Зубные пасты в аптечной рознице. Обзор продаж за 9 месяцев 2019 г.

По данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»), за три квартала 2019 года россияне приобрели в аптеках 127 брендов зубных паст (1 073 полных наименования) от 84 производителей. На рынке присутствует множество профессиональных зубных паст с заявленным лечебным эффектом, например R.O.C.S., «Лакалют», Splat, которые пользуются наибольшим спросом и являются лидерами по объёму реализации в стоимостном выражении.

В январе-сентябре 2019 года ёмкость рынка зубных паст составила 10,8 млн штук, или 2,13 млрд рублей (в розничных ценах). При сравнении с аналогичным периодом 2018 года объём продаж в аптеках сократился на 7,3% в рублях и на 13,9% в штуках. При этом средневзвешенная стоимость одной пасты выросла на 7,7%, и составила 197,9 рублей. Отрицательная динамика продаж связана с уходом потребителей в другие сегменты.

Динамика объёма продаж зубных паст, 2015 –2019 годы

Аптечный рынок зубных паст практически пополам разделён между российскими и зарубежными брендами. В упаковках пасты отечественного производства занимают 53,8% рынка. При этом в рублёвом эквиваленте из-за более низкой цены (176,3 руб./шт. против 223,0 руб./шт. у импортных паст) их доля ниже – 48,0%. 

Структура продаж зубных паст по происхождению за 9 месяцев 2019 года

Рынок зубных паст достаточно высоко концентрирован: на ТОП-10 производителей приходится 89,7% аптечного рынка в стоимостном выражении и 89,2% в натуральном эквиваленте.

Восемь компаний из десяти отметились падением объёма реализации: максимальный темп снижения продемонстрировали производители Dr.Theiss Naturwaren (-14,4%) и «Сплат-Косметика» (-13,9%). Немецкая корпорация Dr.Theiss Naturwaren выпускает 2 бренда зубных паст – «Лакалют» и «Доктор Тайсс». Падение продаж обусловлено отрицательной динамикой основного бренда фирмы – «Лакалют» – на 14,4% в рублях. В ассортименте российской компании «Сплат-Косметика» 5 марок, у всех брендов, за исключением детских паст Lallum Baby (+21,0%), была отмечена отрицательная динамика.

Самый значительный прирост реализации у компании Gaba Produktion (+44,8%), компания выпускает зубную пасту под маркой «Элмекс».

Рейтинг производителей зубных паст по стоимостным объёмам продаж за 9 месяцев 2019 года

Бренды R.O.C.S., Lacalut и Splat сохранили первые позиции в рейтинге торговых наименований. Положительную динамику продемонстрировала только швейцарская паста «Элмекс» (+44,8%). У всех остальных брендов сократился объём реализации, максимальное падение было отмечено у марок «Лакалют», «Сенсодин» и Splat – на 14,4%, 13,4% и 13,3% соответственно.

Рейтинг брендов зубных паст по стоимостным объёмам продаж за 9 месяцев 2019 года

Претендентом на попадание в рейтинг является итальянская зубная паста Biorepair, которая за год нарастила объём продаж на 28,7%. 

Стоматологи рекомендуют со сменой зубной пасты менять и зубную щётку, однако продажи по количеству тех и других в аптеках не совпадают. За год в среднем реализуется 5,6 млн штук щёток на сумму 1,36 млрд рублей (по данным за 2018 год). Динамика данной категории также отрицательная, тренд сохранился и в 2019 году. За 9 месяцев 2019 года было продано 3,7 млн зубных щёток, что соответствует 946,7 млн рублей (это на 5,7% ниже в рублях и на 13,9% ниже в штуках относительно января-сентября 2018 года).

Лидером у зубных щёток, как и среди паст, является марка R.O.C.S. А вот на 2-м месте находятся зубные щётки под брендом Colgate, зубная паста с тем же брендом занимает 8-ю строчку ТОП-10.

Самыми дешёвыми оказались паста (72,1 руб./шт.) и щётка (75,1 руб./шт.) под брендом «Лесной Бальзам». Самая дорогая паста – «Элмекс» (262,2 руб./шт.), щётка – «Сенсодин» (288,8 руб./шт.).