Осенью на рынке БАД произошёл заметный подъём. Причём он был связан с возобновлением роста рынка в упаковках. В 2018 году рынок БАД стагнировал на протяжении всего года. Зимой и весной положительную динамику в стоимостном выражении обеспечивал только ценовой фактор. По данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»), в 2019 году ёмкость коммерческого рынка биодобавок составила 323,7 млн упаковок на сумму 63,4 млрд рублей. При сравнении с 2018 годом объём реализации вырос на 18,7% в стоимостном выражении и на 2,2% в натуральном объёме.
Во второй половине 2019 года рынок биодобавок демонстрировал заметные положительные результаты за счёт активного роста спроса, а также влияния ценовых факторов. При анализе ежемесячной динамики объёма реализации пищевых добавок можно отметить, что наибольший прирост продаж пришёлся на осенние месяцы: ноябрь (+43,5% в руб. и +212% в упак.) и октябрь (+42,8% и +23,1% соответственно). При этом в марте рынок упал на 2,6% в рублях и на 21,0% в упаковках относительно аналогичного месяца прошлого года.
Цены и ценовая структура
В среднем одна упаковка БАД в 2019 году обошлась потребителю в 196 рублей (розничная цена), что на 16,1% дороже, чем годом ранее. Рост цен и переключение потребителей на более дорогостоящие добавки существенно повлияли на структуру продаж по ценовым сегментам. Заметный прирост продаж продемонстрировал «высокий» ценовой сегмент (+36,3% в руб., +33,4% в упак.). В результате структура рынка БАД в разрезе ценовых категорий изменилась в пользу биодобавок с ценой свыше 500 рублей – удельный вес данной группы добавок к пище вырос на 6,0% в стоимостном выражении и на 2,4% в натуральном эквиваленте. Поэтому дорогостоящие добавки к пище принесли аптекам наибольшую выручку (46,5% в руб.). Однако самыми востребованными среди россиян на рынке по-прежнему остаются дешёвые БАД, несмотря на падение объёма реализации на 5,2% в рублях и 7,2% в упаковках. При этом доля средств с ценой менее 50 рублей в 2019 году сократилась на 4,3% до 42,4% проданных добавок в упаковках. Из-за низкой стоимости в рублях их вес не превышает 5,0% (-1,2% по сравнению с 2018 годом).
Соотношение импортных и отечественных продаж БАД
На рынке биологически активных добавок преобладают средства российского производства. Отечественные БАД занимают 52,5% стоимостного и 81,2% натурального объёма продаж. В упаковках структура рынка изменилась в пользу российских биодобавок (+0,5%) за счёт прироста продаж на 2,8%. У зарубежных производителей добавок к пище отмечается снижение активности на 0,2%. В рублёвом эквиваленте в результате более существенного роста средневзвешенной цены (+23,6% против +11,6%) доля импортных БАД выросла на 1,8%. При рассмотрении абсолютных показателей объём реализации вырос и у зарубежных компаний – на 23,3%, и у отечественных – на 14,7%.
Средняя стоимость упаковки отечественного БАД в 2019 году составила 127 рублей, что приблизительно в 4 раза ниже стоимости упаковки импортного средства (495 руб./упак.).
Рейтинг продаж по разделам классификатора БАД
БАД продвигаются производителями как добавки к пище для профилактики различных заболеваний. Оценка БАД по назначению в компании DSM Group проводится по классификатору, который содержит 17 разделов, большинство из которых имеют 2-й подуровень, а некоторые разделы – 3-й.
Рейтинг | Изменение | Группа | Стоимостной объём, млн руб. 2019 | Прирост, % 2019 / 2018 | Доля, % 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | - | БАД, действующие на организм в целом [V] | 19 542,9 | 22,1% | 30,8% |
2 | - | БАД, действующие на пищеварительную систему [A] | 13 465,3 | 14,7% | 21,2% |
3 | - | БАД, влияющие на репродуктивную систему [G] | 6 378,9 | 7,8% | 10,1% |
4 | - | БАД, влияющие на функции центральной нервной системы [N] | 6 344,7 | 23,8% | 10,0% |
5 | - | БАД для поддержания функций сердечно-сосудистой системы [C] | 2 863,2 | 14,9% | 4,5% |
6 | +1 | БАД, применяемые при заболеваниях костной системы [M] | 2 641,8 | 49,3% | 4,2% |
7 | -1 | БАД для похудения и очищения организма [W] | 2 248,4 | -1,3% | 3,5% |
8 | - | БАД, применяемые для устранения различных проблем с кожей и волосами [D] | 2 030,9 | 25,4% | 3,2% |
9 | - | БАД, действующие на органы чувств [S] | 1 780,0 | 14,5% | 2,8% |
10 | - | БАД, применяемые при заболеваниях дыхательной системы [R] | 1 662,0 | 15,1% | 2,6% |
11 | - | БАД, действующие на кроветворную систему [B] | 1 449,2 | 23,1% | 2,3% |
12 | +1 | БАД, применяемые при отравлениях и интоксикациях [T] | 774,7 | 32,4% | 1,2% |
13 | -1 | БАД, действующие на мочевыделительную систему [U] | 771,8 | 15,0% | 1,2% |
14 | - | БАД, влияющие на функцию желёз внутренней секреции [H] | 648,9 | 23,7% | 1,0% |
15 | - | БАД, поддерживающие функцию иммунной системы [I] | 587,2 | 62,1% | 0,9% |
16 | +1 | БАД, применяемые при вирусных, бактериальных и грибковых заболеваниях [J] | 100,7 | 42,7% | 0,2% |
17 | -1 | БАД, применяемые для лечения и профилактики онкологических заболеваний (кроме опухолевых заболеваний репродуктивной системы) [O] | 89,9 | 6,9% | 0,1% |
Традиционно самыми востребованными на рынке являются универсальные добавки группы [V] «БАД, действующие на организм в целом» (доля 30,8% в рублях). Относительно 2018 года объём реализации этой группы БАД вырос на 22,1%. Основные бренды биодобавок в группе [V]: Solgar (доля в продажах группы –13,0% в руб.) компании Solgar Vitamin And Herb и «Фемибион» (7,4%) производителя Dr.Reddy's.
Вторую строчку удерживает группа [A] «БАД, действующие на пищеварительную систему» (21,2%), которая продемонстрировала прирост продаж на 14,7%. В данной группе наиболее востребованы позиции «Фитолакс» (13,9%) отечественного производителя «Эвалар» и «Максилак» (10,4%) компании Alium.
На 3-м месте расположилась группа [G] «БАД, влияющие на репродуктивную систему» (10,1%), также показав положительную динамику продаж на 7,8%. Группу возглавили добавки «Вука Вука» (удельный вес 5,1%) зарубежного производителя Stada и «Индинол» (4,5%) от фирмы «Мираксбиофарма».
Шестнадцать групп показали положительную динамику. Максимальный темп прироста отмечен у групп: [I] «БАД, поддерживающие функцию иммунной системы» (+62,1%) – положительную динамику группе обеспечили витаминные комплексы «Эхинацея Биокор Комплекс» (+4001,7%) и «Вито Плюс» (+926,9%); [M] «БАД, применяемые при заболеваниях костной системы» (+49,3%) – продажи добавок «Артроверон» и «Арстига» для поддержания нормального функционирования суставов возросли на 5604,2% и 3662,9% соответственно; [J] «БАД, применяемые при вирусных, бактериальных и грибковых заболеваниях» (+42,7%) – объём реализации новинки, средства от боли в горле «Лизолор» компании Acino, в 2019 году составила 43,6 млн рублей.
Продажи упали только у группы [W] «БАД для похудения и очищения организма» – на 1,3%. Объём реализации линейки продуктов для похудения «Модельформ» и добавки «Редуксин Лайт», способствующей уменьшению жировой массы тела, в 2019 году сократился на 18,1% и на 18,0% соответственно.
ТОП-20 брендов БАД, лидирующих по объёму продаж
По итогам 2019 года на аптечных полках было представлено 2 674 бренда БАД (8 420 полных наименований) от 999 производителей.
Рейтинг | Изменение | Бренд | Стоимостной объём, млн руб. 2019 | Прирост, % 2019 / 2018 | Доля, % 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Solgar | 3 932,3 | 55,2% | 6,2% |
2 | - | Доппельгерц | 1 933,2 | 2,3% | 3,1% |
3 | - | Фитолакс | 1 868,6 | 12,0% | 2,9% |
4 | - | Фемибион | 1 454,7 | 1,6% | 2,3% |
5 | - | Максилак | 1 400,7 | 17,7% | 2,2% |
6 | +11 | Витрум | 1 343,7 | 124,8% | 2,1% |
7 | +4 | Бак-Сет | 1 198,5 | 42,5% | 1,9% |
8 | -2 | Турбослим | 1 122,1 | -4,6% | 1,8% |
9 | -2 | Эвалар Глицин | 992,3 | 2,6% | 1,6% |
10 | -2 | Компливит | 961,7 | 0,1% | 1,5% |
11 | +10 | Nature’s Bounty | 931,8 | 103,2% | 1,5% |
12 | +2 | Формула Спокойствия | 928,0 | 35,2% | 1,5% |
13 | - | Супрадин | 896,6 | 30,2% | 1,4% |
14 | -2 | Гематоген | 866,1 | 5,7% | 1,4% |
15 | -6 | Витамишки | 810,4 | -14,5% | 1,3% |
16 | -1 | Овесол | 684,4 | 2,5% | 1,1% |
17 | +19 | Anti-Age | 677,3 | 133,6% | 1,1% |
18 | -8 | Нормобакт | 621,1 | -31,6% | 1,0% |
19 | -1 | Эвалар | 617,0 | 9,5% | 1,0% |
20 | -4 | Алфавит | 599,4 | -3,4% | 0,9% |
В рейтинге ТОП-20 брендов, лидирующих по стоимостным объёмам продаж, можно отметить ряд существенных изменений, при этом первая пятёрка лидеров удерживает позиции прошлого года. Первое место традиционно у линейки пищевых биодобавок Solgar, действующих как на организм в целом, так и на отдельные системы (доля 6,2% в рублях). На второй строчке расположились витаминно-минеральные комплексы марки «Доппельгерц» (3,1%). Замыкает тройку лидеров БАД со слабительным эффектом «Фитолакс» (2,9%).
Из существенных положительных изменений можно отметить прирост продаж брендов Anti-Age (+133,6%; +19 мест) отечественного производителя «Эвалар», «Витрум» (+124,8%; +11 строчек) японской корпорации Takeda и Nature’s Bounty (+103,2%; +10 позиций) одноимённой фирмы, из отрицательных – -31,6% у марки «Нормобакт» польской компании Polpharma.
Компания «Эвалар» остаётся самой представленной в рейтинге брендов – шесть позиций принадлежат ей, их доля составила 9,4% (-0,6% относительно 2018 года).
Из брендов, расположенных ниже ТОП-20, стоит выделить марки «Детримакс» – БАД, влияющий на фосфорно-кальциевый обмен, от американской фирмы Unipharm (+445,2%) и «Элевит» (+146,6%) – средство, влияющее на женскую репродуктивную систему, немецкой компании Bayer.
ТОП-20 производителей БАД, лидирующих по объёму продаж
Концентрация производителей на фармацевтическом рынке добавок к пище довольно высокая – ТОП-20 компаний занимает 63,7% рынка.
Рейтинг | Изменение | Производитель | Стоимостной объём, млн руб. 2019 | Прирост, % 2019 / 2018 | Доля, % 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Эвалар | 10 835,4 | 10,8% | 17,1% |
2 | +1 | Solgar Vitamin And Herb | 3 932,3 | 55,2% | 6,2% |
3 | -1 | PharmaMed | 3 221,1 | 12,3% | 5,1% |
4 | +2 | Аквион | 2 252,2 | 35,1% | 3,6% |
5 | - | Отисифарм | 1 973,3 | 6,4% | 3,1% |
6 | -2 | Queisser Pharma | 1 942,1 | 2,7% | 3,1% |
7 | +5 | Takeda | 1 807,9 | 71,8% | 2,9% |
8 | -1 | Stada | 1 708,9 | 6,0% | 2,7% |
9 | -1 | Dr.Reddy's | 1 628,4 | 1,4% | 2,6% |
10 | -1 | Bausch Health | 1 617,9 | 4,7% | 2,6% |
11 | -1 | Alium | 1 401,0 | 17,8% | 2,2% |
12 | +2 | Bayer | 1 198,6 | 45,7% | 1,9% |
13 | +5 | Квадрат-С | 1 110,1 | 81,3% | 1,8% |
14 | -1 | Recordati | 938,5 | -7,5% | 1,5% |
15 | +6 | Nature’s Bounty | 931,8 | 103,2% | 1,5% |
16 | -5 | Polpharma | 878,0 | -21,7% | 1,4% |
17 | -1 | Фарм-Про | 793,3 | 4,3% | 1,3% |
18 | -1 | В-Мин | 766,1 | 15,5% | 1,2% |
19 | -4 | Диод | 765,0 | -1,3% | 1,2% |
20 | +2 | Биокор | 658,4 | 44,9% | 1,0% |
Внутри тройки лидеров произошли перестановки. Американский производитель Solgar Vitamin And Herb поднялся на вторую строчку, сместив в рейтинге PharmaMed за счёт прироста продаж на 55,2%. У компании всего один бренд – Solgar, который имеет целую линейку биологических добавок с широким спектром действия: от БАД для поддержания пищеварительной системы до добавок, влияющих на функционирование ЦНС. Объём реализации у десяти основных торговых наименований компании вырос. Наибольший прирост реализации был отмечен у позиций «Solgar Цитрат Магния» (+139,0%) и «Solgar Джентл Айрон Легкодоступное Железо» (+131,8%).
Лидером рынка на протяжении уже многих лет остаётся российская компания «Эвалар». В 2019 году был зафиксирован подъём объёма продаж на 10,8%. Положительную динамику производителю обеспечили линейка средств нового поколения с эффектом омоложения организма изнутри Anti-Age (+133,6%), седативное средство «Формула Спокойствия» (+35,2%) и травяные чаи «Эвалар Био» (+34,8%). При этом объём реализации линии средств для похудения «Турбослим» и биодобавки «Гепатрин», применяемой при заболеваниях печени и желчного пузыря, сократился на 4,6% и 3,0% соответственно.
Третье место занимает канадская фармацевтическая компания PharmaMed (+12,3%) с основным продуктом — добавкой «Бак-Сет» (доля в продажах производителя 37,2%) для поддержания и восстановления нормальной микрофлоры кишечника. Реализация всех брендов корпорации за исключением марки «Бак-Сет» (+42,5%), послабляющего средства «Фитомуцил» (+30,2%), добавки «СпермАктин Форте» (+11,4%), стимулирующей сперматогенез, и витаминов для женщин «Ледис Формула» (+2,2%) упала. Динамика продаж производителя в первую очередь связана с возросшей конкуренцией в сегменте детских витаминов в форме жевательного мармелада. Так, например, реализация поливитаминов для детей «Кидс Формула» сократилась на 51,3%.
Высокие темпы прироста демонстрирует корпорация Nature’s Bounty (+103,2%), на втором месте – отечественный производитель «Квадрат-С» (+81,3%).
