Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 2018 года

По итогам 2018 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 72,3%. Относительно 2017 г. этот показатель практически не изменился: рост концентрации составил +0,2%. Но наметилась положительная динамика после трехлетнего отрицательного тренда. Максимально ТОП-10 занимали 82% рынка в 2015 году.

В первых трех строчках рейтинга компании сохранили за собой позиции прошлого года. Изменение в принципах работы дистрибьюторов сказалось на результатах и динамике лидеров. Дистрибьюторы стали требовать дополнительных гарантий возврата дебиторской задолженности от аптек (страхование или банковские гарантии). Также ужесточились и условия для производителей: приостановление оплаты в случае достижения порогового объема стоков по конкретным продуктам.

Так, компания «Протек» с 2018 года стала выдавать товарные кредиты под банковские гарантии. «Катрен» в целях снижения безнадёжной дебиторской задолженности опубликовал реестр недобросовестных контрагентов с указанием суммы долга и неустойки, взысканных судом.

Компания «Пульс» продолжает наращивание оборотов и уже практически приблизилась к лидерам. Разрыв между первым и третьим местом составляет всего 1,4%.

В 2018 году определилась судьба дистрибьютора СИА. Его новым владельцем стала розничная компания «Магнит», сделка была завершена осенью. Покупка СИА позволит "Магниту" выстроить эффективную логистику для сети аптек и даст синергию с форматом магазинов дрогери. В 2019 году "Магнит" планирует открыть около 2 тыс. аптек, интегрированных в магазины дрогери, а также в продовольственные форматы ритейлера — магазины "у дома" и супермаркеты. Таким образом, как в рейтинге дистрибуторов, так и в рейтинге аптечных сетей может появиться новый игрок.

Компании, расположенные ниже 6-го места, демонстрируют высокую положительную динамику (за исключением СИА), и именно за счет них растет концентрация в дистрибьюторском сегменте. Отметим, что «Гранд Капитал» поднялся с 8-го места в 2017 году на 6-е место в рейтинге за 2018 год; при этом из ТОП-10 игрок показывает максимальные темпы прироста. На 10-ю строчку (+4 позиции) переместилась компания компании «Авеста Фармацевтика», продемонстрировав увеличение объема продаж на 48%.

Рейтинг дистрибьюторов за 2018 год