Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 2018 года

04.03.2019

По итогам 2018 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 72,3%. Относительно 2017 г. этот показатель практически не изменился: рост концентрации составил +0,2%. Но наметилась положительная динамика после трехлетнего отрицательного тренда. Максимально ТОП-10 занимали 82% рынка в 2015 году.

pharmacist-3646195_1920.jpg

В первых трех строчках рейтинга компании сохранили за собой позиции прошлого года. Изменение в принципах работы дистрибьюторов сказалось на результатах и динамике лидеров. Дистрибьюторы стали требовать дополнительных гарантий возврата дебиторской задолженности от аптек (страхование или банковские гарантии). Также ужесточились и условия для производителей: приостановление оплаты в случае достижения порогового объема стоков по конкретным продуктам.

Так, компания «Протек» с 2018 года стала выдавать товарные кредиты под банковские гарантии. «Катрен» в целях снижения безнадёжной дебиторской задолженности опубликовал реестр недобросовестных контрагентов с указанием суммы долга и неустойки, взысканных судом.

Компания «Пульс» продолжает наращивание оборотов и уже практически приблизилась к лидерам. Разрыв между первым и третьим местом составляет всего 1,4%.

В 2018 году определилась судьба дистрибьютора СИА. Его новым владельцем стала розничная компания «Магнит», сделка была завершена осенью. Покупка СИА позволит "Магниту" выстроить эффективную логистику для сети аптек и даст синергию с форматом магазинов дрогери. В 2019 году "Магнит" планирует открыть около 2 тыс. аптек, интегрированных в магазины дрогери, а также в продовольственные форматы ритейлера — магазины "у дома" и супермаркеты. Таким образом, как в рейтинге дистрибуторов, так и в рейтинге аптечных сетей может появиться новый игрок.

Компании, расположенные ниже 6-го места, демонстрируют высокую положительную динамику (за исключением СИА), и именно за счет них растет концентрация в дистрибьюторском сегменте. Отметим, что «Гранд Капитал» поднялся с 8-го места в 2017 году на 6-е место в рейтинге за 2018 год; при этом из ТОП-10 игрок показывает максимальные темпы прироста. На 10-ю строчку (+4 позиции) переместилась компания компании «Авеста Фармацевтика», продемонстрировав увеличение объема продаж на 48%.

Рейтинг дистрибьюторов за 2018 год

Ранг

Дистрибьютор

Объем, млрд. руб.

Прирост

Доля

1

Протек

224,7

-7,1%

16,0%

2

Катрен

216,6

-7,9%

15,5%

3

Пульс

205,0

24,0%

14,6%

4

Фармкомплект

80,0

22,0%

5,7%

5

Р-Фарм

65,9

1,5%

4,7%

6

Гранд Капитал

58,9

59,0%

4,2%

7

БСС

52,4

13,2%

3,7%

8

Профит-мед

43,4

34,0%

3,1%

9

СИА

40,0

-32,9%

2,9%

10

Авеста Фармацевтика

26,0

48,0%

1,9%



Возврат к списку новостей