
-1,8% |
3,8% |
|
6 |
ИРИС |
1 621 |
44,5 |
9,6% |
3,5% |
|
7 |
Нео-Фарм |
736 |
44,2 |
26,9% |
3,4% |
|
8 |
Вита (Самара) |
1 742 |
42,7 |
31,6% |
3,3% |
|
9 |
Планета здоровья |
1 760 |
41,0 |
14,9% |
3,2% |
|
10 |
Апрель |
1 479 |
39,1 |
26,0% |
3,1% |
|
11 |
Фармленд |
1 265 |
30,2 |
20,6% |
2,4% |
|
12 |
Фармаимпекс |
694 |
22,1 |
19,3% |
1,7% |
|
13 |
Мелодия здоровья |
874 |
20,9 |
62,0% |
1,6% |
|
14 |
Аптека-Таймер |
903 |
19,2 |
12,0% |
1,5% |
|
15 |
36,7С&Максавит |
597 |
17,1 |
10,8% |
1,3% |
|
16 |
Здоров.ру |
82 |
15,2 |
37,0% |
1,2% |
|
17 |
Фармацевт+ |
507 |
12,1 |
-5,9% |
0,9% |
|
18 |
ИДЕЯ |
211 |
10,0 |
2,8% |
0,8% |
|
19 |
Губернские аптеки |
297 |
9,6 |
22,6% |
0,7% |
|
20 |
Невис |
508 |
9,1 |
2,7% |
0,7% |
|
21 |
Петербургские аптеки |
86 |
7,2 |
-11,3% |
0,6% |
|
22 |
Здоровье (Усть-Лабинск) |
169 |
6,7 |
17,3% |
0,5% |
|
23 |
Антей |
346 |
6,5 |
25,7% |
0,5% |
|
24 |
Фармэконом |
149 |
6,3 |
16,0% |
0,5% |
|
25 |
Аптечные традиции |
317 |
6,3 |
73,0% |
0,5% |
|
26 |
Алоэ |
230 |
6,1 |
-11,6% |
0,5% |
|
27 |
Монастырёв.рф |
53 |
5,8 |
-2,5% |
0,5% |
|
28 |
Эдельвейс |
199 |
5,7 |
15,0% |
0,4% |
|
- |
Мега Фарм |
512 |
5,5 |
-47,0% |
0,4% |
|
29 |
Волгофарм (Волгоград) |
157 |
5,2 |
3,0% |
0,4% |
|
30 |
Магнит |
1 159 |
5,1 |
new |
0,4% |
|
Рейтинг маркетинговых ассоциаций |
|||||
|
Pharmmarket.ru |
6 975 |
111,0 |
387,0% |
8,7% |
|
|
|
ПроАптека |
5 794 |
81,9 |
23,8% |
6,4% |
|
|
МФО |
4 441 |
69,5 |
55,1% |
5,4% |
|
|
Созвездие |
3 213 |
26,5 |
63,1% |
2,1% |
|
|
Платформа ФармХаб |
1 273 |
21,6 |
18,0% |
1,7% |
|
|
АльянсФарма |
1 062 |
19,2 |
6,7% |
1,5% |
|
Весна |
1 648 |
18,4 |
18,8% |
1,4% |
|
|
Сервисы дистанционного заказа |
|||||
|
Аптека.ру |
17 096 |
34,2 |
171,0% |
2,7% |
|
|
Е-аптека |
712 |
5,1 |
24,0% |
0,4% |
|
|
Здравсити |
15 150 |
2,5 |
287,7% |
0,2% |
|
