I полугодие 2018 года: аптечный сегмент лекарственных препаратов

Аптечный рынок ЛП, как всегда, в ожидании благоприятной для продаж погоды. В 2018 году такими месяцами стали март и начало апреля, когда относительно прошлого года объём реализации в аптеках заметно увеличился. В остальной период 1 полугодия наблюдается слабый рост или даже отрицательные показатели прироста, как в денежном выражении, так и в упаковках. В итоге совокупно за 6 месяцев 2018 года продажи лекарственных препаратов в аптеках демонстрируют самую низкую динамику на протяжении всего периода мониторинга.

По данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого ЗАО «Группа ДСМ» (DSM Group), за первое полугодие 2018 года через аптеки было реализовано 2,6 млрд. упаковок лекарственных препаратов на сумму порядка 484,4 млрд. рублей (в розничных ценах). При сравнении с аналогичным периодом 2017 года продажи лекарств выросли только на 3,6% в стоимостном и на 4,5% в натуральном выражении.

Как и в прошлом году, рост продаж лекарств обеспечили противопростудные и противовирусные препараты. Однако в 2018 году сезон гриппа задержался благодаря аномально тёплым новогодним праздникам и широкому охвату населения вакцинацией. В результате несовпадения сезонности в текущем году пик заболеваемости пришёлся на первый месяц весны, что также объясняет резкий рост продаж лекарств. В марте прирост составил 14,3% в рублях и 15,7% в упаковках.

Цены и ценовая структура

Немаловажную роль в динамике рынка сыграл и ценовой фактор. Причем происходит увеличение влияния фактора роста цен. В отличие от 2017 года, когда инфляция на лекарства была практически нулевая, за первые 6 месяцев цены на ЛП поднялись уже на 3,5%.

Также продолжается тенденция изменения структуры в пользу препаратов высокого ценового сегмента относительно первого полугодия прошлого года в стоимостном выражении.

Заметнее всего в стоимостном выражении вырос сегмент «свыше 500 рублей» – на 7,2%. В результате данного прироста удельный вес самой дорогой категории увеличился на 1,4% в рублях. Несмотря на высокую выручку от продажи препаратов с ценой выше 150 рублей, среди потребителей самым популярным остаётся сегмент «до 50 рублей» – в упаковках доля данных ЛП составляет 40,3%. И конечно говорить о «вымывании» данного сегмента еще очень-очень сложно. Кроме того, продажи препаратов «низкой» ценовой категории выросли на 10,0% в натуральном выражении и на 5,7% в стоимостном (один из максимальных приростов по сегментам). С другой стороны, если посмотреть на долю этого сегмента в рублях – 4,7% – кажется, что падать уже некуда.

Соотношение импортных и отечественных продаж ЛП

В I полугодии 2018 года доля отечественных препаратов составила 28,9% в стоимостном выражении и 58,3% в натуральном. Объём реализации отечественных препаратов в рублях увеличился на 6,0%, тогда как объём продаж импортных лекарств – только на 2,7%. Как результат, удельный вес российских препаратов в структуре аптечных продаж продолжил расти, причём рост доли происходил как в стоимостном объёме, так и в натуральном выражении.

Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в розничных ценах за январь-июнь 2018 год составила 92,0 руб. (-0,3% относительно 1 п. 2017 г.), что приблизительно в 3,4 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства (стоимость средства зарубежного производства в розничных ценах аптек составила порядка 316,7 рублей). Вместе с тем, цена импортного препарата выросла на 0,4%.

Соотношение продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска

В первом полугодии 2018 года безрецептурные препараты заняли 49,3% рынка в стоимостном и 66,1% в натуральном выражении. Продажи Rx-препаратов росли более значительными темпами, нежели объём реализации ОТС-препаратов: 6,8% против 0,5% в рублях и 8,8% против 2,5% в упаковках. Как результат доля безрецептурных препаратов на рынке сократилась.

За счёт большего прироста как в денежном, так и в натуральном выражении доля рецептурных препаратов возросла. В упаковках доля увеличилась на 1,3%, в рублях прирост был ещё более заметным – на 1,5%.

Средняя стоимость упаковки рецептурного препарата составила 277,6 руб., безрецептурный препарат стоил в аптеке в среднем 138,5 руб. за упаковку. Средневзвешенные цены на обе категории препаратов снизились относительно аналогичного периода прошлого года, колебание было в пределах 2%.

Соотношение продаж оригинальных и генериковых ЛП

Из года в год основной тенденцией фармацевтического рынка остаётся переключение потребителей на генериковые лекарственные препараты. Генерики превалируют в объёме продаж, и с каждым годом их доля на рынке растёт. В натуральном выражении объём продаж генериковых препаратов вырос на 4,8%, в результате чего воспроизведённые лекарства смогли занять в I полугодии 2018 года 86,2% рынка, увеличив свою долю на 0,2%. В денежном выражении удельный вес генерических средств вырос с 65,1% до 65,2%.

Переключение потребителя на генерики чаще связано с увеличением спроса на брендированные препараты. Так, в упаковках брендированные генерики выросли на 3,5%, а препараты, продающиеся по МНН, только на 1,9%.

Средняя стоимость упаковки оригинального препарата составила 469,4 руб. (+0,5% к показателю 2017 года), генерик продавался в среднем по 140,3 руб. (-1,1%).

Соотношение аптечных продаж ЛП по АТС-группам I-уровня в России

Структура аптечного рынка по АТС-группам 1-го уровня в январе-июне 2018 года незначительно изменилась относительно аналогичного периода 2017 года:

Поменялись местами группы [S] «Препараты для лечения заболеваний органов чувств» и [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» за счёт разнонаправленной динамики.

Максимальный прирост по итогам первого полугодия показала АТС-группа [В] «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» (+14,4%). Такое увеличение в большей мере произошло за счёт таких препаратов, как антикоагулянтные средства прямого действия «Эликвис» (продажи выросли на 133,2%) и «Ксарелто» (+54,2%) и прямой ингибитор тромбина «Прадакса» (+25,2%).

Рейтинг АТС возглавляет группа [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ», её доля составляет 18,8%, что существенно выше, чем ёмкость других АТС-групп. Лидерами в данной АТС остаются «Эссенциале», «Линекс», на третье место вышел препарат «Гептрал». Существенный рост в данной группе демонстрируют гепатопротекторные средства «Урсосан» (+28,4%) и «Фосфоглив» (+27,8%). В январе-июне 2018 года лидер рейтинга «Эссенциале» продолжил сокращать свои объёмы реализации на 26,5% (-830,0 млн. рублей).

На втором месте по стоимостному объёму располагается АТС-группа [С] «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы». В данной группе лидируют бренды «Детралекс», «Конкор» и «Лозап». Максимальный вклад в увеличение объёмов продаж внесли такие бренды, как «Венарус» (+33,7%), «Крестор» (+10,6%) и «Детралекс» (+9,8%).

За первые шесть месяцев 2018 года отрицательную динамику продемонстрировали только три АТС-группы. Группа [V] «Прочие препараты» снизилась на 4,4%. Из ТОП-20 в данной подгруппе 9 брендов показали падение продаж: сильнее всего упали «Ферровир» (-34,1%), «Шалфей Зелёный Доктор» (-33,8%) и «Зорекс» (-20,8%).

На 3,9% упали продажи препаратов без указания АТС-группы. В большей мере такая динамика обеспечена снижением объёмов продажи препарата-лидера «Оциллококцинум» на 24,6% (-222,1 млн. рублей).

Объём реализации группы противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов сократился на 0,3%. Наибольший темп снижения был отмечен у иммуностимулирующих средств «Иммунал» (-21,8%) и «Генферон» (-17,7%) и противовирусного препарата «Анаферон» (-14,7%).

Группы J и R, включающие в себя «сезонные» лекарственные препараты, наоборот демонстрируют прирост продаж, что дополнительно подтверждает высокую зависимость аптечного рынка в целом от данных групп.

ТОП-20 брендов, лидирующих по объёму продаж на коммерческом рынке России

Совокупно ТОП-20 брендов занимают 10,9% рынка. В рейтинге брендов, лидирующих по объёму на коммерческом рынке, можно отметить ряд существенных изменений. Первое место в тройке лидеров по-прежнему удерживает «Нурофен» с долей на рынке 0,8%. На вторую позицию поднялся венотонизирующий и венопротекторный препарат «Детралекс». На третьей строчке расположилось антикоагулянтное средство прямого действия «Ксарелто» (+12 мест), показав максимальный прирост среди брендов ТОП-20 (+54,2%).

Из существенных положительных изменений можно отметить +5 строчек и вхождение в ТОП-20 диуретического препарата «Канефрон» и +3 позиции у контрацептива «Джес». Рейтинг покинули два препарата «Бепантен» (35 строчка) и «Эргоферон» (21 место).

В натуральном выражении продолжают лидировать «традиционные» дешёвые препараты «Бактерицидный Пластырь», «Цитрамон» и «Уголь Активированный». Только четыре препарата, входящих в ТОП-20 по упаковкам, показали отрицательную динамику: «Валериана» (-5,9%), «Цитрамон» (-2,3%), «Активированный Уголь» (-1,7%) и «Ацетилсалициловая Кислота» (-0,5%). Наибольшие темпы роста демонстрируют «Тауфон» (+276,1%), «Анальгин» (+38,7%) и «Эналаприл» (+30,8%). Отметим, что ТОП-20 брендов по натуральному выражению занимают 21,3% аптечных продаж, то есть их концентрация выше, чем в стоимостном объёме.

ТОП-20 производителей, лидирующих по объёму продаж на коммерческом рынке России

В рейтинге производителей изменений заметно меньше, и они менее существенны. Классически первую позицию по итогам I полугодия 2018 года в аптечном сегменте удерживает компания Bayer, которая за год увеличила свой объём продаж на 3,4%. Sanofi расположилась на второй строчке, несмотря на падение реализации продукции производителя в аптеках на 4,4%. Производитель Novartis вытеснил с третьего места Teva в результате разнонаправленной динамики продаж. Остальные перемещения в рейтинге происходили в рамках двух мест.

Только 4 компании из ТОП-20 показали отрицательную динамику. Сильнее всего упали продажи производителя Stada (-9,4%) за счёт снижения объёмов реализации спрея «Снуп» (-25,4%) и противовирусного средства «Лавомакс» (-24,4%). Также снизились объёмы компании Sanofi (-4,4%), Teva (-4,1%) и Johnson & Johnson (-0,7%). Максимальную положительную динамику демонстрирует новичок рейтинга – польский производитель Polpharma: рост продаж средства, понижающего секрецию желёз желудка, «Омепразол» и противовирусного препарата «Ацикловир» позволили фирме в 2018 году попасть на 19 место в рейтинге производителей.

Рейтинг производителей в большей мере представлен иностранными компаниями: по итогам первых шести месяцев 2018 года только 3 компании относятся к российским. Максимальную долю занимает «Отисифарм» с долей 3,3%, располагаясь на 7 строчке.

В упаковках преимущество остаётся за отечественными компаниями и иностранными, имеющими в своём портфеле высокую долю генериков. ТОП-20 производителей «натурального» рейтинга занимают практически половину аптечного рынка ЛП (49,3%), что сопоставимо с концентрацией в стоимостном выражении (на ТОП-20 компаний приходится 53,7%).